2023墨西哥电子商务报告
“2023 年，疫情已经成为了过去式，防疫限制也已基本全部取消，但给消费者带来的消费和支付习惯改变已经成为他们生活的一部分。在过去的 2022 年里，墨西哥电子商务保持着迅猛的发展态势。与 ePanda 出海一起，看看由 We Are Social 与 Meltwater 联合编制的 Digital 2023 Mexico 研究报告，以及墨西哥在线销售协会 AMVO 编制的 Estudio de Venta Online 2023，了解在过去一年里，墨西哥电商市场的一些重要数据。”1、市场概况2022 年墨西哥人口总数达到了 1.28 亿，较前一年增长 96 万人 0.8%，其中城镇居民占 81.4%，7 年龄中位数 29.7 岁（世界排名约 130 位，我国为 38.5 岁）；移动终端连接数为 1.235 亿，较前一年增长 440 万，增长了 3.7%，占到总人口数的 96.5%；互联网用户 1.006 亿，较前一年增长 460 万，增长了 4.8%，渗透率 78.6%；社交媒体活跃用户数 9400 万，渗透率 73.4%；墨西哥网购用户达 6330 万人，是五年前的 1.7 倍，占总互联网用户的 77%。2022 年墨西哥电商零售市场规模达 5281 亿比索（约合 287.5 亿美元），统计口径的不同，也有数据称约为 380 亿美元，在拉美地区排名第二，全球排名第 15，较前年增长了 23%，增速虽有所放缓，但增长率在全球处于第四位置，仅次于印尼（34%）、菲律宾（26%）和印度（25%），远高于全球平均增速 7.4%。2022 年全年电商零售交易额占全国零售总交易额的 13.4%，与日本、美国市场相当，但与中国（46%）、韩国（29%）、英国（30.5%）和印尼（29.5%）有一定差距，仍有很大的发展空间。2、消费习惯根据调查结果显示，墨西哥消费者选择线上购物而非实体店最大的五个原因由于：可以在家中收到商品（便利性），比实体店选购节省时间和精力（49%），可以在任何地方实现购买（42%），比实体店有更多的商品供选择（41%），比实体店有更多的促销活动折扣（36%）。最影响线上消费者进行消费的因素为：. 免配送费用 58.8%. 折扣或促销 42.4%. 次日送达 42.1%. 快捷的线上结账 39.1%. 其他客户的评价 34.7%. 便利的退换货条款 29.6%. 在社媒上有良好的评价 26.7%. 会员积分点 25.5%. 货到付款服务 23.6%. 无服务费用支付 22.7%. 环境友好产品/企业 20.5%. 取货点取货 16.8%. 独家产品或服务 15.9%. 访客登录、交易 14.2%. 即时在线沟通 12.4%此外，墨西哥（拉美）消费者还有对价格的敏感性高，更容易被煽动、诱导而产生消费的特点。由他人或网红推荐而产生的消费转化为 29%，高于全球平均水平。3、热卖品类墨西哥网购率最高的产品/服务类别为：. 外卖 68%. 时尚 62%. 美容及个人护理 46%. 玩具 40%. 电子产品 40%. 文化产品 39%按照全年电商零售总交易额和较前年变化来划分则为：. 时尚类 60.6 亿美元（+1.8%）. 电子产品 108.7 亿美元（-6.9%）. 玩具、爱好、手工 51.6 亿美元 （-2.3%）. 家具 50.2 亿美元（-10.7%）. 个人和家庭护理 35.5 亿美元（+2.9%）. 食品 43.5 亿美元（+15.9%）. 饮品 16 亿美元（5.4%）. 实体音像产品 13.9 亿美元（-9.7%）4、头部平台墨西哥零售电商市场基本上是由由国际参与者主导的，亚马逊 Amazon、美客多 Mercado Libre、沃尔玛 Walmart 三家市场份额最大的在线零售商都是外国公司，前二者都是墨西哥月均流量最高的电商平台，同时也都在保持着加大对该地区业务的投资。本土企业 Liverpool、Coppel 也都占据了一定的市场份额。而墨西哥时尚电商市场来自中国的 SHEIN 占据了相当不错的市场份额，且保持着增速。2022 年有 76% 的墨西哥电商消费者进行过跨境购物并发货至墨西哥，其中最热门的产品类别为时尚类 35%，美容和个人护理 14% 和玩具 14%。墨西哥买家跨境购物主要的动机是产品种类比墨西哥更丰富、价格便宜、通过他人推荐。5、支付方式墨西哥银行用户渗透率仅 50% 左右，信用卡渗透率不到 20%，所以除线上支付外，货到付款现金/刷卡、第三方合作伙伴线下支付、银行转账等渠道使用率也非常高，支持多种支付方式是在墨西哥做电商必不可少的服务。2021 年数据显示，墨西哥零售电商消费者付款，有 33% 是通过电子/移动钱包完成、46% 通过储蓄卡/信用卡、银行转账 7%、现金货到付款 6%、其他方式 8%。6、退货情况2022 年墨西哥有 27% 的网购消费者进行过退货，最高退货类别集中在时尚（35%）、体育用品（11%）和电子产品（11%）。主要退货原因为：. 尺码不合适 35%. 产品损坏/故障 33%. 质量不符合预期 22%. 不是自己订购的 19%. 不喜欢 16%. 实际产品与广告不符 12%. 后悔购买 6%. 不再需要此产品 5%. 收到二手产品 3%有 62% 的买家对退换货流程感到满意，17% 保持中立态度，21% 表示不满意。7、互联网用户属性墨西哥互联网用户已经超过 1 亿人，渗透率 78.6%，较去年增长了 460 万人，16 至 64 岁的用户人均每天使用互联网时间为 8 小时 7 分，其中使用人均消耗在手机上的时间为 4 小时 32 分，电脑或平板 3 小时 35 分，因疫情限制已经解除人们回归正常生活，该数字较前一年降低了 48 分钟；有 95.9% 的互联网用户通过移动手机上网，其中智能手机用户占 89.7%，非智能手机占 11.6%；使用电脑的互联网用户占 70.4%，较前一年降低了 9.4%；平板用户占 31.6%，较前一年降低了 7.6%；智能电视用户占 45%，增长了 5.1%；智能家具 20.4%，增长了 22.9%。2022 年下载量最高的手机 App 是：. TikTok. WhatsApp. Facebook. PrendeTv. Instagram. SHEIN. Spotify. Facebook Messenger. Mercado Libre. Shopee墨西哥 16-64 岁的互联网用户有 81.9% 会通过社交媒体频道来查找品牌或者产品的讯息。墨西哥社交媒体用户有 9400 万，占总互联网用户数的 93.4%，平均每天使用时长为 3 小时 21 分，平均每月使用 7.8 个社交平台，使用率最高的社交平台分别为：. Facebook 92.9%. WhatsApp 92.2%. Facebook Messenger 80.3%. Instagram 79.4%. TikTok 73.6%. Twitter 53.7%. Telegram 44.5%. Pinterest 42.3%. Snapchat 29.3%. LinkedIn 20.9%. Skype 18.6%. iMessage 15.6%. Discord 12.9%. Reddit 12.3%. Tumblr 7.1%其中 TikTok 用户月均使用时长为 27 小时 36 分最长，较去年增长 17.9%；Facebook 为 24 小时 30 分，下降 6.5%；YouTube 为 21 小时，下降了 7.9%；WhatsApp 为 19 小时 30 分，下降了 2.5%；Instagram 为 6 小时 54 分钟，增长 3%。根据 Semrush 公司的数据显示，在 2022 年 9 月 1 日至 10 月 30 日期间，墨西哥月均访问量最高前 10 个网站分别为：. Google.com（搜索引擎）：21.6 亿次访问，2.32 亿人次独立访客，平均单次浏览时间 17 分 30 秒，平均单次浏览 3.4 页. YouTube.com（视频）：18.9 亿次访问，1.65 亿人次独立访客，平均单次浏览时间 35 分 39 秒，平均单次浏览 6.1 页. XVideos.com（色情网站）：5.5 亿次访问，0.92 亿人次独立访客，平均单次浏览时间 12 分 09 秒，平均单次浏览 7.2 页. Pornhub.com（色情网站）：3.93 亿次访问，0.8 亿人次独立访客，平均单次浏览时间 10 分 01 秒，平均单次浏览 6.4 页. Facebook.com（社交媒体）：3.07 亿次访问，0.84 亿人次独立访客，平均单次浏览时间 21 分 07 秒，平均单次浏览 3.0 页. XNXX.com（色情网站）：2.56 亿次访问，0.56 亿人次独立访客，平均单次浏览时间 10 分 00 秒，平均单次浏览 6.6 页. Caliente.mx（体育博彩）：2.52 亿次访问，0.75 亿人次独立访客，平均单次浏览时间 16 分 59 秒，平均单次浏览 1.2 页. Twitter.com（社交媒体）：1.90 亿次访问，0.68 亿人次独立访客，平均单次浏览时间 19 分 02 秒，平均单次浏览 1.7 页. Spankbang.com（色情网站）：1.23 亿次访问，0.255 亿人次独立访客，平均单次浏览时间 12 分 16 秒，平均单次浏览 6.7 页. Wikipedia.org（维基百科）：1.15 亿次访问，0.445 亿人次独立访客，平均单次浏览时间 11 分 09 秒，平均单次浏览 1.9 页我们熟悉的 Instagram、亚马逊、美客多、TikTok 分别排在第 11、14、15、16 位。
2023年-2024年拉美电商行业报告
在拉美地区的主要国家中，墨西哥和哥伦比亚 2023 年的在线销售额分别增长了 24% 和 12%，使它们成为该地区少数几个实现显著增长或没有下降的国家之一。相比之下，根据 Statista 提供的数据，巴西在线销售额的增长率仅为 0.5%。而对于拉丁美洲和加勒比其他地区的国家（不包括巴西、墨西哥、哥伦比亚、智利、秘鲁和阿根廷），2023 年的在线销售额较上一年相比下降了 8.4%。值得注意的是，尽管秘鲁的在线销售额出现下降，该国正越来越接近排名第四位的阿根廷。根据 EBANX 的数据，秘鲁很可能在 2025 年赶超阿根廷，成为拉美地区第四大电商市场。市场亮点：墨西哥与哥伦比亚根据 INEGI 的数据，截至 2024 年 3 月，墨西哥拥有 1.073 亿互联网用户，自 2020 年以来增长了 16%，且仍在不断增长。目前，墨西哥的互联网普及率达到了 83.2%，高于全球 66% 的平均水平，在拉丁美洲国家中名列前茅。2023 年，墨西哥在线销售额达到 270 亿美元，同比增长 12%，平均订单交易金额达到 50.98 美元，同比增长 24%。此前，墨西哥便一直保持着持续增长，2021 年零售额达到 240 亿美元，2022 年达到 302 亿美元，期间增长率达到 26%。同时，墨西哥在开展促销活动的月份销售率较高，尤其是在年度大促 Hot Sale 和 Buen Fin 期间，平均订单交易金额达到 200 美元。除了丰富的商品选择之外，墨西哥消费者网购的主要动机包括节省时间和避免去实体店购物，以及有可能找到更好的促销活动。2021 年至 2024 年间，哥伦比亚的互联网用户数量复合年增长率达到 3.28%，网络普及率达到 75.7%，得益于基础设施的改善和数字技术应用的增加。然而，2024 年增长出现放缓，表明市场可能饱和，数字普及化仍面临挑战。为了解决这一问题，MINTIC 于 2023 年启动了“Conecta TIC 360”计划，目标是到 2026 年实现 85% 的互联网普及率，该计划得到了监管部门和财政改革的支持。根据哥伦比亚电子商务商会的数据，2023 年哥伦比亚在线销售额达到 167 亿美元，平均每月销售额达到 13.9167 亿美元，平均订单交易金额达到 43 美元，同比增长 12%，销售额表现整体明显优于 2022 年。在“黑色星期五”期间，哥伦比亚的经济活动显著增加，销售总额达到了 1 万亿比索（约 2.41 亿美元），平均订单交易金额为 39 美元。而尽管电商销售额增长了 33%，实体店仍占据 70% 的销售额，表明该市场的电商渗透率仍有极大的增长空间。其中，信用卡是最常用的支付方式，在所有交易中，62% 的订单使用了信用卡支付。中美洲地区跨境贸易强劲拉丁美洲的电商领域在 2023 年经历了显著的增长，其部分驱动力来自该地区的新兴市场，即中美洲地区可观的跨境交易量。萨尔瓦多是较为典型的例子。2022 年，萨尔瓦多的跨境采购份额为 71%，位居拉丁美洲第二位。2023 年，它攀升至拉丁美洲第一位，达到 74%。这一增长还将巴拉圭挤到第三位，达到 73%。另一个特别的例子是危地马拉，2022 年，危地马拉的跨境采购份额仅为 16%，排在最后几位，而在 2023 年，危地马拉的跨境采购份额飞速上升到了 73%，排在拉丁美洲第二位。这一趋势表明，中美洲各国的跨境采购均有所增长。而在南美洲，跨境采购所占份额几乎与 2022 年持平，在哥伦比亚（14%）、巴西（6%）和阿根廷（3%）等国内采购份额较高的国家尤为明显。根据 EBANX 的数据，与其他新兴电商市场相比，拉美地区的跨境销售额占在线销售总额的 14%。相比之下，非洲和印度等其他地区的跨境销售额占比分别为 9% 和 3%。拉丁美洲电商行业面临的挑战1. 基础设施和物流发展不足尽管疫情过后拉美地区电商加速增长，但在电商领域面临的两个主要挑战：基础设施和物流，阻碍其持续扩张。拉丁美洲电商的发展与陆路交通基础设施的质量有着极大关联。Melonn 进行的一项分析表明，对交货准时性的关注是消费者购买决策的核心，证明了基础设施对在线购物体验乃至电商发展的直接影响。数据显示，在墨西哥，30% 的消费者因为接收产品的速度和便利性而选择了电商。而在哥伦比亚，35.4% 的消费者表示期望产品最多可以在两到三天内送达，凸显了物流效率对消费者满意度的重要性。而由于缺乏足够的交通基础设施，拉丁美洲区域内目前的出口量有所减少，仅占总量的 14%。2023 年 TomTom 流量指数显示，哥伦比亚、秘鲁和墨西哥的首都是拉丁美洲交通拥堵最严重的城市之一。在此情况下，拉美电商行业面临的物流挑战还将持续。根据美洲开发银行（IDB）的分析，上述情况给拉丁美洲造成的损失将高达 2300 亿美元。此外，IDB 指出，向道路基础设施投资 1 亿美元预计可以减少 10% 的拥堵；这样的投资不仅有望缓解拉丁美洲的交通拥堵，而且有可能通过改善运输网络使配送更加敏捷和高效，进而改变该地区电商领域的整体物流水平，以带来持久的效益。2. 电商欺诈率居高2023 年，拉丁美洲的电商欺诈率为全球最高，有 4.6% 的收入受此影响。数据显示，该地区因欺诈而造成的国内订单收入损失率高达到 3.9%，受欺诈影响的国内和国际订单比例分别为 3.5% 和 3.8%，这些数字远超过 3.0% 的全球平均水平，以及北美（2.4%）和欧洲（3.0%）的指数。根据研究，在欧洲、北美和亚太地区，“网络钓鱼”是最常见的攻击类型，通过使用欺骗手段诱骗受害者输入数据或安装恶意软件。在拉丁美洲，“卡片测试”是最常见的网络安全攻击，这类攻击通过获取客户信用卡或借记卡的详细信息进行欺诈交易。此外，拉丁美洲是唯一个存在“账户接管”攻击的地区，涉及通过盗取凭据或利用漏洞访问用户账户。而根据 Clear Sale 的数据，41% 的受访者表示他们不会从拒绝过他们订单的网站再次购买。因此，在线零售商必须找到适当的平衡点，在通过建立欺诈管理系统减少欺诈的同时保持流畅和令人满意的用户体验。行业趋势：关注可持续性目前，可持续性在电商领域的重要性愈发显现，Nielsen IQ 的一项调查显示，全球 73% 的消费者会改变他们的消费行为，以减少对环境的影响。而在可持续产品中，购买二手商品的趋势日益强劲，在在线购物和社交商务中，消费者对二手商品表现出了更多的偏好，以期为循环经济做出贡献。其中，二手服装正在巩固其首要地位，据 Statista 估计，到 2025 年，二手服装将占全球服装市场收入的近 8%。在年龄层面上，Z 世代和婴儿潮一代对可持续性和包容性等品牌价值有更大的兴趣，全球 72% 的 Z 世代消费者和 68% 的婴儿潮一代关注环境。此外，Z 世代在购买二手衣服方面特别活跃，46% 的人在网购服装时会先寻找二手商品，然后再寻找新商品。值得注意的是，墨西哥和巴西在购买二手商品最多的国家中脱颖而出，去年至少购买过一次二手商品的消费者比例显着增加。据 ThredUp 总裁称，在线二手平台使该地区的消费者更容易搜索、筛选自己所需的商品。而对于在线平台来说，亚马逊、Mercado Libre 和 Etsy 等巨头引领了在线购物的可持续趋势，通过宣传其可持续产品的优势并充分利用二手市场，这些平台的增长战略与具有环保意识的消费者的期望保持一致。
2023年7月美国零售趋势
美国人口普查局每两周在“商业趋势和前景调查”中评估美国经济状况，旨在提供及时的经济数据以及企业主和管理者的预期。该调查询问了大约 120 万家公司，并收集了一系列变量的信息，例如当前业绩、收入变化、就业、工作时间、运营状态、供应链影响、需求和价格。该调查的零售部门包括向消费者销售商品而没有对产品进行重大改造的企业。该行业有两种主要类型：商店零售商和非商店零售商。商店零售商经营固定的物理位置，通常使用大众媒体广告来吸引顾客。无商店零售商通过其他方式为公众服务——电视广告、通过媒体渠道直接回应、电子目录、上门销售、家庭演示等等。2023 年 7 月，16.2% 的受访零售企业（商店和非商店）认为其当前业绩高于平均水平。只有 6.3% 的人认为自己的表现非常出色。截至 7 月 6 日，大约 45% 的零售企业受访者表示其营业收入没有变化，而 15.2% 的受访者表示营业收入有所增加。高达 80.1% 的受访零售商表示，他们的企业在 2023 年 7 月接收供应商交货所需的时间没有变化。在零售受访者中，2023 年 7 月，5.9% 的受访者增加了利用在线平台提供商品或服务。
2023年二手服装市场报告：全球销售额达1970亿美元
AMZ123 获悉，3 月 27 日，美国知名二手电商平台 ThredUp 发布了 2023 年二手服装市场报告。数据显示，全球二手服装市场蓬勃发展，2023 年全球销售总额较 2022 年增长 18%，达到 1970 亿美元。据了解，2023 年全球二手服装市场的增长速度为全球服装市场的 3 倍，预计到 2028 年，全球二手服装市场将达到 3500 亿美元。其中，美国二手服装市场表现突出，增长速度为美国服装市场总量的 7 倍，预计在 2028 年达到 730 亿美元。报告称，这一增长主要来自在线市场。2023 年，二手服装在线销售量同比增长 23%，较 2022 年的增长速度快 2.2%。预计到 2028 年，在线销售将占所有二手商品支出的一半。对于购买渠道的选择，63% 的消费者表示会在网上购买二手服装，较 2022 年增长 17%。其中，45% 的 Z 世代和千禧一代消费者偏向于网购，38% 消费者则更喜欢直接从实体店购买。价值是消费者选择购买二手服装的首要因素，60% 的消费者表示购买二手服装物有所值。41% 的消费者表示会优先考虑二手商品再转向其他渠道，约一半的千禧一代和 Z 世代会首先考虑二手商品。这一趋势将在 2024 年持续，预计 2024 年全价服装购买量将较 2023 年减少 7%。报告显示，目前品牌二手业务呈现上升趋势。2023 年，提供品牌二手服装的零售商增长了 31%，其中 67% 的零售商表示这有助于他们获得新客户。超过三分之二的零售商表示，二手业务将在未来五年内产生至少 10% 的收入。此外，74% 暂未提供二手业务的零售商表示，目前正在考虑增加二手业务或者已经计划扩展该业务。
2023年俄罗斯网购趋势报告
AMZ123 获悉，近日，Yandex Market 和市场研究公司 GfK Rus 联合发布了一份关于俄罗斯互联网购物趋势的调查报告。这份报告涵盖了俄罗斯网民的购物偏好、消费趋势以及购物行为的变化。调查数据显示，2023 年俄罗斯网购人数大幅增加，目前占互联网用户的 67％。小城镇和乡村地区的网购者比例增长最为迅速，增长超过 12％。从居住人数来看，超过 500 人居住的地方，网购人数增长超过 8％。莫斯科是网购者人数最多的城市，占比高达 78%。2023 年，俄罗斯网购者更倾向于注册忠诚度计划、寻找折扣和追求快速配送。关于访问网店的原因，越来越多的受访者表示是为了寻找创意和灵感。在过去一年内，绝大多数消费者购买了打折商品（76％）或注册了忠诚度计划（74％）。吸引俄罗斯人进行网上购物的最主要原因是折扣优惠（近 50％），其次是免费送货、商品折扣和返现。值得注意的是，有 27% 的消费者认为分期付款是影响他们购物的重要因素。而对于产品类型，智能手机、平板电脑及其配件、电脑、笔记本电脑和配件、服装和鞋子是分期付款购买的热门商品。调查还显示，越来越多的购物者访问网店以获取灵感和寻找折扣。去年，39％ 的俄罗斯人每周会在在线市场上寻找折扣和优惠，而 38％ 的人是为了愉快地度过时间和寻找有趣的产品。此外，31％ 的人会通过推荐列表和特别优惠来寻找新的购物灵感。在过去一年里，俄罗斯人更频繁地使用快递和送货上门。2023 年，几乎一半的受访者（45％）在下单当天收到商品。而在 2022 年，这一比例为 34％。相较于男性，女性在网上购买的商品更多。女性不仅经常为自己订购商品，还为其他家庭成员订购。2023 年，女性购买最多的产品包括服装、个人护理产品、化妆品和香水、家庭用品和家居用品，而男性则更频繁地购买智能手机、计算机、电子产品、汽车零部件和维修用品。调查还显示，女性和男性的网购行为也有所不同。例如，女性更频繁地阅读评论和产品照片，并且她们会将商品收藏起来，待到有折扣再进行购买。而男性则更倾向于观看视频评论、阅读文章和与客服人员联系。
2023年全球时尚电商品类报告
行业整体营收增长滞缓，变化率跌破至负值时尚品类销售额占全球电子商务销售额 20%，目前已成为全球零售行业的主要品类之一。截至 2022 年，时尚类的总销售额约为 8630 亿美元，超过一半的销售额来自服装这一细分类目，这一趋势在过去 10 年中也相对稳定。同时，配饰类和鞋类销售额各占时尚类销售总额的 25% 左右。然而，2021 年至 2022 年期间，所有细分市场的销售额都出现了下降，收入增长率在 2021 年持续放缓，2022 年则暴跌至负数值。不断上涨的能源价格、通货膨胀率以及近乎全球性的生活成本危机，以上因素共同作用并减缓了时尚类目线上销售额增长速度。好消息是，滞缓的增长情况普遍被视作疫情后的行业洗牌，同时疫情后的时尚类线上整体零售额依然远高于疫情前水平。为了应对通货膨胀的压力，全球许多中央银行被迫提高利率，尝试着控制通货膨胀。借贷成本飙升，加上快速上涨的物价，导致多数品类的销售额都大幅下降。基于时尚类的日常必需品属性，销售受到大环境显著的影响也在所难免，但也由于其属性，该品类比大多数品类的市场表现更具弹性，销售额有望在 2023 年出现反弹。时尚品类供应链的复杂性体现在，厂家与商家需要根据市场需求生产符合流行趋势的服装，并需要在很短的时间内再进行分销，这种从生产端到销售终端的紧迫性往往也要求他们必须以最低的成本实现，从而让整个流程变得更具挑战性。同时，许多时装产品常也以低价进入竞争极其激烈的市场，因此价格仍然是推动销量的关键驱动力。此外，近年来受到疫情影响，许多消费者将购物习惯迁移至线上，从而让时尚品类的线上销量保持住增长态势。尽管宏观经济对时尚行业产生了影响，但在过去的 5 年里，时尚品类的线上影响力仍在不断发酵。就在疫情爆发前，全球约 25% 的时装销量源自线上渠道，2020 年疫情期间这一比例上涨至 36%。时尚类消费者的主体为年轻人，他们所选择的渠道也以移动端为主。2021 年至 2022 年期间，消费者从移动端购买时尚电子商务的比例，从 60.6% 上升到 61.3%，预计仍将持续处于上升态势。在非洲和亚洲等发展中国家市场，移动端渠道已经成为大众购物的主要入口并推动着电商行业不断增长。亚欧大陆稳住消费“主心骨”，非洲市场成萎缩“重灾区”在全球时尚品类销售额下滑的市场中，最动荡的市场当属非洲，该地区市场在 2020 年实现了 59% 的最大收入增长后，随后在 2022 年也迎来了最大跌幅，暴跌 10.8%。几乎所有地区的市场的销售额在 2022 年都出现了萎缩（美洲地区市场除外，销售额增长保持平稳），但非洲迄今为止受到的打击最为严重，这也是许多非洲国家严重依赖俄罗斯石油和天然气满足其能源需求所造成的结果。非洲国家虽然不在针对俄罗斯能源出口的制裁范围之内，但当地经济仍然受到了沉重打击，能源价格暴涨 14 倍。这一经济打击对这些非洲国家人民的收入和消费能力的影响比其他地方更严重。例如，北美对俄罗斯石油和天然气的依赖程度要低得多，因此该地区 2022 年的时尚类电子商务销售额与 2021 年水平保持平齐。与此同时，电子商务应用率最高的是欧洲地区，44% 的消费者通过电子商务渠道购买时尚品类产品，这一比例在 5 年前为 30%。相比之下，南美的互联网普及性较低，抵消了北美相当高的网络接入率和电子商务应用率，因而美洲整体的电商应用率水平相对较低。然而，即使在欧洲这一高应用率地区，也存在次区域差异，德国、英国、比利时和奥地利的电子商务发展水平非常成熟，东欧和中欧国家则仍然落后，不过这一差距也正在迅速缩小，预计将在未来 5 年内有望追平。亚洲的区域表现也相对类似，韩国是全球时尚电子商务水平最高的国家之一，电商渗透率达到 60%，领先于德国、比利时和奥地利等欧洲国家，但从收入的角度看，韩国的时尚电子商务水平落后于庞大的中国市场一个数量级——中国对时尚类电子商务的关注程度较低，但现有市场却很可观。尽管同期欧洲、美洲和非洲的电子商务用户数量有所上升，但相比之下增长幅度要小得多，因为这些地区的消费者与实体零售的联系更为紧密。然而，亚洲这一巨大市场的价值却低得多。亚洲每个用户的平均支出 5 年来几乎没有变化，远低于除非洲以外的所有其他地区。消费者人均消费最高的是澳大利亚和大洋洲，这更多地反映了该地区较高的生活成本，而非单纯是人们对时尚品类的网购热情。随着全球经济压力的影响愈发凸显，2021 年至 2022 年期间，美国和欧洲的消费支出大幅减少。亚洲 76% 的时尚品类线上收入来源自移动端渠道而非桌面端。除了日本和韩国这两个技术先进但规模相对较小的市场外，亚洲市场整体对于移动设备的应用率也在不断上升。许多国家的电子商务出现了惊人的增长趋势，主要原因在于许多偏远城市的主流零售店和国际品牌服务基础配备较为不完善，而线上渠道则恰好填补了这一空白。细分市场三大板块各具亮点时尚品类中，服装这一细分类目的线上销售额占全球线上销售总额的 55%；鞋类的占比最小，仅占 14%；配饰类占比为 31%，涵盖了从帽子、围巾、包包、手表、珠宝、手套、眼镜等各类商品。1、服装类：女装主体市场地位不变，服装销售额整体趋低全球时尚线上市场的服装细分市场以女装为主，其收入水平几乎是男装的两倍。奢侈品和儿童服装，虽然有着巨大的收入来源和详尽的细分市场，但收入只占 17%。虽然所有这些细分市场的收入自 2021 年以来一直在下降，但每个细分市场的收入比例多年来基本保持一致。女性通常每年在服装上的支出约为 250 美元，男性为 202 美元。自 2020 年和 2021 年初的消费高峰期以来，服装支出数额急剧下降，2021 年至 2022 年期间，女装和男装的收入分别下降了 9.3% 和 8.9%。童装和奢侈品服装同期下降了 7%。服装支出减少的直接原因在于，全球通货膨胀加剧以及随之而来的消费者信心下降。2、鞋类：全球平均支出金额仅为 48 美元，户外鞋类杀出重围鞋类细分市场中的纺织面料鞋类和皮革料鞋类这两大关键子细分市场的销售额下降幅度更为显著，2022 年下降了 12%，低于前几年约 20% 的增长率。就像服装一样，这是全球经济艰难影响消费者信心和消费能力的结果。鞋类产品尤其容易受到影响，产品价格往往相对昂贵且更换周期比服装类更慢，这也反映在每个用户每年在各类鞋类上的总支出上，全球平均支出金额仅为 48 美元，远低于服装类支出。相比而言，奢侈鞋类和运动鞋的收入增长下降较为缓和。2022 年唯一仍在增长的细分市场是包括专业户外鞋和运动鞋，这两种鞋的购买率相对保持稳定。3、配饰类：高端产品销售额颇受冲击眼镜这一细分市场在 2021 年和 2022 年的销售额下降幅度最大，降幅达到 10%，服装配件、手表和珠宝销售额在同一时期也出现下降趋势，各下降约 7%。此外，高端产品也受到了来自大环境重压带来的可支配收入减少的影响，哪怕手表和珠宝向来是送礼和长期投资的主要商品，销售额也未见显著增长，而奢侈品皮具、箱包和其他配饰的销售却与此有些矛盾，产品收入持续增长。45 岁时尚类消费者占比 40%，巴西市场跃升消费新阵地2022 年 8 月，RetailX 对德国、法国、巴西、澳大利亚、美国和英国 16 岁以上的 1571 名时尚电子消费者进行了消费者调研，结果发现，如今时尚品类消费与电商并非年轻群体专属。事实上，年龄较大的群体才有轻微的优势：16 岁至 24 岁的年轻消费者占网上时尚消费者的 30% 左右；45 岁以上的占 40% 以上。中等收入和高收入的消费者越来越倾向于在网上购买时尚类产品，占时尚品类线上消费者总数的 71%。RetailX 消费者调研数据显示，77% 的人每月网购次数不止一次，38% 的人每周网购不止一次。44% 的受访者每月在网上购买时尚产品的花费在 12 美元到 120 美元。16% 的人每月在任何类别的网购金额超过 300 美元，而这一项的时尚类消费者人数占比则为 20%。此外，调研数据也受到不同地区商品价格点的影响。例如，巴西的时尚类线上消费者越来越多地在线上渠道购买时尚品类，但他们的整体在线支出却很低。数据显示，2020 年，巴西人均年度电子商务支出为 2618 巴西雷亚尔（约 540 美元），相当于每月约 50 美元，这使得巴西消费者在全球电子商务支出金额这一指标中处于较低水平。相比之下，欧洲消费者平均每月在网上花费 340 欧元（约 375 美元）。对于 80% 的时尚消费者来说，网购拥有更多的产品选择和便捷性，只有 24% 的消费者认为评价具有价值，但这掩盖了评论在购物过程中发挥的实际作用。Instagram 与 Facebook 受追捧，巴西社媒营销与线上广告接受度居高近年来，谷歌搜索作为消费者寻找购物灵感的重要性地位开始下滑，并被 Instagram 和 Facebook 取代。RetailX 提供的数据中，全球时尚电子消费者使用的线上搜索渠道如下：Instagram（52.4%）、Facebook（51.6%）、谷歌搜索（49.8%）、YouTube（41.2%）和 TikTok（28.1%）。近乎 40% 的消费者表示，自己愿意购买社媒博主们推荐的产品，此外也有近一半的巴西消费者表示，他们很可能会根据博主的推荐进行购买。巴西无疑是颇受社媒平台影响的重要消费市场之一，由此构建起了一个由内容创作者推动发展的生态系统，也带动着时尚类产品的销量增长。此外，线上广告的影响力也并不亚于社媒平台。全球大约 25% 的时尚类线上消费者在看到广告后会选择下单。线上广告也进一步放大了原先品牌通过传统广告建立起的市场熟悉度。值得关注的是，45% 的巴西消费者表示，线上广告会让他们进行日常购买，另有 30% 的人表示自己受到线上广告的启发，从而每周都会进行网购。跑通可持续性循环经济，植根新世代消费理念数据显示，2013 年至 2022 年，全球时尚业中可持续发展比例已从 2.1% 上升至 4.3%，行业相关从业者们正在逐渐意识到可持续性发展的重要性。其中，亚洲市场向可持续时尚的转变尤为显著。约 89% 的中国时尚消费者认为购买可持续时尚是“重要的”或“非常重要的”。此外，86% 的越南消费者、71% 的印度尼西亚消费者以及 68% 的菲律宾和马来西亚消费者都表示他们购买过可持续时尚产品。可持续性发展并不仅仅局限于产品生产本身。如今，越来越多的时尚类产品销售转向二手商品、再利用商品，甚至是旧衣服的修补和翻新。“循环经济”模式目前已经产生了巨大的收入源。截至 2030 年，全球二手服装转售市场规模预计将达到 4760 亿美元。42% 的欧洲 Z 世代和千禧一代时尚消费者表示，他们可能会购买二手时尚类产品，这一趋势在法国、德国和英国尤为明显，超过一半的消费者对购买二手时尚产品持开放态度，部分人已经开始践行自己的价值观。因此和美国消费者一样，人们也开始拥抱 eBay 上的二手产品，平台也因此迎来一波新趋势所带来的增长点。英美两国消费市场画像重点解析英国消费者2023 年 7 月，ConsumerX 对 500 名 16 岁至 79 岁的英国消费者发起了调研，其中 17% 的人住在乡村，36.8% 的人住在城镇，26.2% 的人生活在小城市，20% 的人生活在大城市。英国消费者的网购频率：. 4.2% 的人每天至少网购一次. 33% 的人每周网购超过一次. 46.8% 的人每月网购超过一次. 12.2% 的人每三个月网购超过一次. 3.8% 的人一年网购超过一次或更少直接送货到家（45%）是英国消费者选择网上购物的主要原因，其次是更便宜的价格（40%）、节省时间（38%）、优惠折扣（32%）、更多的选择（29%）。对于 51% 的英国消费者来说，时尚和服装是最受欢迎的线上品类之一，其余的品类则是化妆品及美容产品（40%）、家居用品（38%）、运动及休闲用品（38%）、消费电子产品（30%）、鲜花和礼品（28%）。美国消费者2023 年 7 月，ConsumerX 对 500 名 16 岁至 82 岁的美国消费者发起了调研，其中 14.4% 的人居住在乡村，31.4% 的人居住在城镇，28.6% 的人居住在小城市，25.6% 的人居住在大城市。美国消费者的网购频率：. 5% 的人每天至少网购一次. 31% 的人每周网购超过一次. 42% 的人每月网购超过一次. 16% 的人每三个月网购超过一次. 7% 的人一年网购超过一次或更少直接送货到家（48%）是美国消费者选择网购的主要原因，其次是更便宜的价格（37%）、节省时间（36%），优惠（33.5%），更多的选择为 28.5%。51% 的美国消费者经常选购的线上品类为时尚服装，化妆品和美容产品（42%）、电子消费品（40%）、家庭用品（35.5%）、爱好用品（31%）、运动和休闲类用品（30%）。英美两国消费者的异同点分析37% 的英国消费者和 42% 的美国消费者认为，紧跟时尚潮流是“重要”或“非常重要的”。75% 的英国消费者倾向于购买他们知道或认可的品牌，而这一选项下的美国消费者占比则为 55%。61% 的英国消费者每月花费在 130 美元以下，而在美国，这一比例为 53%，其中 27% 的人每月花费在 130 美元至 320 美元之间。36% 的英国消费者和 35% 的美国消费者认为，成本是网购时尚类产品的首要驱动因素。然而，在排名前三位的原因中，英国消费者比美国消费者更看重价格。可供选择的款式和产品质量是在这两个国家消费者网购时尚类产品的关键驱动力。与此同时，制造业对环境的影响已经开始成为部分消费者网购时尚类产品的前三大驱动因素，行业对环境的影响仍在引起人们的关注。根据 Retailx 的消费者数据显示，89% 的英国消费者表示，在网购时尚类产品时，从多个角度和不同光线条件下拍摄的照片是“重要”或“非常重要”的因素。而在美国，这一数字为 81%。随着技术和带宽的改善，视频在展示时尚潮流和剪裁方面的作用也不容忽视。54% 的英国消费者认为视频“很重要”或“非常重要”。而在美国，这一数据为 44%。进一步的分析数据显示，82% 的美国消费者认为线上 AR 试穿功能“很重要”或“非常重要”，英国消费者的这一比例为 81%。此外，该功能一定程度上也有助于减少退货率，为许多利润率非常低的时尚类线上零售商带来了可观的成本效益。跟据 RetailX 的调查数据显示，88% 的英国和美国消费者在网上购买时装时认为送货时间“很重要”或“非常重要”。28% 的英国消费者希望所有订单都能“快速送达”（美国消费者比例为 32%），而 53% 的人要求一半以上的订单都能“快速送达”（美国消费者比例为 51%）。根据 RetailX 的消费者数据显示，43% 的英国和美国消费者每周接受超过一次时尚零售商的推送信息。17% 和 21% 的英国和美国消费者说他们从来不接受来自零售商的信息。有趣的是，对于与时尚零售商共享个人数据以获得更有针对性的商品与优惠，72% 的英国时尚消费者和 77% 的美国时尚消费者对此感到“非常满意”。与此同时，46% 的英国消费者希望看到有关产品和制造的透明信息，还有 31% 的消费者要求对这些声明进行独立验证。只有 11% 的消费者会在没有凭证的情况下相信公司的说法。美国消费者的情况与之类似，49% 的人希望看到制造过程和产品信息的透明度，27% 的人希望看到独立验证声明，只有 8% 的消费者会在没有凭证的情况下相信公司的说法。
2023年北欧线上时尚市场研究报告
丹麦、挪威、瑞典、芬兰和冰岛等北欧国家的互联网和智能手机普及率接近 100%，该地区超过 80% 的消费者进行过线上购物。然而，这样一个高度数字化的地区市场也拥有着突出的短板，其几乎难有创新空间留给商家们发挥。与此同时，该地区消费者更倾向于购买可持续性产品，因此对环境友好型企业具有强劲吸引力，并能提供有力的环境保护法规支持。而这对于时尚行业来说充满了挑战性，给在该地区销售的品牌和商品增加了一层额外的限制。另外，北欧地区的生活水平高，进口税也相对较高，这也给产品销售带来了一定挑战。本报告中，RetailX 与 Avalara 联合研究了北欧地区线上时尚零售企业的运作情况、消费者的线上时尚类支出情况，以及市场限制和潜在商机如何影响品牌决策。市场概况：竞争激烈且规模可观丹麦、挪威、瑞典、芬兰和冰岛等北欧国家人口共计不到 3000 万，其中瑞典人口约为 1000 万。尽管该地区人口数量相对较少，但是高度发达的互联网和智能手机普及率推动着电商行业蓬勃发展，也让北欧地区成为欧洲最大的电子商务市场之一，这 5 大北欧国家的电子商务普及率均值接近 80%。其中最受欢迎的电商品类之一为时尚类，子类目包括服装、鞋类和配饰等。北欧地区无疑是这一品类商家的“竞相厮杀之地”，与西班牙和德国等主要国家市场的线上时尚购物水平可比拟。时尚类别下的三个子类目总销售额中，瑞典市场的表现（35 亿欧元）较为可观，其余国家分别依次为挪威（26 亿欧元）、丹麦（22 亿欧元）、德国（17 亿欧元）、芬兰和冰岛（200 万欧元）。以上的时尚电商品类营收水平也一定程度反映了每个国家的人口差异：瑞典的人口数量几乎是丹麦的两倍。挪威和芬兰的人口都在 500 万到 600 万之间，而冰岛的人口不到 40 万。因此，瑞典的电商行业发展成熟度之高，同时带动了整个北欧地区的电商市场实现扩张。但瑞典的电商收入增长也最低。而地图另一端的冰岛，其电商行业发展则未见增长态势。疫情期间，丹麦的线上服装销售额在 2020 年增长了 41%，而在更发达的瑞典市场，这一增幅仅为 26%，类似的增长态势也出现在鞋类和配饰等子类目中。与其他北欧国家相比，瑞典的线上时尚类销售额长期处于较低水平。值得欣慰的是，瑞典、丹麦、挪威和芬兰等国家在疫情期间出现的适度增长基本上得到了维持。然而，冰岛是个例外。2017 年至 2022 年，冰岛的线上时尚市场增长相对平缓，疫情对该国的电商收入情况暂未形成显著影响。冰岛的线上消费者数量占人口的 74%，该比例当属于北欧国家中最低水平，但预计在 2023 年至 2027 年期间将出现显著增长，并可能在该预测期结束时与其他国家持平。服装、鞋类、配件等子类目的消费者平均支出金额，在很大程度上与人们的整体收入数据相呼应。2020 年，这三个子类目的消费者平均支出金额显著上升，尽管这一数值在 2021 年和 2022 年出现缓慢回落，但仍高于疫情前的水平。瑞典的线上时尚类产品产生了更多的销售额，原因在于瑞典和其他北欧国家的生活成本差异较大，瑞典的消费价格平均比挪威低 28%，比冰岛低 25%，比丹麦低 20%，比芬兰低 8%。这意味着每个消费者在商品上的平均支出较低，市场中的商品本身相对便宜。冰岛在 2020 年迎来了时尚电子商务支出的增长。然而，这一趋势在疫情后仍继续存在，服装和鞋类的平均线上支出增长速度比其他北欧国家都快。配件类中，其发展轨迹也类似，只是增长趋势更加低调。在过去的 5 年里，冰岛一直是一个静态发展的线上时尚市场。然而，消费者对线上时尚品类的兴趣越发浓烈，也将开始唤醒该国家市场的线上时尚市场增长速度。欧洲市场在服装、鞋类和配饰上的平均支出分别为 340 欧元、88 欧元和 153 欧元，北欧市场的平均支出金额远高于整个欧洲市场，这也是由于整个北欧地区的生活成本和标准高得多。北欧居民工资和产品价格都更高的同时，虽然每个北欧消费者的平均支出金额占收入的比例更高，但实际上也并不比欧洲平均水平高出许多。根据 RetailX 统计数据显示，丹麦人和芬兰人在时尚品类的支出占收入的平均比例为 0.8，瑞典的平均比例为 0.9，挪威的平均比例为 1.3，冰岛的平均比例为 2.3，而欧盟的平均比例为 1.0。冰岛之所以能够脱颖而出，也是因为其产品进口成本较高导致的。北欧线上时尚类消费画像约 64% 的北欧消费者目前月均至少网购 1 次。研究表明，便利性、选择多样化、合适的价格和送货方式是消费者选择线上渠道的主要驱动因素。与此同时，北欧消费者的线上消费额在 2021 年至 2022 年期间大幅下降，这也反映了人们在疫情后时代减少了网购频率。这并不代表线上时尚类零售行业正在衰落。北欧地区的消费者在服装、鞋类和配饰上的支出金额越来越多。不同的是，随着全球生活成本危机继续对支出施加下行压力，消费者越来越多地寻找性价比产品。数据显示，在整个北欧地区，时尚品类的线上与线下市场占比继续朝着“五五开”的方向发展。截至 2022 年，线上与线下的市场占比为 40%：60%，而 2017 年线上与线下的比例接近 20%：80%。68% 的瑞典消费者的线上时尚类购物水平在 2021 年和 2022 年保持不变。挪威和丹麦的消费者并不热衷于进行线上时尚类购物，但此品类的消费者人数在 2021 年至 2022 年期间出现了显著增长，挪威的线上时尚类消费者比例从 41% 上升到 57%，丹麦则从 40% 上升到 54%，目前这两个国家逐渐靠齐北欧地区的整体平均水平（60%）。在一定程度上，北欧地区的纯线上时尚品类采购水平较低，消费者更加专注于多渠道购物，这也是该地区电子商务市场成熟的另一个迹象。北欧的各个国家市场中，线上与线下渠道的市占比相对恒定于 60%：40%，丹麦的线下渠道占比略微偏高。对于希望在北欧市场销售的零售商和品牌来说，这表明消费者越来越多地寻求使用在线平台购买时尚品类产品，而成熟的市场则更倾向于多渠道方式，从而能帮助商家建立起一个不断增长的客户群。多渠道购物趋势也让北欧国家的消费者越来越倾向于移动端购物。丹麦人、瑞典人和挪威人都把智能手机作为购物的首选设备，时尚品类在移动端购物渠道的占比约为 40%。截至 2022 年 1 月，冰岛手机使用率为 140%（人均使用超过一部手机）。值得注意的是，冰岛拥有 96% 的社交媒体应用率。对于希望进入北欧市场，特别是冰岛的零售商和品牌来说，从一开始就进行移动端优化将是明智的选择，同时也应着眼于部署社交商务模式带来新的增长机会。北欧地区的电商市场成熟度也意味着，时尚消费者的年龄分布相对均匀。其中，55 岁以上的老年群体所占比例最小，不同国家间的比例为 12%-15%。更令人惊讶的是，18 到 24 岁的年轻人群中所占比例较小。此外，一般而言，Z 世代人群是时尚品类的关键消费人群，他们既有良好的人脉，也很关注自己的外表。然而，北欧国家的市场情况并非如此。该地区的生活成本相对较高，往往使时尚产品（尤其是进口品牌）超出了许多年轻消费者的承受能力。相反，北欧的线上时尚市场是千禧一代的心头好，他们既精通互联网，又足够富有，无疑是该品类的主要消费力。虽然低廉的年轻时尚市场还存在缺口，但如何创造更多的利润空间呢？这无疑给卖家们也提出了一个挑战，即如何创建一个快时尚模式化市场，以满足这些国家严格的可持续发展法规和北欧消费者的绿色理念。深度贯彻可持续发展理念北欧地区的 5 个国家共享着同样的文化理念：强大的社会福利制度下，人们享受着健康的工作/生活平衡。对幸福感的关注也包含了对自然环境的热爱和尊重。长期以来，北欧国家的环保理念十分先进。例如，瑞典早在 1967 年就成为世界上第一个通过生态环境保护法的国家。与此同时，“适度”也是一个重要的价值观。瑞典语 lagom 的意思是“恰到好处的数量”或“平衡”。瑞典的服装低消耗率也直接反映了 lagom 的内核理念。2009 年，《瑞典环境法》颁布，旨在促进可持续发展，构建良好的人类社会环境与自然环境。这也是第一个将“污染者付费”原则付诸实施的相关立法，并支持了该地区与更广泛的文化信仰体系协同推进可持续发展的法规。因此，北欧国家在可持续发展创新方面均高于欧洲平均水平，其中，丹麦是欧洲最具环境创新能力的国家。北欧地区约 60% 的电力由可再生能源提供，瑞典计划到 2045 年实现 100% 可再生能源供电。丹麦花了数十年时间建立了先进的绿色能源网络。这些国家市场已投入巨资，在学术界和工业界之间建立联系，以创新理念探求绿色无害的生产工艺，此类合作也延伸到了时尚界。例如总部位于斯德哥尔摩的 H&M，这是世界上最大的时尚品牌之一，该品牌已经成为可持续发展领域的先驱，品牌主动提出回收任意品牌的旧衣服并再利用。有趣的是，芬兰、挪威和丹麦约有一半的消费者表示，他们正在出售自己不需要的二手服装。对于希望进入该地区的时尚卖家来说，应将时尚产品的市场和销售情况都考虑在内。本土品牌现在也将长寿命、维修和转售等关键词并入其核心价值主张，成为不可或缺的重要环节。例如，NudieJeans 提供终身免费维护服务，回收二手牛仔裤，并承诺使用 100% 有机再生棉。其他品牌也都在通过回收和维护计划减少碳排放。希望进入北欧市场的时尚品牌，不仅需要确保其产品符合该地区政府关于可持续生产与运输的相关规定，而且还需要符合相同的维护、转售和再利用等服务标准，为本土消费者提供他们所珍视的品牌价值。北欧地区 TOP 100 零售商北欧地区的线上时尚零售商很大一部分来自其他地区。北欧消费者购物的 TOP 100 零售商中，商家总部所在地与占比分别为美国（20%）、德国（13%）、英国（12%）。瑞典和丹麦的零售商和品牌也占有重要地位，市场份额分别为 15% 和 11%。同时，海外零售品牌入驻北欧市场之势不可小觑，并让一众北欧本土零售品牌相形见绌，失去竞争优势。许多全球知名线上零售时尚品牌来自美国，如耐克、新百伦、李维斯和迪凯思等，这些品牌也均属于北欧市场 TOP 100 零售商和品牌之列。此外，英国和德国零售商与品牌分别占据北欧市场 25% 和 22% 的线上时尚类消费者流量。奢侈品牌在百强榜单中的表现也很突出，其中许多品牌来自美国与欧洲地区。TOP 100 品牌中，66 个品牌位于欧盟和北欧，只有 14 个品牌位于日本或遍布世界各地。大多数品牌和时尚零售电商的流量来自欧洲地区。北欧地区的 TOP 100 品牌中，26 个品牌位于瑞典和丹麦，涵盖了潘多拉、瑞典虎、拉格 157、杰克琼斯、Zalando 等企业。这些品牌不仅在其国内市场和北欧地区的市场表现强劲，而且也开始在其他地方开拓自己的利基市场。同时，在 TOP 100 的北欧零售商中，86% 的流量来自该地区以外，美国、英国和德国等国家分别产生了 17%、13% 和 10% 的流量。可持续发展理念、健康的生态意识，以及反快时尚的审美观，让许多北欧的时尚品牌收获了一众国际粉丝。高品质、实用而不寻常的设计和环保的生产过程已经成为北欧时尚圈的前进方向。经典品牌案例分析· Bestseller1988 年，Bestseller 本部位于丹麦，在邻国挪威开设了一家商店，其全球业务也由此诞生。该品牌目前在各大洲 70 多个国家开展业务。该公司在 2021 年营业额近 50 亿欧元，在疫情前的 2019 年，其销售额已开始大幅增长。然后在 2020 年，由于疫情导致的线上流量增多，该公司的销售额又迎来一波激增。虽然这一趋势已经开始消退，但其在此期间获得的品牌知名度仍持续助推着销售额实现增长。2018 年，该公司成为北欧成熟品牌市场中的后来者，推出了可持续发展战略。该品牌也是与丹麦创新基金合作的 92 家公司之一，旨在推进绿色生产方式，其中一个项目为“如何用树叶制作非皮革制鞋”。· Gudrun Sjödén该品牌由设计专业毕业生 Gudrunsien 于 1976 年创立。自成立以来，该品牌一直是可持续时尚行业的先驱。该公司一直使用天然材料以最大限度地减少消耗。为此，该公司的目标是设计、制造高度耐用的服装和家居用品。同时，该品牌也沿用着来自希腊的有机原材料制作球衣，并耗时三年与棉农合作培养新的原料品种，甚至在所有印刷材料中采用无氯纸张，并减少塑料和包装的使用，以及采用海运或铁路运输方式，而非空运或公路运输方式。该公司的收入在 2017 年至 2021 年持续增长（2019 年除外），在 2021 年疫情后时代增长了 32%。尽管该公司在瑞典、挪威、丹麦、芬兰、英国和美国拥有 12 家门店，加上在德国还有 6 家子公司，但 Gudrunsien 仍是进军线上渠道的市场先锋。该公司已经建立了一个成功的线上购物业务支线，创始人认为推进线上购物渠道可以帮助扩展远程购物的客户群。她于 1997 年开设了第一家网上商店，截至 2022 年，该品牌 90% 的销售额源自线上渠道。· H&MH&M 是北欧最大的时装品牌之一，也是瑞典第三大公司，同时还是世界上仅次于西班牙 Inditex 的第二大服装零售商。该品牌在全球拥有超过 4800 家门店，营业额超过 230 亿欧元。基于其超大规模的全球影响力，该品牌在 2020 年也遭受了疫情带来的重创，当年收入暴跌 17%。然而，从 2020 年第三季度开始，H&M 也是最快将重心转向线上渠道的品牌之一，其业绩继而在 2021 年实现强劲反弹，收入增长 9%。H&M 专注于推动积极的全渠道扩张计划，明确关注可持续发展。该公司计划在 2030 年前在自己的业务中应用 100% 可再生电力，并表示将不再开始与使用煤基燃料的供应商合作。2022 年，H&M 还投资了 3 亿美元来减少碳排放。该公司还继续在其业务中使用 Higg 指数工具来衡量材料对环境的影响。该品牌还与伦敦经济学院合作，了解如何再利用回收材料，建立了研究数据库，并通过其研究结果影响循环经济的相关立法。· Lager 157Lager 157 成立于 1999 年，位于瑞典小村庄 Gllstad，最初是一家服装店，主要以低价销售品牌服装。该公司随后于 2010 年推出了电子商务网站，以更好地为其在该地区不断增长的客户群提供服务。2015 年，首席执行官兼创始人 stefanPalm 发现，对第三方供应品牌的依赖日益增加，影响了其扩张能力。因此，它转而供应自己品牌的牛仔布和基本款，这些现在支撑着整个公司。这一举措是由 Palm 渴望销售时尚但负担得起的服装所驱动的，该品牌已经在挪威、丹麦和芬兰开设了网上商店和实体店。Lager 157 的营收也从 2018 年开始持续增长，在 2021 年达到约 1.2 亿欧元，2022 年预计将更进一步跃升。越来越多的消费者通过线上渠道寻找性价比产品，这使得该公司的线上业务在疫情封锁期间出现显著增长。与大多数北欧时尚品牌一样，Lager 157 也需要解决可持续性问题，关注纺织技术的最新发展，积极致力于提高纺织行业的可持续性。· Pandora作为仅次于卡地亚和蒂芙尼的全球第三大珠宝公司，丹麦的潘多拉（Pandora）因瞄准于价格合理且质量可靠的中端市场珠宝而闻名。自 1982 年成立以来，潘多拉的系列已经发展到包括各种各样的戒指、项链、耳环，还有手表。该品牌还拥有低生产成本和高效的供应链。Pandora 以位于泰国 Gemopolis 的生产基地为中心，并能够通过约 6700 个销售点与约 2400 家概念店，在 6 大洲的 100 多个国家销售产品。该品牌 90% 的销售额源自欧洲和美国，每年持续创造约 30 亿欧元的收入，疫情期间，该品牌的线上销售额也有所增长。该品牌于 2011 年进入电子商务领域，最近又在全公司范围内发起了一项计划，即所谓的“凤凰战略”（Phoenix Strategy），该战略围绕品牌、设计个性化和核心市场四大支柱建立。凤凰战略将为世界各地的消费者提供全渠道购物体验。2021 年 5 月，潘多拉宣布该公司将逐步淘汰开采的钻石，转而支持在实验室制造宝石。这款新型的钻石珠宝将首先在英国销售，过后将推向全球市场。· Reima位于芬兰的 Reima 是第一批回收产品再利用的零售商之一。该公司成立于 1944 年，用战争遗留下来的旧军用雪地服制作服装。最初为女性创造温暖的工作服，该公司迅速发展为野营和运动的户外服装，而后特别专注于童装。材料创新已经成为该品牌长期发展的一部分。Reima 创造了全系列的面料，包括一种革命性的耐磨防水材料 Enstex，这也是有史以来第一个在芬兰电视上做广告的产品，帮助它在北欧童装市场上创造了独特的地位在 2010 年代，该公司率先推出了儿童可穿戴技术，推出了 ReimaGo 概念，并在可持续发展方面达到了新高度，使其能够建立起第一系列服装，在整个过程中只使用一种材料，更有利于未来回收。多年来，所有这些创新的结果也助推其收入持续增长，该品牌的业务遍及英国、德国、加拿大、乌克兰、韩国、中国、亚美尼亚、波罗的海和东欧的大部分地区。· Tiger of SwedenTiger of Sweden 是第一家在 20 世纪初将成衣裁剪带到瑞典的公司，让大众都能穿上品质西装，这种平等主义的态度也一直持续到今天，并支撑着公司的运作。与本报告中研究的大多数北欧时尚品牌不同，尽管该公司转向海外制造，并在国际时装周上创造了多场获奖的 T 台秀，Tiger of Sweden 在疫情期间的出现收入同比下降。疫情后，商店重新开业，为品牌带来了一些转机，2022 年至 2023 年的经济逆风仍可能扭转这一局面。该品牌与所有北欧邻国一样，致力于可持续发展和绿色问题，积极配合联合国可持续发展目标，推进可持续生产。该品牌的长期目标是，截至 2030 年，完成向所有服装 100% 采用优质纤维的这一转变。同时，该品牌决定采用包括回收纤维、有机纤维和来自经认证来源的纤维进行制衣。短期目标是，截至 2023 年，Tiger 系列中有 50% 来自优质纤维材料。该公司还致力于只使用人类饲养的动物材料，如羊毛和皮革，以及在生产过程中减少使用有害化学品。
2023年商务应用市场洞察：全球内购收入持续高速增长，预计2023年有望达到15亿美元
受新冠疫情的影响，2020 年全球商务应用下载量和内购收入分别激增 130% 和 107%。2022 年，商务应用全球收入再度提升 19% 至 12 亿美元。本报告将介绍商务应用全球下载量和收入趋势，以及热门应用和头部发行商，同时通过经典案例分析，了解头部商务应用出海的市场策略和表现。全球商务应用内购收入持续攀升受新冠疫情的影响，2020 年全球商务应用下载量环比激增 130% 突破 38 亿次，创历史之最。2021 年和 2022 年商务应用下载量有所回落，但仍高于疫情前水平。近年来，全球商务应用内购收入持续攀升，2020 年至 2021 年收入增长率分别达到 107% 和 47%。2022 年全球商务应用收入继续增长，突破 12 亿美元。北美商务应用内购收入同比增长 33%亚洲市场商务应用下载量的份额最大，2021 年贡献了超 50% 的商务应用总下载量。其中印度是商务应用下载量最大的单一市场，2023 年第一季度下载量突破 1.1 亿次。北美是商务应用内购收入最高的市场，2022 年近 50% 的商务应用收入来自该市场。2023 年第一季度，北美商务应用收入同比增长 33%，逼近 1.7 亿美元。中国商务应用发行商全球内购收入表现突出2023 年第一季度，微软旗下职场社交应用《LinkedIn》收入同比增长 77%，蝉联全球商务应用内购收入冠军。来自中国的职场社交应用《BOSS 直聘》收入表现同样优异，跃居本期内购收入榜第 2 名。发行商榜单方面，《BOSS 直聘》、《CamScanner》和《WPS Office》收入表现强劲，助力北京华品博睿、CamSoft 和金山软件入围 2023 年第一季度全球商务应用发行商内购收入榜第 2、5、6 名。《WPS Office》发挥差异化优势赢得市场认可得益于轻量、全兼容的移动端优势，以及特色功能和精品模版等特点，金山软件旗下移动办公应用《WPS Office》内购收入持续攀升，截至 2023 年 5 月 5 日全球累计内购收入突破 1.6 亿美元。《WPS Office》不仅在本土市场表现优异，差异化的市场策略使得该应用从海外竞争激烈的在线文档市场脱颖而出。在印度和东南亚，《WPS Office》下载量超越《Microsoft Office》和《Google Docs》，领先微软和谷歌等行业巨头。
2023年德国电商市场报告
一、时尚类与消费电子类购物人群显著增长德国人口约为 8390 万，多年来该国的人口结构与人数一直保持相对稳定，其中婴儿潮一代（1946 年 1964 年出生）和 X 世代（1966 年至 1980 年出生）的人口数量略占优势。2022 年，德国约有 80% 的互联网用户进行网购，比 2021 年增长了 3%。2022 年德国电子商务市场的 1005 亿欧元收入中，时尚类电商营收约占 273 亿欧元，这一份额与 2021 年相比下降了 18 亿欧元。其次，2022 年德国的电子产品类电商营收达到了 187 亿欧元。这一年中，消费者信心和支出受到生活成本危机的影响，家具类和电子产品类营收下跌尤其反映了这一现象。这两大类目属于高客单价，一旦消费者支出水平有所缩减，那么其营收缩水情况也将尤为显著。德国消费者受到了能源价格上涨的沉重打击。2022 年 2 月，Olaf Scholz 不仅中止了波罗的海北溪 2 号天然气管道项目，同年 8 月，俄罗斯还切断了通过北溪 1 号海底管道对德国的天然气供应，德国由此被迫面临寻找冬季燃料储备的压力。此前，德国 55% 的天然气资源来自俄罗斯，但在 2022 年夏天，这一比例已经下降至 35%。消费者也正面临着能源成本带来的生活压力。从德国电子商务消费者的比例来看，全品类的电子商务消费者人数比例均有所增长。其中，电子产品类消费者为主要群体，紧随其后的是时尚类消费者，2018 年至 2022 年两大类目线上消费者人群占比情况如下：. 电子产品类消费者人群比例从 43% 增长至 62%；. 时尚类消费者人群比例从 42% 增长至 59%。进一步的主要类目消费人群分析指出：. 2022 年的德国电子产品类消费者为 5200 万人，高于 2018 年的 3500 万人；. 2022 年的时尚类消费者则为 4900 万人，而 2018 年该品类的人数为 3500 万人；. 此外，2022 年的家居类消费者为 2400 万人。二、德国消费者年龄分布相对均匀，高消费水平人群与欧洲整体水平持平德国电子商务消费者往往年龄较大，18-24 岁年龄段的消费者仅占全年龄段的 13%。其他年龄段的消费者分布相对均匀，45-54 岁的消费者人群占主体地位（23%）。德国消费者的收入差距也很明显，低收入、中等收入和高收入人群比例几乎相等，中等收入人群占比稍高。同时，德国男性线上消费者占比为 52%，女性消费者占比为 48%。此外，49% 的德国线上消费者高度重视线上渠道的“价格优势”，这一人群比例略高于欧洲整体水平（45%）。其次，该国消费者选择线上渠道的另一个重要原因在于“送货到家服务”，44% 的线上消费者高度重视网购的“便捷性”。超过 20% 的德国消费者每天至少在网上购物一次，这一数字高于整个欧洲水平。26% 的德国线上消费者每周网购一次以上，42% 的人每月网购一次以上。2022 年德国线上消费者每月支出金额情况如下：. 12 至 120 欧元（41%）；. 121 至 290 欧元（30%）；. 291 至 590 欧元（16%），该人群的消费水平也与欧洲整体消费水平持平。针对德国线上消费者的购物决策，调研情况如下：. 约 1/3 的德国线上消费者认为，线上渠道拥有更广泛的产品选择范围、节省时间成本；. 对于线下消费人群而言，他们仅仅是更喜欢在实体店购物，该人群占比高达 79%；. 48% 的受访者表示，他们在购买前会在互联网上进行研究；. 超过一半（53%）的受访者表示，他们非常重视其他消费者发表的产品评论；. 34% 的消费者通过移动端进行选购前的产品对比研究。德国线上消费者对于线上零售商与产品的态度调研情况如下：. 认为零售商的可靠性非常重要（58%）；. 产品可用性（48%）；. 退货便利性（45%）；. 首选付款方式（44%）。展望未来，69% 的德国线上消费者表示，在未来 12 个月内，他们的网上购物和实体店购物的平衡可能保持不变，但有 21% 的消费者依然只选择网购渠道，而非线下实体店。三、生活成本危机影响消费决策，23% 电子类消费者将削减预算德国消费者在时尚方面的支出最多，2022 年约为 560 欧元，低于 2021 年的 640 欧元。除了美妆、健康和个人护理之外，每个受访消费者的平均消费都有所下降。消费电子类和时尚类（服装或配饰）是 2022 年德国消费者网购的主要类目，超过一半的消费者在过去 12 个月内在网上购买过这些产品。其次，兴趣爱好类用品、家居用品和化妆品是较受欢迎的产品，购买人群比例各占 39%。生活成本危机可能会影响消费者在未来 12 个月的购买决策，预计 23% 的电子类产品消费者将最大限度减少支出金额。50% 的德国消费者预计会增加在超市的支出预算，一定程度上也反映了，人们意识到通货膨胀正在推高食品杂货等基本生活所需的日常用品的价格，而并非自己有意识地选择增加在这类物品上的支出。四、移动端购物成为主流趋势，新兴智能设备丰富购物渠道入口多样化在首选购物渠道图表中，我们看到德国消费者的网上购物倾向一直在增长，但在 2022 年期间实际上略有下降，从 2021 年的 18.6% 下降到 2022 年的 17%。2018 年至 2022 年，德国消费者在移动端的网购占比略有提升，而桌面端流量则同步略有下降。2022 年，42% 的线上营收来自移动端（较 2018 年水平上涨了 4%），58% 来自桌面端。此外，过去的 12 个月里，德国线上消费者的网购入口变得更加多样化：. 37% 的德国消费者并没有通过桌面端进行购物；. 40% 的德国消费者一直使用移动端购物，其中多以年轻消费者为主；. 约 1/3 的德国消费者表示曾使用智能电视（34.4%）或智能音箱（31.5%）进行购物。其中，大约有 20% 的消费者“大部分时间”都在使用这类设备，大约有 7% 的人则“一直在使用”。这一定程度上标志着智能设备作为网购入口的影响力越来越大，随着消费者对使用此类设备的熟悉程度不断提高，这类设备的影响力或将会进一步提升。五、YouTube、Instagram、Facebook 深受德国社媒电商消费者欢迎对于近一半的德国消费者（46%）来说，社交媒体的主要用途是与朋友和家人保持联系，或者通过了解新闻与世界保持联系（38%）。24% 的德国消费者使用社交媒体来寻找想灵感与想做的事情，19% 的消费者使用社交媒体寻找产品并购买。2022 年，38.6% 的德国消费者通过社交电商平台购物。其中最受欢迎的平台是 Instagram，65% 的德国消费者使用该平台购买商品。紧随其后的是 Facebook，47% 的消费者通过该平台购买。德国的电商消费者中，年龄较大的消费者更愿意使用社交平台，例如 X 世代（50%）和婴儿潮一代（50%）更愿意使用 Facebook 来购物。YouTube 是婴儿潮一代的第二大热门社媒渠道。相比之下，年轻消费者更倾向于使用 Instagram，67% 的 Z 世代消费者通过该社媒渠道购物。另一个热门的购物平台选择是短视频娱乐平台 TikTok，51% 的德国 Z 世代消费者通过该渠道购物。与此同时，71% 的消费者会关注时尚类自媒体网红博主。相比之下，在家居和设计领域，这一消费者人群比例为 62%，而在食品和健康领域，这一消费者人群比例仅为 38%。17% 的消费者表示自己会因为自媒体博主的推荐而购买某个产品。此外，仍有 73% 的受访者表示，他们从来没有因为某个著名的自媒体博主而有意识地从某个品牌购买过产品。六、PayPal 为主流第三方支付方式，消费者热捧零售商会员订阅服务在德国消费者中，28% 的人认为银行转账是网购的首选付款方式。这一数字自 2018 年以来一直相当稳定。信用卡的使用偏好正在下降，使用人群比例从 2018 年的 23% 下降到 2022 年的 17%。同时，人们对电子钱包的偏好逐渐增加，使用人群比例自 2018 年以来上升了 4%，达到 24%。第三方结账服务和电子钱包在实际使用中占主导地位，66% 的消费者在过去 12 个月内使用过此类支付选项。以下为过去 12 个月中，各类支付方式的使用人群比例：. 发票（57%）；. 借记卡或信用卡（45%）；. PayPal（95%）；. Klarna（51%）；. Amazon Pay（19%）。对于零售商和品牌来说，他们往往通过使用会员订阅服务来锁定客户并提高品牌忠诚度。同时，63% 的德国消费者拥有在线购物高级服务的付费订阅，该服务为消费者提供免费/更便宜的送货服务或其他优惠。调研发现，德国消费者购买这些会员订阅服务的原因有很多，其中快递服务是最重要的因素。73% 的德国消费者关注于免费送货服务。62% 的受访者表示，他们的目标是零售商能够快速交付。29% 的德国消费者认为会员订阅的主要作用是保住消费者的采购频率，约 15% 的消费者使用付费订阅服务定期采购食品杂货和饮料。七、82% 消费者认为次日达服务“非常重要”，“线上订购，线下取货”服务遇冷德国消费者更喜欢在网上订购商品，并让零售商将商品送到家里或工作地点，50% 的人“大部分时间”选择如此，23% 的人“经常”选择如此。第二个最受欢迎的送货方式是从分销点取货，这是消费者“最常使用”或“经常使用”的送货方式，选择该服务的消费者人数比例为 51%。2021 年至 2022 年期间，德国递送到收集点的包裹份额实际上有所下降，从 12% 下降到 7%。最不受欢迎的配送方式是“线上订货，线下取货”，32% 的人表示这是他们“最不常用”的送货方式，35% 的人“经常”使用。56% 的德国消费者原意为当日送达支付额外费用，10% 的消费者表示自己向来如此。同样，58% 的人会为次日送货支付额外费用，8% 的人表示自己会一直这样做。次日送达颇受德国消费者重视：. 82% 的受访者表示，次日送达在一定程度上“非常重要”；. 32% 的受访者表示，次日送达对于他们购买的大多数商品“很重要”；. 35% 的受访者表示，该服务对部分人来说很重要；. 18.3% 的受访者表示这并不重要。八、2022 年圣诞旺季支出缩水，网购支出减少 111 欧元一般而言，黑色星期五和圣诞节等交易高峰期往往是消费者“超支”的时候，人们要么在赶促销活动，要么在礼物和庆祝活动上大肆采购。25% 的受访者表示，2022 年，他们将考虑削减所有相关支出，47% 的受访者计划至少削减部分相关支出。79% 的德国消费者购买圣诞礼物。总体而言，德国消费者预计在 2021 年花费 270 欧元购买圣诞礼物。其中线上消费者预计人均花费 117 欧元。然而截至 2022 年，他们预计将圣诞礼物支出削减至 252 欧元，其中网购支出减少 111 欧元，百货公司和购物中心的支出比例略高于 2022 年（2022 年为 53 欧元，2021 年为 49 欧元）。这一定程度上反映了 2022 年疫情限制结束后，消费者重返这些线下渠道购物的信心。
2023年美国社媒报告出炉，TikTok表现如何？
TT123 获悉，近年来，社交媒体平台身陷诸多争议，特别是关于虚假信息和数据隐私方面的问题。尽管如此，社交媒体的发展势头仍然强劲。在美国，各大社交平台的发展情况怎么样？美国成年用户的社交媒体习惯有何特别之处？TikTok 在其中的竞争力如何？对此，皮尤研究中心最新发布了一份报告，汇总了过去两年美国用户社交媒体的使用趋势。这些调查数据来源于皮尤研究中心于 2023 年 5 月 19 日至 9 月 5 日期间对 5733 名美国成年人进行的一项深入调查。美国人最常使用哪些社媒平台？报告显示，YouTube 已成为最广泛使用的在线平台。约八成的美国成年人（83%）表示曾使用过这个以视频为主的平台。尽管使用人数略低于 YouTube，但 Facebook 在在线领域也占据主导地位。大多数美国人（68%）表示使用过这个社交媒体平台。此外，约有一半的美国成年人（47%）表示他们使用 Instagram。其他被调查的网站和应用虽然使用率不如上述平台广泛，但仍有一定数量的美国人在使用：27% 至 35% 的美国成年人使用 Pinterest、TikTok、LinkedIn、WhatsApp 和 Snapchat。而 BeReal 是一个于 2020 年推出的基于照片的平台，只有 3% 的美国成年人表示使用过它。TikTok 爆发式增长，发展瞩目YouTube 等社媒平台在过去几年中的增长幅度较小或没有增长。尽管 YouTube 和 Facebook 在社交媒体领域占据主导地位，但使用这些平台的成年人的比例自 2021 年以来保持稳定，没有出现明显的增长或下降趋势。这表明这些平台已经进入了相对成熟的阶段，用户基础趋于稳定。然而，TikTok 以其用户基础的增长在众多社交媒体平台中脱颖而出。在 2023 年，三分之一的美国成年人（33%）表示他们使用这个平台，与 2021 年的数据相比，增加了 12 个百分点（从 21% 上升至 33%）。这一显著的增长趋势表明，TikTok 在美国市场的受欢迎程度正在持续上升。相较于传统社交媒体平台，TikTok 的成功崛起在很大程度上得益于其独特的内容和算法创新。然而，面对未来技术发展和用户需求不断变化的挑战，社交媒体平台之间的竞争将日趋激烈。为了在市场中保持竞争力，各个社交媒体平台正努力开拓创新，不断发展新功能，以适应市场需求。各大社媒平台的用户使用情况在 30 岁以下的成年人中，使用各种在线平台的比例明显高于年长者。特别是在 Instagram、Snapchat 和 TikTok 等平台中，年龄差异尤为显著。78% 的 18-29 岁年轻人使用 Instagram，远高于 65 岁及以上的老年人群（15%）。65% 的 30 岁以下美国人使用 Snapchat，而这一比例在 65 岁及以上的群体中仅为 4%。62% 的 18-29 岁年轻人表示他们使用 TikTok，远高于 65 岁及以上成年人的比例（10%）。30-49 岁和 50-64 岁的美国人在所有三个平台上处于中间位置。值得注意的是，YouTube 和 Facebook 是各年龄段中使用最广泛的平台。然而，在 YouTube 的使用上，最年轻和最年长的成年人之间存在较大的年龄差距。相比之下，Facebook 的年龄差距较小。30-49 岁的美国人在 LinkedIn、WhatsApp 和 Facebook 三个平台上的使用率较高。40% 的 30 至 49 岁美国人使用 LinkedIn，高于 18 至 29 岁（31%）和 50 至 64 岁（31%）人群的比例。只有 12% 的 65 岁及以上的人使用 LinkedIn。总体而言，美国年轻人更倾向于使用多个网站和应用。约四分之三的 30 岁以下成年人（74%）至少使用了以上五个平台中的一个。这一比例远高于其他年龄段的人群，如 30-49 岁（53%）、50-64 岁（30%）和 65 岁及以上（8%）的人群。不同社媒平台的用户特点 1、TikTok种族和民族：西班牙裔成年人特别偏爱使用 TikTok，有 49% 的人表示在使用，这一比例高于黑人成年人（39%）。甚至亚裔（29%）和白人（28%）成年人使用的比例更低。性别：女性使用 TikTok 的比例高于男性（40% 对 25%）。2、Instagram种族和民族：大约有三分之二的西班牙裔（58%）和亚裔（57%）成年人报告使用 Instagram，略高于黑人（46%）和白人（43%）成年人之间的比例。性别：女性比男性更有可能使用 Instagram。教育：拥有大学学位的人使用 Instagram 的比例略高于那些只有高中学历或更低学历的人。3、LinkedIn教育：受过更高形式教育的美国人更倾向于使用 LinkedIn。在至少拥有学士学位的美国人中，有 53% 的人经常使用 LinkedIn，远高于那些接受过一些大学教育的人（28%）和只有高中学历或更低学历的人（10%）。值得注意的是，这也是所有社媒平台中，用户教育差异最大的一个。4、X（前 Twitter）家庭收入：家庭收入较高的成年人使用 Twitter 的比例较高。至少有 10 万美元年收入的美国成年人中，有 29% 表示使用 X。这与年收入为 7 万到 9.9 万美元的人中的五分之一相比较，以及年收入低于 3 万美元和年收入在 3 万到 6.9 万美元之间的人中的比例相当。5、Pinterest性别：女性使用 Pinterest 的可能性远远高于男性（50% 对 19%）。6、WhatsApp种族和民族：54% 的西班牙裔成年人和 51% 的亚裔成年人报告使用 WhatsApp。这与黑人成年人 31% 和白人成年人更少的比例相比较。
2023年英国电商市场报告
一、英国电商市场概况：疫情期间的繁荣现象开始冷却根据 2021 年国际通信联盟的最新数据显示，英国 96.7% 的人口为互联网用户，这一数字自 2018 年以来稳步上升，2020 年的互联网用户人数提升最为显著，增长率为 2.3%，线上用户比例达到 94.8%。此外，英国的互联网用户比例也领先于欧洲平均水平（2022 年为 93.8%）和全球平均水平（87.8%）。Statista 数据显示，81.5% 的英国互联网用户进行过网购，这比 2018 年的水平（74%）增长了7.5%，英国网购人数比例同比增幅最大的年份是 2019 年（增长率为 2.9%，达到 76.9%）和 2020 年（增长率为 2.3%，达到 79.2%）。与此同时，英国的网购人数占比水平也远高于欧洲平均水平（64.1%）和全球平均水平（49.2%）。Statista 的数据同时也指出，英国市场的线上消费支出增长率有所放缓，这一定程度反映了疫情后人们重归线下实体店的消费趋势。英国互动媒体零售集团近期的数据表明，自 2020 年线下商店最终关闭并重新开业以来，英国电子商务销售额已经下降了整整两年。自那以后，疫情期间出现的电商行业繁荣现象也开始持续冷却。同时，根据 Statista 的数据显示，英国线上消费者的支出金额仍然高于 2018 年与 2019 年水准。时尚类仍是英国主要的线上购物类别之一，2022 年该品类的市场价值为 362 亿英镑，其次是电子产品类（216 亿英镑）、美容保健和个人护理类（114 亿英镑）和家具类（51 亿英镑）。根据 Statista 的数据显示，在美妆、健康和个人护理的线上消费支出上涨 20.5%，其次是电子产品（上涨 17.3%）和其他类别（上涨 38.5%），2020 年的线上消费高峰尤其显著。自那时起，英国消费者的线上支出增长出现缓慢下降。2021 年，英国线上消费者的电子产品支出金额下降了 1%，2022 年进一步下降了 9.8%。美妆类产品的销售额则持续增长，但增幅较小，2021 年与 2022 年的增幅分别为 6.3% 与 6.5%。二、女性线上消费者占比略高，34% 消费者月均网购支出为 10-100 英镑英国的网购人群中，18 至 24 岁（14%）、55 至 64 岁（18%）这两大消费者群体所占比例低于 25 至 54 岁的消费者，低收入消费者所占比例与中高收入消费者几乎持平。Statista 的调查结果显示，英国网购市场中的女性消费者（51%）略多于男性（49%），根据 2021 年人群调研数据显示，这一数字也恰好反映了英国的人口结构。此外，根据 RetailX Consumer Observatory 的研究指出，英国消费者选择网购主要是为了送货上门服务（46.9%）、更便宜的价格（41.9%）和节省时间成本（38.9%），其他重要考量因素也包括折扣优惠（32.4%）和全天候可购物时间（23.2%）。2021 年，超过一半（53%）的消费者月均网购支出处于 10 英镑至 100 英镑，而在 2022 年，这一花销区间的人群比例仅为 34%。与此同时，更高消费水平的消费者数量也在不断增加。2022 年，10% 的英国线上消费者月均消费金额在 500 英镑至 1000 英镑，而 4% 的人花费超过这一数字。2022 年 6 月的调查中，当被问及他们未来一年在不同渠道的支出会有何变化时，大多数受访者（62.6%）预计他们在线上和线下的支出将保持类同等水平。而对于线上与线下都购买过产品的消费者而言，大多数人表示他们更倾向于线下购买，人群比例为 72.4%，选择线上渠道人群的比例则为 27.6%。英国国家统计局的数据表明，2023 年 3 月，25.8% 的零售额源自线上渠道，其中杂货类销售额占 8.2%，非食品类销售额占 21.1%。服装、鞋类和纺织品占 25.6%。三、支付方式：信用卡支付占比下降，电子钱包成为“人气选手”48% 的英国线上消费者表示，在做出购买决定时，他们认为支付选项非常重要，42.4% 的人表示有点重要，2.6% 的人则表示一点也不重要。消费者更愿意支付的方式和他们实际支付的方式之间可能存在差距。Statista 的数据显示，长期以来人们对信用卡支付的偏好正在缓慢减弱，其中 43.7% 的人表示这是他们 2022 年的首选支付方式，这一比例低于 2018 年的 47.3%。电子钱包的人气反而正在不断上升，2018 年选择电子钱包付款的人群比例为 17.1%，2022 年增加了 25.4%。近年来，选择银行转账（7.45%）和现金交付（3.7%）作为付款方式的人群比例均稳步下降。英国线上消费者在过去的一年中使用的支付服务如下：PayPal（88%）、苹果支付（43%）和 Visa Checkout（37%）。Klarna（24%）和 Clearpay（17%）在内的先享后付（BNPL）服务也受到部分受访者欢迎，PayPal 也提供先享后付服务。四、物流选择：“送货到家”受青睐，次日达服务可锦上添花配送服务是英国线上购物市场增长的主要驱动力，58.7% 的线上消费者表示，希望零售商提供“送货到家”服务。其次，16.9% 的消费者选择在网上订购而后在第三方提货点取货。13.2% 的受访者表示，他们最常在商店选择送货上门服务，11.1% 的消费者“优先选择”从零售商的商店取货，31.8% 的受访者表示他们“经常”使用该服务。大多数消费者认为，送货速度和次日达送货速度很重要。43.5% 的人认为快速交货服务是自己愿意网购的一个重要原因，而 48.1% 的人仅认为该服务“有点重要”。然而，同一个消费者很可能会做出不同的决定。针对次日送达服务的重要性调查中，各需求人群比例情况如下：-对于大部分购物需求很重要（37.7%）-对于部分购物需求很重要（31.4%）-对于所有购物需求都很重要（18.3%）-对于购物需求完全不重要（12.6%）ParceMonitor 的研究表明，第三方收集点的使用随着时间的推移而变化，同时保持在相对较低的水平。2021 年第一季度有 4.7% 的货物被送到线下第三方取货点，而同年第四季度中这一比例逐渐下降到 2.8%，到 2022 年第三季度又回升到 3.3%。2022 年第三季度中，66.2% 的消费者在商品到达的 24 小时内便能从商店里取货，而在 2021 年同期中，这一比例高达 73.9%。五、英国网购退货保障十分到位，网购退货率超线下渠道英国法律规定，消费者可在 14 天的时间内通知零售商他们想退货，然后还拥有另外 14 天的退货周期。零售商和品牌商必须在这 14 天内退款给消费者。此外，消费者还拥有长达 6 个月的时间来退回一件有故障的商品进行维修或更换，而不需要证明购买时是有故障的。根据 RetailX 研究显示，消费者的网购退货率比线下退货率更高。约有一半的受访者表示，他们“有时”会退回在网上商品。16.2% 的英国消费者表示，他们会退回“大部分”网购产品（同样情况的线下产品退货人群比例为 13.55%）；8.7% 的消费者则表示，他们会退回“所有”网购产品（同样情况的线下产品退货人群比例为 7.85%）。对于退货服务的重要性而言，持不同观点的人群占比如下：-非常重要（47.6%）-比较重要（36.6%）-不重要的（11.8%）-根本不重要（4.1%）六、杂货类与化妆品类跃居热销品类英国网购市场中的热销品列以杂货类和时尚类为代表。根据 2022 年 RetailX 消费者调研结果指出，超过一半的英国线上消费者购买过化妆品，但购买书籍或消费电子产品的比例较低。Statista 的调查结果显示，时尚类线上消费者的平均花费往往高于购买其他类型产品的人群，2022 年平均为 1010 英镑。生活成本和可持续发展意识可能是促成此现象的两大因素。虽然只有一小部分英国消费者倾向于在网上购买电子产品，但与其他类别相比，这些人在网上购买电子产品时往往花费更多。大多数类别的支出在 2020 年达到最高水平，随后出现了一定程度的下降。在 2022 年 6 月的 RetailX 消费者观察研究中，超过 1/3 的受访者预计未来一年在食品杂货类的支出会增加，这也一定程度上反映了通货膨胀的影响。七、Facebook：过半受访者忠实选择，成为广受欢迎的社交电商平台疫情期间，英国消费者通过浏览 Facebook、Instagram 和 YouTube 等网站挖掘新产品，并寻找喜欢的新品牌。随着线下商店重新开张，社交电商的繁荣发展也开始平息下来，截至 2021 年 6 月，48.2% 的英国受访者表示，他们在过去 12 个月内曾在网上购物，而 2022 年的这一数字下降到 42.8%。然而，仍然有一小部分英国消费者从不通过社交媒体购物。截至 2021 年 6 月，Facebook（66.4%）是较受欢迎的线上购物社交渠道，其次是 Instagram（62.9%）、Snapchat（26.5%）、YouTube（24.9%）和 Twitter（12.8%）。随着通过社交商务购物的人数下降，仍然通过 Facebook 购物的人数比例下降到 61.6%，通过 Instagram（57.1%）和 Snapchat（18.0%）购买的人数比例也有所下降。但 YouTube（29.6%）和 Twitter（15.99%）的市场份额仍有所增加，这也反映了零售商和品牌商更懂得如何利用这两大平台作为销售与引流渠道。八、圣诞节与“黑五”为消费高峰期，年轻消费者呼吁“大折扣”圣诞节是英国最重要的网购旺季，其他的热门购物节日还有黑色星期五、网络星期一和节礼日等，而情人节、复活节和 9 月新学年前等其他特殊意义的节日中，民众的消费需求也会很高涨。英国消费者在圣诞节的整体支出领先于欧洲水平。VoucherCodes 和 GlobalData 的分析显示，英国消费者在 2022 年圣诞节支出约 822 亿英镑，而德国和法国消费者的支出分别为 733 亿英镑与 625 亿英镑。2022 年圣诞节的在线消费预计达到约 300 亿英镑。伦敦预计将成为英国主要的消费市场，其次是英格兰东南部和东部，酒类和糖果（+6%）以及玩具（+1%）的消费支出预计将出现同比增长，但其他类别的消费支出则有所下降，例如鞋服（-12.1%）、化妆品（-1.5%）与电子产品（-16.0%）。黑色星期五的线上消费支出水平最高，年轻的受访者倾向于要求更大的折扣，18 至 24 岁的受访者（27%）表示，自己意向的折扣幅度为 41% 至 50%。54 岁及以上人士的理想折扣为 34%。研究还表明，在黑色星期五期间，英国消费者倾向于进行网购。情人节、复活节、母亲节和父亲节以及 9 月新学年之前的返校期，这些也都是不容忽视的线上消费高峰期。礼物、鲜花、巧克力和珠宝通常是理想的情人节礼物。Signifyd 的研究表明，英国消费者在 2023 年情人节的网上消费支出预计减少了 2%，平均订单价值预计下降了 16%。尽管如此，在线订单的数量比前一年增加了 14%。九、英国对外能源依赖减缓，民众生活成本或将有所下降近几个月，随着能源价格出现下降，通货膨胀也或将开始缓解。俄乌冲突爆发后，能源价格上涨，而英国也是决定减少对俄罗斯石油和天然气依赖的欧洲市场之一。然而进入夏季后，能源库存仍处于高位，欧洲市场接近完全停止使用俄罗斯能源。能源批发价格正在下降，汽油和柴油价格也在下降。英国国家统计局的数据显示，截至 2023 年 4 月，通胀率上升了 8.7%，虽然这一比例低于 3 月份的 10.1%，但仍高于其他欧洲国家。2022 年 10 月的消费物价指数高达 11.1%，食品价格远高于总体通胀数据。在截至 2023 年 3 月的 12 个月里，食品和非酒精饮料的价格以超过 45 年的最快速度上涨。英国竞争和市场管理局已经开始调查物价上涨对民众生活成本的影响。近年来，物价上涨一直是英国消费者最担心的问题，2022 年麦肯锡的一项研究中指出，67% 的英国受访者认为物价上涨被广泛描述为生活成本危机。在其他欧洲国家，物价上涨也是民众最关心的问题之一，比如西班牙（55%）和法国（54%）。此外，其他国家市场中的失业问题似乎比英国更为严重，或许是因为英国脱欧后出现了劳动力短缺。当被问及对英国经济状况的看法时，69% 的受访者持悲观态度，认为是负面的，只有 10.9% 持乐观态度。相比之下，这两组数据比西班牙和意大利在内的民众情绪要悲观得多，在西班牙和意大利，对本国经济发展持悲观态度的受访者比例分别为 60% 和 59%。随着通货膨胀率的上升，利率也在上升。英国央行的银行利率在 2023 年 5 月升至 4.5%，因该行货币政策委员会试图将通胀率降至 2% 的长期目标。这意味着抵押贷款和其他借款的成本也将上升，留给英国消费者用于零售购物的钱更少，美国投资银行高盛建议，利率将在夏季达到 5% 的峰值，只有当利率下降时，消费者才会有更多的可支配收入。十、民众正以实际行动回应可持续发展社会要求许多英国消费者减少了日常的购买数量，人们购物时也更会综合考虑各种因素。因此，近年来，二手衣服越来越受欢迎，eBay 在 2022 年赞助热门电视节目《爱之岛》（Love Island）时，就把可持续发展趋势放在了聚光灯下。此外，诸如 Vinted 和 Depop 等二手交易平台也让消费者们能轻松买卖自己的二手闲置服装。根据 Sendcloud 和尼尔森的研究指出，超过一半的英国消费者（56%）认为电子商务代表了一个环境问题，这一人群比例低于德国（62%），但领先于美国（44%）。许多人准备采取行动，以减少其对环境的影响。69% 的受访者表示，他们正在减少购买产品的数量，以实现可持续发展，这一人群比例仍然仅次于法国（73%），但也领先于美国（58%）。当消费者决定购买时，可持续包装是人们考虑的首要因素。30% 的受访者表示，他们选择本土零售商进行购物，而同样比例的受访者则关注产品本身是否可回收。24% 的受访者认为，一个产品的使用寿命和它的可持续特性是需要被优先考虑的因素。通过 RetailX 的消费者研究指出，72.1% 的英国受访者表示希望零售商应做到生态可持续发展，其中 27.5% 的受访者表示强烈赞同，44.6% 的受访者表示赞同。55.3% 的受访者表示，如果产品的制造和运输方式不会对环境造成影响，他们愿意为产品支付更多的费用，11.4% 的受访者表示不同意，3.8% 的受访者表示强烈不同意。
2023年西班牙零售电商报告
1、经济发展反弹疫情期间，全球市场的电商行业实现快速增长，西班牙市场也不例外。该国经济急剧放缓，GDP 在 2020 年下降了 11.3%，几乎前所未有。2021 年，西班牙 GDP 上涨了 5.1%。2022 年进入疫情后期阶段，消费者的支出有所增长，西班牙 GDP 也由此上涨了 5.5%。根据西班牙市场委员会 CNMC 数据显示，2022 年第一季度西班牙电子商务销售额同比增长 25%，第二季度增长了 33%，达到创纪录的 182 亿欧元，其中服装营收占比达到 6.5%。近期数据中，53.2% 的线上营收额来自西班牙境外消费者，该部分营收总额达到 97 亿欧元。32.3% 的线上营收额来自西班牙境内消费者，该部分营收总额达到 59 亿欧元。在西班牙的跨境交易中，61.3% 的线上营收额源自欧盟国家消费者。预测 2023 年西班牙的 GDP 增长率为 1.9%，2024 年为 2%。RetailX 网站流量数据显示，2022 年该国主要网站的访问量也有所下降。2022 年整体通胀率上升 8.3%，反映了地缘冲突爆发后能源成本上升趋势。欧盟数据预测，2023 年的通胀率将降至 4%，2024 年将降至 2.7%。然而，西班牙消费者物价指数的数据显示，2023 年 2 月的通胀率为 7.6%——这仍然处于自 1986 年 12 月以来的历史高位水平。与此同时，西班牙的失业率也一直居高不下，2022 年上升到 12.9%。预计这一比例将在 2023 年逐渐下降至 12.7%，2024 年将下降至 12.4%。西班牙政府最近以帮助购买日用品、汽油和柴油的形式推出了通胀保护措施，并向年轻人提供购房扶持政策。从通货膨胀到失业等一系列因素，均可能会对西班牙消费者的可支配收入产生连锁反应。西班牙近年来受气温高于正常水平和长期干旱的影响，在可再生能源方面处于领先地位。这个国家已经报告显示，自 2022 年 1 月以来，该国东北部的加泰罗尼亚地区遭受的早灾尤为严重。根据欧盟统计局的数据显示，2020 年，西班牙 21.2% 的能源需求指向可再生能源。根据 Red Electrica 的《西班牙可再生能源报告》指出，2021 年，西班牙的风能和太阳能产量位居欧盟第二，仅次于德国。西班牙 4700 万人口中的大部分居住在城镇，马德里和巴塞罗那的居民都超过了 150 万人。欧盟统计局的数据显示，2021 年西班牙互联网普及率为 94%，而线上消费者比例为 63%。2021 年 RetailX 的研究指出，西班牙购物者是欧洲第三大网购人群。57% 的西班牙消费者网购时尚类产品，同时这也是欧洲线上销量较高的品类。此外，西班牙线上购物者通过桌面端和移动端网购的人群比例分别为 60.4% 与 39.6%。总部在西班牙境外的零售商获得了巨大流量（86%），相比之下，西班牙国内零售商的流量占比仅 14%。亚马逊西班牙站点是该市场中的电商佼佼者，其他竞品包括西班牙时尚品牌 Adolfo Dominguez、法国时装零售商 Kiabi、西班牙运动时装零售商 Sprinter 等。此外，RetailX 的研究显示，西班牙零售市场中的流量分布情况如下：. 电商平台（90%）；. 品牌（8%）；. 零售商（2%）。同时，西班牙前 100 名 TOP 级零售商中的流量分布如下：. 零售商（8%）；. 品牌（33%）；. 电商平台（59%）。西班牙前 100 名 TOP 级商家中，6 家 TOP 级零售商共获得了 33% 的流量，而另有 19 家零售商获得了 26% 的流量。时尚类零售商和品牌占西班牙前 100 名的 30%，其次是多品类综合零售商（14%）、消费电子品牌（11%），零售商和电商平台（各占 10% 以上）。2、网站流量分析网站流量也能展现出一家零售企业获取流量大盘与转化变现的盈利能力。截至 2023 年 4 月份数据，西班牙前 100 名零售企业网站流量与 2022 年相比略有下滑，整体平均流量为 1900 万人次（减少了 957 万人次），比去年同期下降了 33%。整体网站访问量中位数下降了 1.96 万至 506 万，降幅为 27%。按类别划分不同类型零售网站获取的流量：. 综合品类零售网站的年平均访问量最多，达到 5900 万人次；. 家居用品类零售网站的年平均访问量为 1450 万人次；. 电子产品类零售网站的平均访间量为 903 万人次。家居用品和消费电子产品平均跳出率分别为 42% 与 43%，这两类零售网站的平均跳出率往往更高，而时尚类电商平台（25%）和品牌官网（32%）的平均跳出率则较低。搜索过滤器有助于缩小选择范围。61% 的零售网站允许购物者按品牌过滤搜索结果，在线商城网站的这一比例最高（82%），反映了该类型网站消费者对特定品牌展现的兴趣，而消费电子产品（69%）和综合品类零售商（66%）也倾向于提供这一功能选项。58% 的零售网站支持消费者通过价格进行产品筛选，该功能在时尚类（71%）和家居用品类（67%）网站中较为常见。合适的产品图片和视频可以帮助购物者确认产品实际情况。RetailX 调研的 77 个零售网站中，40% 的网站提供产品图片，这一比例与 2022 年持平，时装类（48%）和家居用品类（47%）的零售网站更有可能提供产品图片。15% 的零售网站显示产品视频，这一比例同样与 2022 年持平，消费电子产品销售商（52%）更愿意使用该视觉呈现方式，该方式也更容易凸显产品所蕴含的价值。此外，产品评论和评级可以帮助购物者了解其他消费者的深度看法，减少因退货产生的时间成本。51% 的网站显示了产品评级，其中大部分网站销售的品类为化妆品类（76%）、电子消费品类（67%），以及综合品类网站（70%），其次为时尚类零售网站（33%）。与此同时，49% 的用户分享了产品评论，其中较为乐于分享产品情况的消费者来自综合品类零售网站（70%）、电商交易平台（68%）和消费电子类零售网站（64%）。同样，从时装零售网站（34%）和品牌官网（34%）购买产品并分享评论的消费者占比较少。在向西班牙销售商品的零售商和品牌中，只有不到一半的零售商和品牌会在登录页面上告知购物者在结账时的付款方式，综合品类零售网站（55%）和电商交易平台（52%）较有可能做出如此举动。令人意外的是，西班牙消费者更倾向于使用 Facebook 结账，23% 的零售商和品牌提供这一付款选项。34% 的体育/休闲零售商和 31% 的电商交易平台也会提供这一付款方式。15% 的零售商提供 PayPal 结账服务，其中 36% 的体育/休闲零售商和 15% 的电商交易平台/品牌官网使用该结账方式。64% 的网站提供了愿望清单功能。化妆品类（97%）和时装类（74%）网站较有可能提供该功能，而只有不到一半的消费电子类品牌和零售商（45%）提供该功能。58% 的网站在登录页面上提供新闻消息订阅，以便他们能够收到未来的更新和优惠。67% 的时尚类网站、54% 的电商交易平台和 52% 的品牌网站提供这一功能。3、产品价值链76% 向西班牙销售产品的头部零售商使用推荐功能，向购物者展示与他们正在寻找的商品的相似替代品，这种产品推荐方式在电商交易网站（93%）、综合类网站（85%）以及家居用品（82%）和运动休闲（81%）网站上尤为常见。50% 的网站显示购物者寻找产品的互补产品，55% 的时尚网站、54% 的品牌官网、51% 的消费电子产品零售网站和 51% 的综合品类零售网站提供了此类互补产品推荐。此外，78% 的西班牙零售网站提供促销服务，其中特别是综合品类零售网站（88%）、消费电子类零售网站（83%）等。促销活动可以帮助达成销售，但也会降低潜在的利润率。88% 的电商网站使用横幅广告来突出特定的产品或服务，这种方法最常用于电商交易平台（95%）、品牌官网（91%）和时尚类零售网站（89%）。当消费者达到一定的最低消费标准时，部分零售电商网站将会提供免费派送服务，同时确保订单继续盈利。53% 的网站如今提供此类服务，比 2022 年提高了 3%。品牌官网（61%）和时装类零售网站（58%）通常较有可能采取此类措施，综合品类零售网站则较少提供。4、运营价值链2023 年，20% 的零售商将提供次日达配送服务。数据显示，运动休闲类网站（39%）、时尚类零售网站（24%）和品牌官网（22%）更倾向于提供次日达服务。只有不到 1% 的家居用品零售商提供该服务，这表明了当前该品类的物流服务仍有一定的竞争空间。相比之下，只有 17% 的零售商提供所有订单的免费送货服务，消费电子产品类零售网站（34%）和综合品类零售网站（26%）更倾向于提供免费配送。西班牙零售电商的平均配送时间为 7.55 天，配送时长中位数为 4 天。最快的标准交货期来自体育和休闲用品类零售商，该类零售商的平均送货时间为 4 天，具有更强的订单配送竞争力。与此同时，只有 8% 的零售商和品牌会在销售当天发布产品广告，其中 23% 的综合品类零售网站和 15% 的消费电子产品类零售网站会采取此种措施，而时尚类零售网站仅占 1%。处理退货也是零售商们不得不面对的一项成本，这还可能会影响他们的利润。由于欧洲线上零售商必须接受交货后 14 天内的退货申请，因此如何将退货服务的效益最大化则成为了至关重要的核心。5、资本价值链在这一价值链中，RetailX 的研究数据来源主要参考榜单中上市公司公布的 2019 年至 2021 年的财务业绩，撰写期间，许多零售商还未发布其 2022 年的业绩情况，因此暂时无法分析。现有数据表明，基于健康增长的基础之上，西班牙的上市零售企业在 2020 年的营收也实现了一定程度的提升，随后从 2021 年的峰值回落，但盈利能力在疫情期间依然有所增强，这一定程度反映出企业降低成本的速度快于营收增长的下滑速度。6、亚马逊西班牙站点概况作为西班牙电商市场中的佼佼者，亚马逊西班牙站点成立于 2011 年 9 月，从那时起其美国总部便向该市场投资了数十亿欧元，该站点目前拥有超过 1.2 万名员工。2021 年，亚马逊在西班牙市场的总投资为 68 亿欧元，这些投资已经用于开发 30 多个不同的网站。当时，亚马逊在一份新闻稿中表示：“我们的投资旨在建设必要的数字和物理基础设施，为数百万西班牙消费者提供产品和服务。其中一半以上的产品实际上并不来自亚马逊官方，而是来自在亚马逊上销售的 9000 多家西班牙中小企业。卖家们的成功，亚马逊余有荣焉。”亚马逊表示，这 9000 家西班牙中小企业通过其平台实现了超过 4.5 亿欧元的出口销售额。消费者能够通过电子邮件、Pinterest、Facebook 和 Twitter 与朋友分享亚马逊站内商品，还可以看到快递费用、预计到货时间、退货时间（最多 30 天），以及推荐与该产品搭配的商品组合。标准送货时间为 3 天，如果顾客花 19 欧元买了书籍，或花 35 欧元买了其他类型的产品，则可享受免费送货。消费者可使用的支付方式包括 Amazon Pay、Cofidis 的本地支付方式以及银行直接转账支付。购物者可以订阅亚马逊 Prime 会员服务，享受包括免费送货服务在内的福利，以及一系列娱乐性服务选择。
2023年韩国电商运营战略：销售平台多样化、聚焦买家服务质量
题图来源 | pexels一、2022 年韩国电商市场概况及特征从目前的市场规模来看，韩国是全球第五大电商市场，仅次于中国、美国、英国和日本。其中，该国线上流通占整个流通市场的 31.6%，仅次于中国。截至 2022 年 2 月，韩国电商市场整年销售额达到韩币 209 兆，相较于 2021 年同期增长 12%，加之市场占有率及销售额，加速了韩国零售业企业间合并，推动了市场规模的扩大。产业通商资源部对韩国 11000 个年销售额达到 3 万美金的企业进行的调查显示，2021 年韩国线上流通占比已经达到 48.3%，按照目前的情况来看，韩国线上和线下流通将向 50：50 的市场比重靠近，所以韩国电子商务市场的第一大特点便是“市场成熟”。其次，韩国电商市场一直处于春秋战国般的战乱期，相较于中国、美国等其他市场由个别龙头企业占据高位不同，韩国电商平台数量多，若仅从销售额来看，虽然是 Coupang 的压倒性胜利，但从交易额去看，韩国电子商务市场并没有绝对的强者。因为只有在占有率达到 30% 时，才被认为会获得稳定收益，但从目前的情况来看，搜索引擎起家的 Naver 占 17%，新世界（SSG.COM + Gmarket global）占 15%，Coupang 占 13%，Lotte ON 占 5%，因此对于新世界和 Lotte ON 卖家来说，韩国电商市场的领土值得一争。相较于成熟且发达的市场环境，对于卖家来说，韩国电子商务市场的第二大特征便是平台间的激烈竞争促成的“平台散、门槛低”。相关业界也表示，此种市场竞争未来还会持续 3-5 年。最后，3.2 万美元的人均 GDP，为韩国电商发展提供了良好的基础，综合平台热销品类和电商消费者画像来看，韩国网购主力主要分布在 20-49 岁，且受疫情影响，近几年中老年消费者的网购使用率也大幅提升，40-60 岁人群的网购使用率已经达到了 59.3%。而在具有一定购买力的消费者的推动下，奢侈品销量逐年上升，数据显示，2022 年，奢侈品市场收入预计达到 63.9 亿美元，预计到 2027 年将以每年 4.83% 的速度保持增长。二、韩国电商市场有望持续增长2020 年 3 月 11 日，韩国电子商务企业排名第一的 Coupang 以 580 亿美元的 IPO 企业价值在美国纳斯达克成功上市，这不仅是 2020 年最大规模的一次 IPO 上市，同时也创下了历史以来美国上市企业中市值排名第 18 的记录。就像有些老歌突然受到世人关注成功逆袭一样，韩国的电商市场也再次回到人们视野中，得到世界的关注。韩国电商市场得到世界关注的背后与其便民的经商政策和形势良好的 GDP 趋势以及迅速成长的 5G 无线通信设置有着密切的联系。2019 年世界银行发布了“经商便利度榜单”，韩国在榜单统计的 189 个国家中排名第五，美国排名第六，英国排名第九，相对宽松的制度和政府的大力扶持，为诸多国内外创造了良好的经商环境。而只有 5000 万人口的韩国，其 2022 年全年的 GDP 达到 1 兆 7342 亿，尽管低出生率以及外籍劳工短缺等仍是亟待解决的社会问题，但良好的经济发展趋势，推动了韩国国民的消费水平，为更多的国内外企业带来了机会。最后，韩国的无线网络产业发展势头强劲。早在 2012 年，韩国无线宽带覆盖率便突破了 100%，使其成为全球无线网络发展最快速的国家。Global Data 也指出，自 2016 年开始持续增长的韩国线上零售市场，在新冠疫情爆发的 2020 年达到增长高峰，市场规模达到 901 亿美元，且将在 2024 年达到 1220 亿美元，赶超日本，成为继中国、美国、英国后的第四大电商市场。综合以上特性，韩国的电商市场有望持续增长。三、 聚焦 2023 年韩国市场趋势及战略从韩国电商市场的整体趋势来看，可以分几个时间点去查看。首先是 2005 年服饰商品在韩国电商市场的飞跃性成长，相较于 2004 年成长率达到 37.4%，直至今日，在韩国线上销售额中，服饰品类仍是主要热销品类之一。第二个时间节点便是服务类商品的出现，且电商市场从 PC 端向移动端转移的 2010 年。2009 年是韩国智能手机元年，诸多产业涌入开始移动端，电商行业也是在次年的 2010 年进入手机端，供韩国消费者使用。最后是 2017-2018 年食品类目崭露头角，以分别 32.7% 和 30.1% 的成长率，成为热销类目，并在新冠爆发的 2019-2020 年做为克服疫情的一环，为韩国国民带去了消费便利。因此，综合官方数据来看，韩国电商市场从相对单一的服饰类目主导，到服务类商品的快速成长，再到疫情前后食品类在线上流通占据一席之地，韩国电商市场随着时间的推移不断发生变化，而这种市场的变动，在业内人士看来是一个市场趋于成熟稳定且还在不断成长进化的有效信号。然而，每一个成长进化的市场也代表着无数的竞争和淘汰，韩国世宗大学流通学会教授李东日及 Coupang 等平台负责人指出，2022 年的韩国电商市场也是经历了市场测试和考验的一年，这一年，韩国进入了高物价时代，全球政局不稳定，各处发生战乱，新冠疫情的持续化，美联储的降息等，使市场不断洗牌。因此在 2023 年，韩国电商市场将以更优质的卖家组成更为稳定且成熟的市场。而从电商市场的具体发展来看，研究人员认为 2023 年移动端平台的持续扩张将趋于成熟，社交+电商及直播带货也将进入快速成长期，平台会不断提升买家服务质量，全渠道营销战略时代开启，扩大基于 AI 技术的购物体验，支付将更简化，订阅经济持续扩大。综上所述，销售平台多样化并聚焦买家服务质量是 2023 韩国电商运营战略的 2 大关键词。
2023年，与AI一样快速增长的应用类别，还有哪些？
扫描二维码下载《2024年移动应用趋势报告》完整版本同时，在这份报告中，Adjust 基于平台中 5000 款热门应用数据和 Adjust 跟踪应用的总数据集，对行业广泛关注的金融科技、游戏和电商 3 个重点行业的买量与变现（eCPI、LTV）、用户使用情况（会话量、会话时长、留存、用户粘度）等进行了全面的分析。大家在看到各自行业变化趋势的同时，也能掌握一手数据，辅以行业基准数据作为参考，在 2024 年打开更多增长可能。一、各项数据均在增长的金融科技还在“黄金获客期”？ AI，是 2023 年的关键词。而像 AI 行业一样，安装量、会话量、收入等几个关键指标都在增长的领域，少之又少。《2024年报告》显示，2023 年金融科技类应用的安装量和会话量年增长率分别为 42% 和 24%，IAP 同比增长 118%。中国的移动支付行业发展迅猛，早早用上支付宝和微信支付的我们似乎可以看到海外正在走类似的进程。数字支付的快速渗透，是其他产品能够顺利商业化的重要前提。而在“支付宝”之外，更多出海企业也在 P2P、BNPL 等方向在海外深耕。对于这些大量的中小企业，合理预估 LTV 并控制好获客成本，是盈利的关键，《2024年报告》也给出了相关数据。在成本侧，以 eCPI 来看，金融科技下 2 个最大的子分类，银行与支付的 2023 年 eCPI 较 2022 年都有所下降，结合安装量同比上涨的数据，Adjust 认为当下依然是金融科技类 App 获客的不错时机。当然，这个判断是基于金融科技整体数据，开发者还需要具体针对自己所在细分子类具体考量。而在收入侧，LTV 在安装后 30 天呈上扬趋势，在第 0 周时 iOS 和安卓的 LTV 中位数分别是 2.5 与 1.5 美金左右（eCPI 在 1.7 美金左右），Adjust 建议可以在安装后 7 天（也就是第 0 周）据此基准衡量留存用户的 ROI。而与 LTV 有关的留存、用户粘度、会话时长、会话量；与增长有关的付费/自然安装比、应用再归因占比等数据，《2024年报告》内也有收录，有兴趣进一步了解的读者可扫描二维码下载完整报告。二、2023年游戏走出“翘尾“走势，拉美、RPG是关键词从报告看 2023 年游戏行业整体情况，2023 年的 12 月算是给近两年收了一个不错的尾。虽然 2023 年的安装量和会话量同比分别下滑 2% 和 7%，但 Q4 的安装量同比增长 7%，IAP 也一同成比例增长。同时，在 IAP 之外，2023 年下半年广告变现的强劲走势也给游戏行业注入了活力。AppLovin 全球业务发展副总裁 Daniel 表示：“虽然 2023 年游戏应用安装量不及 2022 年，但如果将视角拉近，会有不一样的图景。2023 年下半年，日活观众（DAU）数量明显增加，CPM 强劲增长，给游戏开发者带来了丰厚回报。”在整体之外，我们从市场、品类等角度，挖掘了 2023 年数据中一些可以关注的地方。拉美市场，成为几个区域市场里的一枝独秀，只有其安装量和会话量均出现同比增长。近两年拉美国家，尤其是巴西，从国家层面推动即时支付系统的建设，带动拉美市场数字支付的整体发展，为游戏变现提供了更好的基础设施，很多国内的游戏厂商也在最近两年迅速出海巴西，完成布局。从游戏品类来看，RPG 各项数据都与其他品类有异。2023 年各品类游戏的买量成本几乎全线上涨，这也是厂商们的共同感受。而 RPG 是唯一一个安装成本在下降的品类，也维持住了各品类里面 LTV 中位数最高的“尊严”，第 30 天 LTV 3.31 美元（但低于 eCPI 中位数，30 天 ROAS 无法打正）。同时，在用户粘度这个指标下，RPG 又是唯一一个 2023 年低于 2022 年水平的品类。多个信号叠加表明 RPG 目前存在变现周期长、变现有待加强和用户粘性差等问题，这可能会造成厂商投入不足和品类发展迟缓的问题。然而，这也为品类迭代和微创新带来增长机会。另外，根据我们过去一年对游戏市场的观察，休闲游戏依然在快速增长，以消除游戏为例，2023 年全球 IAP 为 101 亿美金，同比上涨 16.3%（data.ai 数据），是除了派对游戏之外唯一一个下载和流水都有增长的品类，合成相较于消除虽然还有不小差距，但也在不断突破头部产品的流水天花板，而不论是消除、抑或合成，玩法的融合以及混合变现成为“标配”。关于混合休闲游戏，Adjust 认为如果营销人员和开发者能拥抱 AI 技术，借助 AI 进行深度个性化，就能解锁更智能的用户获取和变现方法，获得丰厚回报。基于《2024年报告》对市场和品类的数据分析，出海厂商在 2024 年做增长时，还可以参考报告里面的游戏付费/自然安装比和游戏再归因占比 2 个数据来了解买量情况。前者是某一个品类付费安装次数与自然安装次数的比值，例如下图中 2023 年文字类游戏的付费/自然安装比大幅下滑，从 1.5 左右下降到 0.5 左右，意味着在 2022 年，文字游戏每发生 150 次付费安装，会有 100 次自然安装。而到 2023 年变成大约 50 次付费安装，对应 100 次自然安装。自然安装占比大幅上升可能由多个原因造成，例如买量竞争不如之前激烈、文字游戏产生了不错的社交或者口碑传播等等。再归因占比，则是 100 次安装里面被归因为老用户激活的比例，用以了解某个品类拉新和再激活老用户的结构，也在一定程度上展现了某一品类所处的投放阶段。感兴趣的读者可以扫描二维码或点击“阅读原文”下载《2024年报告》查看不同市场、不同品类的具体详情。三、海外“三国杀”，美国最卷，拉美最稳看到电商榜单 Top10，小编可以用“意料之中”来形容此时的感受，因为这其中一半的产品来自中国公司。由 Temu 出海搅动起来的全托管大战在 2023 年烧了快一年，鉴于 Marketplace 需要连接供需双端才能成立的业务模式，几个主要参与玩家开启了烧钱获客之旅，这也带动了全球购物应用安装量和会话量同比增长 56% 和 14%。各家烧钱做 App 增长背后，是 91% 智能手机用户使用移动设备购物的大趋势。Adjust 在电商品类的“行业精华要点”部分，还点出了 AI 驱动个性化、先买后付（BNPL）、三方支付（Apple Pay 在美国数字钱包市场份额已经高达 82%）等关键词。但最终如果单以年度下载量来论，Temu 作为搅局者，最终也没有超过在海外已经深耕多年的 SHEIN，Amazon 也严阵以待，年度安装量位列第 3。而在数据增长的整体背景下，各个市场的表现也很不一样。北美是 2023 年各家的必争之地，这直接带动北美市场安装量同比增长了 98%，几乎翻了一倍，但会话量却只同比增长 2%，成为几个市场里表现最差的地区。北美的第 0 天和第 1 天会话量表现，也是几个市场里面最差的，第 0 天（安装当天），会话量为 1.34 次，第 1 天，骤降到 0.19 次。获得北美用户注意力的难度，已经在 tough 级别。相较之下，拉美市场虽然安装量同比增长仅 12%，远低于全球平均水平，但会话量增幅 26%，是几个市场里面的最高水平，会话时长也是几个市场里面唯一同比增长的。此外，报告也就优惠信息、购物、市场和分类广告几个类别给出 eCPI、LTV、付费/自然安装比、再归因占比等数据，通过这些数据，厂商也可以获得一些变化信号。写在最后数据的量级和颗粒度、对散落在不同渠道的数据的整合分析、自动化的工作流程、各种测试，如今的增长远非互联网出海早期的野蛮模样。及时了解数据和新趋势、迭代流程，是 2024 年出海厂商们必须解决的课题。在《2024年报告》中，Adjust 还指出了 CTV 渠道、AI、个性化等容易被厂商们忽视的课题，有兴趣进一步了解的读者，可以下载 Adjust 联合 AppLovin 联合发布的《2024年移动应用趋势报告》，阅读完整内容。
2023年，有哪些出海品牌赚了大钱？| 财报汇总
2023 年，对于海外消费市场来说是复苏的一年。对品牌而言，2023 年出现了经济转暖现象，不少品牌都恢复了元气，一些公司亏损缩小，另一些公司则重新盈利，甚至有少数品牌拥有超过两位数的增长；对消费者而言，经济下滑的影响将长期存在，大众消费的意愿、能力均有所下降，且消费趋于保守、回归理性。品牌方舟本篇文章，将对 2023 年财报中业绩表现出色的出海品牌及海外 DTC 品牌进行复盘分析。各大品牌具体销售情况如何？哪些品牌在 2023 年飞速增长？国内品牌一、传音手机2023 年，智能手机出海品牌传音实现营业总收入 624 亿元，较上年同期增长 33.90%；归母净利润 55 亿元，同比增长 121.55%；基本每股收益同比增长 121.36% 至 6.84 元。报告期内，影响传音经营业绩的主要因素为：公司持续开拓新兴市场，同时受益于产品结构升级及成本优化，整体出货量有所增长、毛利率有所提升。传音指出，公司新市场开拓战略在 2023 年取得一定成效，夯实重点区域，提升市场份额，整体出货量及销售收入有所增长。IDC 数据显示，2023 年，传音出货量上升 30.8%，份额为 8.1%，位列第五。二、九号公司2023 年，电动滑板车出海品牌九号公司实现营业总收入 101.89 亿元，较上年同期增长 0.64%，归属于母公司所有者的净利润 5.87 亿元， 较上年同期增长 30.23%，基本每股收益 8.25 元，较上年同期增长 30.13%。据了解，九号公司旗下拥有 Segway 赛格威和 Ninebot 九号两大品牌，从平衡车到电动滑板车，再到智能两轮电动车，九号公司不断在“让生活更便捷、更有趣“的方向上进行尝试和探索。九号公司表示，在市场需求低迷的宏观大环境下，公司持续深耕经营，加大研发投入力度， 提升产品竞争力，电动两轮车、服务机器人和全地形车产品不断推出新产品满足客户多元化需求，产品市场占有率和销售规模持续提高。三、徕芬科技2023 年，个护小家电品牌徕芬科技预计年销售额突破 30 亿元人民币。来芬科技成立于 2019 年，凭借旗舰产品高速吹风机获得了广泛关注。2022 年，来芬科技实现十倍增长，年总营收达到 15.67 亿，成为国货新浪潮中的后起之秀。2022 年 8 月，徕芬科技瞄准东南亚市场，进驻 Lazada 平台。“双十二”期间，徕芬科技发布仅一小时就迅速登上 Lazada 跨境吹风机品类榜首。此外，徕芬科技在北美亚马逊、俄罗斯速卖通等平台也有开设店铺。在北美，来芬科技主要针对华人社区。截至目前，徕芬科技高速吹风机全球出货量已超过 500 万台，覆盖北美、欧洲、东南亚、中东、非洲等 30 多个地区和国家，辐射全球超千万用户。四、乐歌2023 年，智能家居品牌乐歌预计 2023 年的净利润将达 6.1亿元~6.5 亿元，比上年同期增长 178.88%~197.17%；扣非净利润 2.3 亿元至 2.5 亿元，同比增长 121.26%—140.5%，其中非经常收益主要来源于公司年初出售美国海外仓实现 3.62 亿元的税后收益。年初，乐歌出售了位于加利福尼亚州的一处海外仓，增加了当期资产转让税后收益人民币 3.62 亿元。2023 年，除维持原有海外仓项目外，乐歌在公共海外仓业务上的进一步探索也取得了成功。截至 2023 年 9 月，乐歌在美国、英国、德国、日本共设有 13 个海外仓，总面积达 28.82 万平方米。本次预告称，随着中国跨境电商品牌出海趋势不断加强，海外仓需求也随之大幅提升。通过有序扩仓和库容率的提升，乐歌的海外仓发件数量同比显著增加，尾程折扣议价能力增强，盈利能力持续改善。五、石头科技2023 年，石头科技总营收达 86.5 亿元，同比增长 30%；实现净利润 20.5 亿元，同比增长 73.5% 石头科技第四季度净利润约为 6.94 亿元，同比增长 111.59%。值得注意的是，石头科技在 2023 年的营业总收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润均的增减变动幅度均超 30% 以上，分别同比增长 30.55%、 72.81%、72.38%、73.57% 和 52.71%。这一业绩增长主要得益于去年多款新品上市及海内外市场拓展，销售规模扩大，市场竞争力增强，盈利能力和经营业绩提升所致。目前，石头科技在德国、澳大利亚、日本等 14 个国家已做到市占率前三，在美国、欧洲及东南亚等多个海外市场也有着突出的表现。根据魔镜美亚数据，石头科技在美国 800 美金以上的高端产品市占率已高达 57%，领先于海外龙头品牌 iRobot。六、追觅2023 年，家电品牌追觅预计营收将达 80 亿元。相关数据显示，2020 年至 2022 年，追觅整体业绩增长十倍，自主品牌业绩增长二十倍。追觅成立于 2017 年，目前已完成六轮融资。2022 年 10 月，追觅获得 36 亿元 C 轮融资，创下智能清洁行业新纪录。估值逼近 200 亿元，较 B 轮融资估值增长逾 40 倍。近年来，追觅积极拓展全球市场，打造海外“第二增长曲线”。据该公司称，2023 年 1 月至 7 月，其海外业务收入同比激增 110%。东南亚是追觅的主要市场之一。数据显示，2023 年双十一购物节期间，东南亚市场销售额突破数亿。目前，追觅已在东南亚、俄罗斯、东北欧、西南部等地区建立了稳定的业务版图。2023 年，追觅再次加快国际化扩张，进军中东、非洲、印度、南美市场。海外品牌一、Hims&Hers2023 年，DTC 护理品牌 Hims & Hers 全年营收同比增长 65% 至 8.72 亿美元。其中，毛利率为 83%，前年同期为 79%；净利润为 120 万美元，前年净亏损 1090 万美元；自由现金流为 1080 万美元，而 2022 年第四季度为 930 万美元；平台订阅用户总数超过 150 万，同比增长 48%。鉴于本财季的强劲涨势，Hims & Hers 预计将于 2024 年实现首个全年盈利，2024 年收入将在 11.7 亿美元至 12 亿美元之间。Hims & Hers 首席执行官 Andrew Dudum 指出，推动品牌业绩增长的具体因素可以包括 2022 年年底上线的心理健康、皮肤科和减肥治疗服务。Dudum 表示，到 2025 年，这些项目中的每一个都可以产生超过 1 亿美元的收入。二、Warby Parker2023 年，DTC 眼镜巨头 Warby Parker 全年收入同比增长 12%，达到 6.7 亿美元，超出市场预期。与 Figs 不同，Warby Parker 的全年增长主要来自于对新店的投资，这些新店提供眼科检查等产品和服务。2023 年，WarbyParker 开设了约 40 家新店，其中 10 家于第四季度开业，使其门店总数达到 237 家，该公司预计最终计划在全国开设 900 家门店。2023 年全年，WarbyParker 每位客户的平均收入增长了 9.3%，达到 287 美元。未来一年，该公司预计收入将增长 12% 至 13%，因为公司将再开设约 40 家门店，以帮助其拓展新市场。三、Figs2023 年，DTC 医护服饰品牌 Figs 全年收入为 5.4 亿美元，同比增长 7.9%。其中，毛利率为 69.1%，同比下降 100 个基点；活跃客户数量同比增长 13.0%，达到 260 万；客均订单价值为 210 美元，同比下降 5.0%；净利润为 2260 万美元；净利润率为 4.1%，去年同期为 4.2%。回顾 2023 年，Figs 实现了强劲的业绩增长。同时，库存水平降低了 33%，运营现金流达到 1 亿美元，并推进了多项增长战略。展望 2024 年，预计品牌需求将受到宏观经济因素的影响。此外，与医疗保健劳动力相关的社会压力也在影响 Figs 的客户群体。Figs 正在采取相关措施，重新点燃推动品牌发展的火焰。 Figs 指出，品牌在今年的增长主要源自于其在医护人员受众群体中强大的品牌形象，帮助它在 2023 年一年中呈指数级增长。目前为止，该品牌的主要增长还来自于医务人员。BrandArk 观品牌回望 2023 年的品牌增长，出海品牌的赚钱赛道依然聚焦于电子科技领域，而海外 DTC 品牌的增长品类则丰富许多。就行业来看，电子科技品类依然存在红利期，但出海卖家在入局时也需考虑从小众细分领域切入，同时捕捉老品类的机遇点。就品牌来看，最重要的依然是把握好消费者的心智和认知，同时增强品牌力，创造新的增长空白。
2023海外社媒趋势报告 | 4年40亿次下载量，23%的用户在TikTok寻找新品
今年，TikTok 能够在下载量方面进一步扩大与竞争对手的差距。近两年来，TikTok 在下载量上持续领先于 Facebook，并且在 2018 年已超越 Instagram。为了进行评估，以下数据选取自 Apple Store 和 Google Play 的下载量。根据 Sensor Tower 的研究显示，2022 年第三季度中，29% 的安卓端 TikTok 用户每天都会使用该应用，只有 6% 的安卓端用户每月只打开过一次该平台。高达 43% 的 TikTok 用户喜欢娱乐向短视频，紧随其后的是喜欢喜剧类视频（41%）的用户。许多用户也会使用该平台听音乐（27%），与朋友取得联系（24%）或查找最新消息（22%）。就电商方面而言，23% 的 TikTok 用户喜欢在平台上寻找新产品，20% 的受访者表示他们会通过该平台了解不同的品牌。另有 20% 的用户更喜欢将 TikTok 作为学习平台。TikTok 为用户提供的多种可能性，也因此让其获得如今的成功。大多数 Z 世代（66%）和千禧一代 用户（53%）更喜欢 TikTok，而非传统电视渠道。eMarketer 对 用户在社交媒体上花费的时间进行的研究也表明，YouTube 的用户停留时长目前已经超过了 TikTok。另一方面，就 X 世代和婴儿潮一代而言，情况正好相反，分别只有 31% 和 18% 的用户更喜欢 TikTok。与此同时，TikTok 能够为平台的利基子类别提供专业服务。音乐类（52%）、搞笑喜剧类（48%）、舞蹈类（42%）与烹饪类（41%）为平台用户所拥护的主流内容方向。调研过程中涉及到一个有趣的问题：如果你被困在一个孤岛上，且只能访问一个社媒平台，你会选择哪一个？一众社媒平台中，TikTok 是大多数 Z 世代（26%）的答案。另一方面，在千禧一代中，超过一半的受访者的答案为 Facebook（53%），而 TikTok（11%）在这一年龄段的比例则紧随其后，排在 Instagram（10%）之前。当被问及在荒岛上选择的唯一流媒体平台时，大多数人的答案是 YouTube（27%），紧随其后的是 Netflix（26%）、亚马逊 Prime（11%）、Hulu（10%）、Disney+（5%）和 TikTok（5%）。
2023美国年终购物季支出将增长6%以上
根据万事达卡 SpendingPulse 的数据，美国年终假期期间的在线支出可能同比增长 6.7%，该数据衡量所有支付形式的店内和在线零售额，并且未根据通货膨胀进行调整。数据表示，预计假日季（11 月 1 日至 12 月 24 日）期间美国零售总额将增长 3.7%，店内销售额将同比增长 2.9%。在随附的博文中，万事达卡经济研究所提供了有关 2023 年假期支出的更多背景信息。报告称：“随着 2022 年假期 6% 的通胀率进一步成为过去，2023 年的情况看起来会有所不同。”“过去一年，通货膨胀率下降了近一半，降至 4% 以下，这让购物者预期通货膨胀率将继续下降。”
2023黑五网一为何单量不好？根本原因在这里
本文主要展现 2023 年第四季度（10 月至 12 月）的消费和电子商务趋势，并与以往季度进行比较，聚焦的重点为旺季购物潮，其中也探讨了消费者的态度和行为，以及人们是如何受到通货膨胀和其他因素的影响。一、消费者购物支出趋势只有 19% 的美国消费者在第四季度增加了他们的支出，其余的消费者中，更多的人表示购物预算保持不变。与第三季度相比，45% 的消费者预计自己在第四季度的整体支出基本相同。23% 的消费者表示，与第三季度相比，他们在第四季度的线上支出金额环比上涨，线上支出金额翻了一倍的人群占比为 2%。与第三季度相比，大多数消费者在第四季度购买的所有类别的产品数量基本相同，但在季节性类别中出现了变化。例如，32% 的消费者减少了对园艺户外类产品的购买需求。第四季度中，美国消费者需求更多的品类为：清洁用品、杂货类与宠物用品；需求更少的品类为：电子用品、园艺户外与家居厨房类。电商平台中，SHEIN 和 TEMU 无疑是快速崛起的新星。将近 1/4 的美国消费者在过去三个月内从这两大网站中购物。其中，TEMU 跻身美国线上购物平台第三名，14% 的受访者在该平台上购买过产品，市场表现相当亮眼。二、通胀影响与 2024 展望2023 年 8 月，美国通货膨胀率在连续几个月下降后再次开始上反弹。截至 9 月，12 个月通胀率为 3.7%，较 7 月上升 0.5%。因此，在 2022 年经历了长期创纪录的高通胀后，随着 2023 年接近尾声，生活成本上升仍是大多数美国消费者持续关注的问题。第四季度中，85% 的消费者受通胀影响，其中的各个年龄层的消费者占比为：· Z 世代占比 74%· 千禧一代占比 87%· X 世代占比 89%· 婴儿潮一代占比 84%绝大多数美国消费者计划在新的一年里重新评估他们的预算和支出。与 2022 年相比，消费者对工作和事业的关注度有所下降，而对心灵健康类、爱好类和户外活动的兴趣有所增加。下图为美国消费者对于 2024 年的计划：· 73% 的消费者决定要重新评估消费支出· 45% 的消费者计划为重大人生时刻购买大件/重要产品· 35% 的消费者制定了旅行计划此外，对于 2024 年的展望，消费者关心家庭成员、关注身心健康以及个人的金融能力。与 2022 年相比，美国消费者对心灵类活动与爱好的关注度分别上升了 8 个位次和 10 个位次。三、消费者 2023 旺季购物趋势早在旺季购物潮正式开始之前，42% 的消费者预已经在 9 月底开始执行购物计划。与 2022 年相比，消费者对些年终销售活动的兴趣全面降低。毫无疑问，年轻一代的购物者对这些活动最感兴趣。在 10 月份的各大销售活动中，亚马逊的 Prime Big Deal Days 参与率下降最小，2023 年 29% 的消费者在大促活动中购物，而 2022 年则为 34%。46% 的千禧一代消费者在亚马 Prime Big Deal Day 活动期间的购物量比其他年龄群的多。黑色星期五是消费者购物兴趣下降最多的一个购物节，只有 41% 的消费者希望购物，而一年前的人群占比则为 57%。与婴儿潮一代的消费者相较而言，Z 世代的消费者更愿意在黑五当天购物，人数占比高出两倍。尽管自制/DIY 和如网飞或 Hulu 订阅等虚拟产品也很受欢迎，但是实体店购买的产品成为了主流的节日礼物，并在 Z 世代和千禧一代的消费者中越来越受欢迎。此外，消费者也愿意从当地或小型企业购买节日礼物。2022 年至 2023 年期间，该人群占比也上升至 20%，增幅为 10%，婴儿潮一代消费者便是其中颇具代表性的一个消费人群。以下为受访消费者最常光临的零售商榜单：
2024巴西电商：虽有增长，但阻碍明显
据巴西电子商务协会称，到 2023 年，巴西零售电商规模将从 2018 年的 700 亿雷亚尔增长一倍多至 1850 亿雷亚尔（345 亿美元），而同期平均客单价将从 435 雷亚尔增至 470 雷亚尔。相比之下，根据 eMarketer 的数据，2023 年美国零售电子商务销售额为 1.14 万亿美元。在巴西，2023 年香水和化妆品的网购订单最多，其次是家居和装饰、健康和食品以及饮料。根据巴西分析公司 ECBD 的数据，到 2023 年，电子产品将占电子商务总收入的 31%，其次是时尚产品（27%）、业余爱好和休闲产品（14%）以及家具和家居用品（11%）。Mercado Livre（美客多）在拉丁美洲占据电子商务主导地位，是 3 月份巴西访问量最大的零售网站，访问量超过 2.16 亿次，其次是亚马逊、Shopee、OLX 和 Ali Express。2024 年第一季度，巴西约 16% 的零售总额来自数字渠道（应用程序、网站、电子邮件），这与美国同期的情况相当。阿里巴巴委托进行的一项 2024 年研究显示，跨境电子商务仅占巴西零售总额的 0.5%，这可能是因为在巴西做生意很困难。尽管消费者对手机、名牌服装和婴儿用品等商品有需求，但将这些商品进口到该国既昂贵又困难。美国国际贸易管理局称：“在巴西做生意需要深入了解当地环境，包括经营的高额直接和间接成本。”多年来，监管机构一直试图实施改革，但仍面临复杂的税收计划、严格的劳动法和棘手的进口壁垒。这些障碍共同限制了巴西人获得国际商品的渠道，促使许多巴西人到国外购物。去年，巴西立法者为国际卖家 50 美元或以下的在线购物制定了免税政策，但由于国内商家的反对，该政策可能会被取消，取而代之的是征收 20% 的费用。50 美元以上的购物已经要缴纳 60% 的税。巴西的物流是电子商务的一大障碍，作为世界第五大国，巴西大部分国土都是雨林，但基础设施却不足。道路不够，维护不善，港口容量有限。货物盗窃是一个问题。与此同时，通货膨胀率不断扩大，2022 年 4 月达到五年来的月度峰值 12%。尽管面临挑战，巴西在支付现代化方面仍表现出色。2020 年，巴西中央银行推出了 Pix，这是一种实时支付系统，只需要电子邮件地址、电话号码或本地身份证件，无需银行账户。到 2023 年，Pix 将占据所有零售交易（包括线上和店内）的 41%，其次是信用卡（15%）和借记卡（13%）。先买后付服务也很受欢迎。据全球研究公司支付和商业市场情报显示，巴西是拉丁美洲最大的经济体，占电子商务销售额的 57%，预计到 2026 年每年的增长率约为 14%。疫情推动了电子商务的增长，迫使原本并不完全信任网络的巴西人上网。但根据世界银行的数据，巴西仍然是最不平等的国家之一，2021 年底层 40% 的家庭收入低于 2016 年。就业岗位减少、持续的通货膨胀以及政府支持的减少可能会限制电子商务的增长，至少在中期内是如此。
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