2023年-2024年拉美电商行业报告
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在拉美地区的主要国家中，墨西哥和哥伦比亚 2023 年的在线销售额分别增长了 24% 和 12%，使它们成为该地区少数几个实现显著增长或没有下降的国家之一。
相比之下，根据 Statista 提供的数据，巴西在线销售额的增长率仅为 0.5%。而对于拉丁美洲和加勒比其他地区的国家（不包括巴西、墨西哥、哥伦比亚、智利、秘鲁和阿根廷），2023 年的在线销售额较上一年相比下降了 8.4%。
值得注意的是，尽管秘鲁的在线销售额出现下降，该国正越来越接近排名第四位的阿根廷。根据 EBANX 的数据，秘鲁很可能在 2025 年赶超阿根廷，成为拉美地区第四大电商市场。
市场亮点：墨西哥与哥伦比亚
根据 INEGI 的数据，截至 2024 年 3 月，墨西哥拥有 1.073 亿互联网用户，自 2020 年以来增长了 16%，且仍在不断增长。目前，墨西哥的互联网普及率达到了 83.2%，高于全球 66% 的平均水平，在拉丁美洲国家中名列前茅。
2023 年，墨西哥在线销售额达到 270 亿美元，同比增长 12%，平均订单交易金额达到 50.98 美元，同比增长 24%。此前，墨西哥便一直保持着持续增长，2021 年零售额达到 240 亿美元，2022 年达到 302 亿美元，期间增长率达到 26%。
同时，墨西哥在开展促销活动的月份销售率较高，尤其是在年度大促 Hot Sale 和 Buen Fin 期间，平均订单交易金额达到 200 美元。除了丰富的商品选择之外，墨西哥消费者网购的主要动机包括节省时间和避免去实体店购物，以及有可能找到更好的促销活动。
2021 年至 2024 年间，哥伦比亚的互联网用户数量复合年增长率达到 3.28%，网络普及率达到 75.7%，得益于基础设施的改善和数字技术应用的增加。然而，2024 年增长出现放缓，表明市场可能饱和，数字普及化仍面临挑战。为了解决这一问题，MINTIC 于 2023 年启动了“Conecta TIC 360”计划，目标是到 2026 年实现 85% 的互联网普及率，该计划得到了监管部门和财政改革的支持。
根据哥伦比亚电子商务商会的数据，2023 年哥伦比亚在线销售额达到 167 亿美元，平均每月销售额达到 13.9167 亿美元，平均订单交易金额达到 43 美元，同比增长 12%，销售额表现整体明显优于 2022 年。
在“黑色星期五”期间，哥伦比亚的经济活动显著增加，销售总额达到了 1 万亿比索（约 2.41 亿美元），平均订单交易金额为 39 美元。而尽管电商销售额增长了 33%，实体店仍占据 70% 的销售额，表明该市场的电商渗透率仍有极大的增长空间。其中，信用卡是最常用的支付方式，在所有交易中，62% 的订单使用了信用卡支付。
中美洲地区跨境贸易强劲
拉丁美洲的电商领域在 2023 年经历了显著的增长，其部分驱动力来自该地区的新兴市场，即中美洲地区可观的跨境交易量。
萨尔瓦多是较为典型的例子。2022 年，萨尔瓦多的跨境采购份额为 71%，位居拉丁美洲第二位。2023 年，它攀升至拉丁美洲第一位，达到 74%。这一增长还将巴拉圭挤到第三位，达到 73%。
另一个特别的例子是危地马拉，2022 年，危地马拉的跨境采购份额仅为 16%，排在最后几位，而在 2023 年，危地马拉的跨境采购份额飞速上升到了 73%，排在拉丁美洲第二位。
这一趋势表明，中美洲各国的跨境采购均有所增长。而在南美洲，跨境采购所占份额几乎与 2022 年持平，在哥伦比亚（14%）、巴西（6%）和阿根廷（3%）等国内采购份额较高的国家尤为明显。根据 EBANX 的数据，与其他新兴电商市场相比，拉美地区的跨境销售额占在线销售总额的 14%。相比之下，非洲和印度等其他地区的跨境销售额占比分别为 9% 和 3%。
拉丁美洲电商行业面临的挑战
1. 基础设施和物流发展不足
尽管疫情过后拉美地区电商加速增长，但在电商领域面临的两个主要挑战：基础设施和物流，阻碍其持续扩张。
拉丁美洲电商的发展与陆路交通基础设施的质量有着极大关联。Melonn 进行的一项分析表明，对交货准时性的关注是消费者购买决策的核心，证明了基础设施对在线购物体验乃至电商发展的直接影响。
数据显示，在墨西哥，30% 的消费者因为接收产品的速度和便利性而选择了电商。而在哥伦比亚，35.4% 的消费者表示期望产品最多可以在两到三天内送达，凸显了物流效率对消费者满意度的重要性。
而由于缺乏足够的交通基础设施，拉丁美洲区域内目前的出口量有所减少，仅占总量的 14%。2023 年 TomTom 流量指数显示，哥伦比亚、秘鲁和墨西哥的首都是拉丁美洲交通拥堵最严重的城市之一。在此情况下，拉美电商行业面临的物流挑战还将持续。
根据美洲开发银行（IDB）的分析，上述情况给拉丁美洲造成的损失将高达 2300 亿美元。此外，IDB 指出，向道路基础设施投资 1 亿美元预计可以减少 10% 的拥堵；这样的投资不仅有望缓解拉丁美洲的交通拥堵，而且有可能通过改善运输网络使配送更加敏捷和高效，进而改变该地区电商领域的整体物流水平，以带来持久的效益。
2. 电商欺诈率居高
2023 年，拉丁美洲的电商欺诈率为全球最高，有 4.6% 的收入受此影响。数据显示，该地区因欺诈而造成的国内订单收入损失率高达到 3.9%，受欺诈影响的国内和国际订单比例分别为 3.5% 和 3.8%，这些数字远超过 3.0% 的全球平均水平，以及北美（2.4%）和欧洲（3.0%）的指数。
根据研究，在欧洲、北美和亚太地区，“网络钓鱼”是最常见的攻击类型，通过使用欺骗手段诱骗受害者输入数据或安装恶意软件。在拉丁美洲，“卡片测试”是最常见的网络安全攻击，这类攻击通过获取客户信用卡或借记卡的详细信息进行欺诈交易。此外，拉丁美洲是唯一个存在“账户接管”攻击的地区，涉及通过盗取凭据或利用漏洞访问用户账户。
而根据 Clear Sale 的数据，41% 的受访者表示他们不会从拒绝过他们订单的网站再次购买。因此，在线零售商必须找到适当的平衡点，在通过建立欺诈管理系统减少欺诈的同时保持流畅和令人满意的用户体验。
行业趋势：关注可持续性
目前，可持续性在电商领域的重要性愈发显现，Nielsen IQ 的一项调查显示，全球 73% 的消费者会改变他们的消费行为，以减少对环境的影响。
而在可持续产品中，购买二手商品的趋势日益强劲，在在线购物和社交商务中，消费者对二手商品表现出了更多的偏好，以期为循环经济做出贡献。其中，二手服装正在巩固其首要地位，据 Statista 估计，到 2025 年，二手服装将占全球服装市场收入的近 8%。
在年龄层面上，Z 世代和婴儿潮一代对可持续性和包容性等品牌价值有更大的兴趣，全球 72% 的 Z 世代消费者和 68% 的婴儿潮一代关注环境。此外，Z 世代在购买二手衣服方面特别活跃，46% 的人在网购服装时会先寻找二手商品，然后再寻找新商品。
值得注意的是，墨西哥和巴西在购买二手商品最多的国家中脱颖而出，去年至少购买过一次二手商品的消费者比例显着增加。据 ThredUp 总裁称，在线二手平台使该地区的消费者更容易搜索、筛选自己所需的商品。
而对于在线平台来说，亚马逊、Mercado Libre 和 Etsy 等巨头引领了在线购物的可持续趋势，通过宣传其可持续产品的优势并充分利用二手市场，这些平台的增长战略与具有环保意识的消费者的期望保持一致。
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