2021财年，BigBasket B2B部门营收超过650亿卢比，亏损萎缩32%
截至 2021 年 3 月的财年是最大的电子杂货商 BigBasket 的两个里程碑。首先，塔塔数字在 FY21 年底启动了收购该公司控股权的进程。第二是 BigBasket 的 B2B 部门在 2021 财年已经突破 650 亿卢比的收入门槛。虽然有 154 年历史的塔塔集团(Tata)收购了 BigBasket，但外界对其在 FY21 财年的财务数据知之甚少。Fintrackr 分析了其 B2B 采购实体超市杂货供应私人有限公司(SGSPL)在提交的年度财务报表，以了解 BigBasket 的批发业务的增长。Bigbasket 的 B2B 部门在 2021 财年的营业收入增长了 73%，从上一财年(2020 财年)的 379.4 亿卢比增至 655.8 亿卢比。食品杂货和其他家庭用品的批发收入占公司总营业收入的 97.5%。这些产品从 2020 财年的 371 亿卢比飙升至 2021 财年的 639.526 亿卢比，增长了 72.4%。SGSPL 还提供 BigBasket 平台广告、仓储等服务，并向供应商收取佣金。所有这些服务总共为公司贡献了 2.3% 的资金。这些服务的收入从 2020 财年的 8.164 亿卢比增长到 2021 财年的 15 亿卢比，增长了 83.5%。在截至 2021 年 3 月的财年，该公司还出售了总计 1.316 亿卢比的废品。与收入增长保持一致，SGSPL 的支出从上一财年(2020 财年)的 443.3 亿卢比飙升 57.5%，至 698.357 亿卢比。贸易商品采购是该公司最大的成本，占总费用的 82.8%。采购成本从 2020 财年的 348.8 亿卢比飙升至 2021 财年的 577.9 亿卢比，涨幅达 65.7%。员工福利支出仅占 B2B 部门年度支出的 6.1%，2021 财年员工福利支出增长 21.4%，至 42.8 亿卢比，而 2020 财年为 35.3 亿卢比。这些员工福利还包括价值 4.42 亿卢比的股票支付。由于该公司的规模飙升了 73%，运输和分包商的成本也分别增长了 36% 和 81%，在 2021 财年分别达到 112.15 亿卢比和 107.71 亿卢比。这些费用包括运输成本、供应链枢纽管理成本和向内运输成本。好消息是，BigBasket 的 B2B 部门实现了令人印象深刻的增长数字，广告和促销费用减少了近 50%。这一成本从 2020 财年的 148.11 亿卢比下降到 2021 财年的 75.13 亿卢比，降幅达 49.3%。显然，在新冠疫情大流行期间，消费者的送货选择减少，订单价值可能增加，这有助于平均订单价值大幅增长。包装材料的成本在 2021 财年增加了 83.3%，达到 7.46 亿卢比，而信息技术的成本从 2020 财年的 4.217 亿卢比增加了 41%，达到 5.95 亿卢比。由于订单量的增加和费用控制(特别是营销)，SGPL 的损失从 2020 财年的 61.1 亿卢比下降到 2021 财年的 41.16 亿卢比，降幅达 32.4%。该公司还设法将现金流出减少了 77%，从 2020 财年的 105.1 亿卢比降至 2021 财年的 24.2 亿卢比。随着 2022 财年的结束，虽然塔塔可能不会盈利，但像大多数长期收购者一样，塔塔通过更快地资本化支出来清理账目，公司的未来看起来很有希望，已经度过了杂货电子商务战争的最艰难时期。对员工成本的控制，除了广告和促销之外，也是公司建立起核心用户基础的一个标志。
2021财年，Meesho的利润接近80亿卢比
作为印度社交商务的典型代表，Meesho 一直在改变自己的路线，向电子商务巨头 Flipkart 和亚马逊发起挑战。虽然需要时间来分析 Meesho 日益增长的电子商务雄心如何发展，但这家 Facebook 支持的公司在 2021 财年增长了 2.6 倍，从 2020 财年的 30.7 亿卢比增至约 79.3 亿卢比。在这种情况下，Meesho 在其社交商务平台上为买家提供包括配送和订单履行在内的市场服务，并将供应商与他们联系起来。这家总部位于班加罗尔的公司连续第二年实现了强劲增长。Naspers 的年度财务报表显示，该公司在 2021 财年从金融资产中获得 48500 万卢比的非营业收入。由于 Meesho 处理市场的交付和订单履行方面，物流和人力费用是该公司最大的成本，占其 2021 财年成本的 48.2%。这些成本随着平台订单规模的增长而增长，2021 财年为 64.5 亿卢比，比 2020 财年的 26.80 亿卢比增长 2.5 倍。在受新冠疫情影响的财政年度，该公司加强了客户获取活动，以吸引新用户到其市场平台，因为买家和潜在卖家都希望开展在线业务。广告和销售推广支出占 Meesho 年度支出的 31.7%，从 2020 财年的 21.74 亿卢比增长到 2021 财年的 42.42 亿卢比，增长了 95.1%。据报道，在疫情爆发和相关的封锁期间，该公司从当时 700 名员工中裁减了约 200 名员工，但今年晚些时候将开始招聘，员工成本占年度成本的 11.2%。这一支出在 2021 财年增长 39.5%，从 2020 财年的 10.7 亿卢比增至 14.9 亿卢比，其中包括近 3.7 亿卢比的股份支付。重要的是，在 3.7 亿卢比的“员工股票期权费用”中，约 63.7% 的股票被指定给了创始人 Vidit Atrey 和 Sanjeev Kumar。同期，Meesho 还实施了价值 550 万美元(4 亿卢比)的第二次员工持股回购活动。在支出表中，我们发现 Meesho 在 IT 和通信方面的支出在 2021 财年激增了近 2.4 倍，从 2020 财年的 3780 万卢比增至 89.04 亿卢比。此外，该公司还冲销了给供应商的价值 6800 万卢比的贷款，并为可疑的存款和预付款拨备了 2300 万卢比。法律和专业费用是上个财政年度唯一下降的支出，从 2020 财政年度的 1140 万卢比下降到 2021 财政年度的 330 万卢比，下降了 71.05%。这家社交商业“独角兽”在 2021 财年总共花费了 133.73 亿卢比，比 2020 财年的 65.54 亿卢比增加了 104%。尽管经营规模增加，但 2021 财年的净现金流出也增加了 19.1%，达到约 24.7 亿卢比，而 2020 财年的现金流出为 30.5 亿卢比。然而，2021 财年的 EBITDA 利润率为 -58.4%，年度亏损从 2020 财年的 30.67 亿卢比飙升至 49.865 亿卢比，增幅达 62.6%。对 Meesho 来说，寻找一种可持续的、可扩展的商业模式正把它带到意想不到的地方，包括与亚马逊(Amazon)和 Flipkart 等电子商务巨头竞争。这些巨头并没有停滞不前，Flipkart 已经用自己的 Shopsy 产品证明了这一点，该产品针对的是 Meesho 的中间商，专注于部分业务。即使是在社交商务领域，资金充足的 D2C 平台也在不断壮大，这使得 Meesho 在资金枯竭之前找到解决方案变得更加重要。随着国内市场竞争的升温，该公司似乎也暂停了其国际扩张计划。从这个意义上说，对 Meesho 来说，2022 财年可能是建立一个可行路线图的决定性一年。
2021财年，Testbook的规模增长了近两倍
过去两年，教育科技领域异常活跃。自 2021 年以来，该领域约有 185 家初创公司筹集了超过 70 亿美元的资金，其中几家早期的先行者以惊人的估值进行了连续轮融资。然而，近几个月来，随着大规模裁员和一些早期初创公司的倒闭，该领域受到了现实的考验。虽然过去两年很少有风投支持的教育科技公司没有融资，但总部位于孟买的 Testbook 是个例外，因为它选择在 2020 年 2 月后不融资，并按照自己的条件发展。该公司尚未公布其 22 财年的年度财务报表，但它在 21 财年实现了快速增长。根据向公司注册处(RoC)提交的年度财务报表，Testbook 的运营收入从上一财年(20 财年)的 1.2 亿卢比飙升至 21 财年的 2.23 亿卢比，增长了 85.8%。创建于 2014 年的 Testbook 通过现场课堂、模拟考试和小测验帮助小城市的学生准备政府考试。到目前为止，该公司已经从 Iron Pillar、Matrix 和一群天使投资者那里筹集了约 1300 万美元。该公司的主要收入来自销售在线课程和模拟试卷，从上一财年(20 财年)的 1.2 亿卢比飙升至 21 财年的 2.23 亿卢比，增长了 85.8%。该公司的非营业收入(利息收入)从 20 财年的 860 万卢比跃升 2.9 倍，至 21 财年的 2.51 亿卢比。与收入相比，Testbook 的总支出在 21 财年跃升两倍，达到 5840 亿卢比，而在 20 财年为 2905 亿卢比。该公司将 37.2% 的总成本用于员工福利，这是公司最大的成本，在 21 财年增长了 91%，达到 2173 亿卢比。广告和促销占成本的 29%，从 20 财年的 402 万卢比飙升至 21 财年的 1691 万卢比，增长了 4.2 倍。信息技术以及直播费用从上一财年(FY20)的 285 万卢比增长了 71.2%，至 488 万卢比。由于支出增长了两倍，该公司的现金流出从 20 财年的 165 万卢比增长了 6.4 倍，至 21 财年的 1060 万卢比。因此，亏损与收入保持同步，从 20 财年的 1530 万卢比跃升至 21 财年的 3.25 亿卢比。其重点是政府考试(就业)。Testbook 需要维持一个非常多样化的教师和培训师名册，即使它的目标是较小的城市。因此，由于其专注于设定教学大纲、模式和测试，较低的培训成本可能与全国各地日益复杂的多语言需求相匹配。它必须警惕这个品牌被认为只适合一种类型的考试，即使竞争非常激烈，如 UPSC 入学。这是一个艰难的平衡之举，在提高利润率的同时，把握好这一点，将是在市场上生存甚至繁荣的关键。
2022 El Buen Fin销售报告，线上销售额237亿比索占比18%，单笔均额增长12%
墨西哥电子商务销售协会（AMVO）发布了其编制的 El Buen Fin 2022 报告，上月结束的 El Buen Fin 全墨西哥总销售额为 1344 亿比索（约合 475 亿人民币），较 2021 年 1919 亿比索销售额有所下降。但 2021 年 El Buen Fin 活动时间持续 7 天，2022 年则是 4 天，今年的日均销售额相较去年增长了 23%。2022 年 El Buen Fin 期间共计完成了 1.049 亿笔交易（2021 年数据为 1.537 亿笔），较 2021 日均增长 19%；平均单笔交易额为 1020 比索，相比 2021 年增长了 12%。2022 年 El Buen Fin 线上销售额为 237 亿比索，占总销售额的 18%，相较 2021 年增长 1.5 个百分点，线上日均销售额相较 2021 年增长 31%；共计完成了 1990 万笔线上交易，较 2021 年日均增长 8%。在使用银行卡支付类型上，储蓄卡支付占比 57%，平均单笔支付金额 617 比索，增长了 21%；信用卡支付占比 43%，平均单笔支付金额 1792 比索，增长了 14%。墨西哥消费者在 2022 年 El Buen Fin 最偏爱的 15 个产品类别为：时尚类 45%，电子产品 31%，家用电器 25%，个人护理 21%，玩具 21%，手机 20%，家具 19%，食品收纳 17%，可储备食品 16%，电子游戏及配件 15%，运动商品 13%，预制食品 12%，工具 11%，宠物用品 11%，饮品 11%（含酒精类及不含酒精类）。约有 60% 的 18 岁以上墨西哥互联网用户在 2022 年 El Buen Fin 期间购买了产品或服务，其中 35-44 岁的男性群体脱颖而出成消费主力。有 28% 的消费者今年是第一次参与 El Buen Fin 活动，其中新用户主要为 18-24 岁女性群体。
2022-2023年欧洲时尚电商市场深度趋势报告丨数据看板
欧洲时尚行业经历了一系列技术性变迁，消费者也正在不断搜寻着高性价比服装，为商家们的技术升级带来挑战，一场关于供应双方的市场竞赛就此展开。本报告将介绍欧洲时尚行业在过去一年中发生的变化，以及从业者们在拥抱可持续发展、社交商务、虚拟世界、人工智能和 ChatGPT 等商业模式与技术革新的行业变革进程中，未来发展的态势将如何延续。与此同时，受俄乌冲突对生活成本的影响，欧洲时尚电商市场的增长速度落后于亚洲和美国。不断加剧的通货膨胀导致制造商、品牌和零售商的供应链和能源采购策略等需要重新调整。疫情爆发后，欧洲服装、鞋类和配饰等品类的线上销售额出现下滑。然而，运动休闲装和奢侈品时尚的销量弥补了因正装与职场风格服装中形成的疲软销量。西欧和中欧市场成为时尚类电子商务行业的主要市场，42% 的消费者体验过网上购物，这得益于互联网和移动设备的高普及率以及更好的物流服务体验。欧洲南部与东部市场中，一批年轻消费群体正在崛起，他们偏向于移动端线上体验。整个欧洲时尚界都在向移动端渠道转变，SHEIN、Zalando 和 Vinted 等电商平台也正继续推动着特定品类下的社交商务模式发展与行业新风尚。然而不可避免的是，消费者的线上弃购率依然处于高位水平。可持续时尚的消费趋势凸显：77% 的意大利消费者出于环保原因计划减少购买；23% 的比利时和英国消费者将送货服务视为电子商务中主要的环境因素；47% 的欧洲消费者对时尚品牌和零售商的环保主张持怀疑态度，某种程度而言，他们的怀疑是正确的，2022 年欧盟的一项研究发现，53% 的企业可持续性声明具有一定的“模糊性和误导性”。此外，42% 的欧洲 Z 世代和千禧一代消费者表示自己可能会购买二手时尚，其中德国、法国和英国等国家市场的这一趋势较为显著。截至 2029 年，二手服装销量预计将超过快时尚服装，而后者的销售额目前正在不断下降。与此同时，零售商回购计划在欧洲也开始发展壮大。此外，海外电商平台 Zalando 和快时尚巨头 Zara 有着出色的市场表现，中国的知名出海平台 SHEIN 和立陶宛二手交易平台 Vinted 也进入了欧洲时尚类线上零售商的前 5 名，这也一定程度展现时尚市场的变化以及现有格局所面临的挑战。一、欧洲市场概览：品牌聚集之地，地缘冲突震荡市场长期以来，欧洲一直是时尚鞋服与配饰产品的繁荣之地，也是时尚领域大量知名品牌的出生地，从高性价比的快时尚品牌到顶级奢侈品品牌，欧洲市场中的时尚品类无所不包且利润丰厚。然而，该地区时尚行业在过去 5 年中的增长速度已经逐步放缓，并已成为持续性趋势。2022 年，欧洲时尚营收首次落后于北美，主要原因是美国线上时尚销售在疫情期间和疫情后时代的增长速度极快。在此期间，美国时尚业在 2022 年达到了 21.8% 这一惊人的增长率，远超欧洲（6.9%）和亚洲（4.0%）这两大地区市场。2023 年初，亚洲和欧洲市场的时尚业发展速度仍持续放缓。更显著的是，对于时尚品牌和零售商而言，欧洲市场的消费能力不亚于美国消费者，并且欧洲的市场利润还远高于亚洲市场，这一趋势在 2022 至 2023 年将在许多行业显露，美国消费者的商品人均支出将有所增加，而欧洲消费者的商品人均支出将有所减少。与此同时，由于生活成本和平均收入相对于其他市场有所下降，加之许多商品的价值本来就较低，因此亚洲消费者的购买量将有所提升。与此同时，美国（36%）和欧洲（32%）成为时尚电子商务行业的主要市场，而亚洲（23%）相对落后。欧洲时尚类产品消费规模缩减，主要原因在于地缘政治的不稳定性影响了全球宏观经济趋势，这也对欧洲消费市场产生了巨大影响。其中，东欧市场受到的打击最为严重，时尚电商市场增长率从 2021 年的 12% 放缓至 2022 年的 -14%，欧洲地区也比其他地区出现了更大幅度的增长放缓，西欧受到了显著影响。地域冲突发生前，东欧时尚市场的主要市场份额集中于俄罗斯。俄罗斯服装市场在 2021 年底和 2022 年初开始萎缩，又随着时尚品牌纷纷撤出俄罗斯，该国家的时尚市场几乎崩溃。数据显示，就在冲突爆发前一个月，俄罗斯服装销售额已降至 317.6 亿美元，1 年损失 146.4 亿美元。据估计，到 2022 年，俄乌冲突将使俄罗斯服装市场损失 188 亿美元，直到 2025 年，俄罗斯服装市场的支出仍低于冲突前的预测。欧洲对天然气供应以及原材料的依赖，也因为地域冲突受到了冲击，尤其对西欧地区经济产生了显著影响，这一影响几乎覆盖所有零售业，而不仅仅是时尚业，导致所有主要欧洲经济圈的 GDP 增长率变化预测大幅下降，德国、法国、意大利和英国等国家的经济活动预计将大幅萎缩。同时，许多发达国家依赖俄罗斯的石油和天然气供应来生产和分配能源。此外，能源成本的急剧上升反向抬升了消费者的能源支出，导致通货膨胀上升和可自由支配开支紧缩，这也导致许多消费者推迟了时尚类产品和其他非必需品的采购计划。大环境萧条也最终体现在了 GDP 方面，2022 年欧盟国家 GDP 增长率预计达到 2.7%。众多全球品牌与商家退出俄罗斯市场也对部分欧洲知名时尚零售商造成了影响，其中经营多个领先时尚品牌的 Inditex（例如 Zara）和瑞典时尚巨头 H&M，这些品牌都因为销量缩减而受到了巨大的收入冲击。其中，波兰的家族企业 LPP 受到抵制的打击最为严重，2022 年的营收减少近 20%，该企业在东欧和中欧经营着多个受欢迎的时尚品牌，例如 Reserved、House 和 Crop。通货膨胀的影响也体现在服装价格中，2020 年 5 月至 2022 年 5 月期间的总体趋势是向上的，在该期间的后期阶段也出现了显著上升。不断上涨的燃料价格推高了原材料、制造过程和运输的成本，价值链中的上下游从业者都被迫提高价格以维持利润率，这一成本也转嫁给了时尚品牌和批发商，最终再转嫁给消费者。部分 DTC 品牌的成本相对而言较为可控，特别是通过电子商务渠道销售的品牌，他们还可以更好地控制利润和相应的折扣。相比之下，零售商们则面临着一个严峻的选择：要么默声吞下这些额外的成本，要么将这些成本转嫁给消费者。显然，大多数商家都选择了后者。与此同时，许多时尚类零售商也正在寻找弥补现状的方法，比如在受燃油价格上涨影响较小的地区寻找新的供应商，以及寻求与供应商重新谈判更长期的业务合作，双方都押注于未来更低的成本，以抵消目前大环境催生的高成本。通胀压力正在重塑时尚业，促使零售商重新评估自己的供应链合同，其中包括其门店规模、仓储量，甚至仓库和配送中心的位置。供应链问题在时尚行业本身的数据中也得到了验证。数据显示，原材料成本和运输成本的上涨是零售商们主要关注的问题。时尚界的零售商和品牌仍然受到更广泛的风险影响，如疫情期间所呈现的形势，国际冲突进一步加剧，企业意外地且不受限制地纷纷倒闭或暂时关店。这些因素无一不让时尚品牌和零售商信心溃败，投资和业务扩张步伐就此放缓，进一步给本行业带来下行压力。对大环境的担忧也同样困扰着消费者，许多人开始限制支出预算，以防疫情卷土重来导致经济不确定性重演，或者担心新型病毒或地域冲突升级所带来的影响。由于欧洲的时尚业被冲突带来的不确定性所笼罩，许多国际品牌正在把目光投向更远的海外市场，以填补其在欧洲的销量缺口。数据显示，中国时尚电商市场份额现占全球时尚电商收入的近 1/3，甚至超过了增长迅猛的美国市场。此外，中国时尚电子商务市场的增长趋势也与美国对齐。对欧洲时尚品牌和零售商来说，中国时尚市场的增长无疑是福音，因为中国消费者仍然认为欧洲时尚品牌时尚、别致和独特，在某种程度上也具有异国情调。许多较大型的欧洲时尚品牌已经在中国这一不断增长的市场中深耕许久。例如，西班牙的 Zara 在中国拥有超过 500 家门店，而瑞典的 H&M 自 2007 年以来也已经在中国铺设大约 400 家门店。然而，欧洲时尚品牌在中国市场依然可能会面临市场份额流失这一现状，中国消费者越来越多地转向选择国内本土时尚品牌，其一是因为本土产品价格更低，其二也是因为人们对本土品牌的认可度越来越高，中国品牌的品牌号召力、设计感和文化底蕴收获了一定的市场偏爱度，几乎受到了所有消费群体的青睐。虽然“国潮”可能会开始影响欧洲时尚品牌在中国市场的库存和销售，但这同时也展现了中国时尚品牌涌入欧洲市场的契机。越来越多的中国年轻时尚设计师开始在奢侈品市场崭露头角，他们不仅希望自己的作品能在中国市场出圈，也希望能在西方世界拥有一定市场影响力。此外，安踏、李宁和太平鸟等品牌都在吸引着中国以外的海外市场的关注，改变了人们对“中国制造”标签在时尚界的刻板印象。二、细分市场分析：鞋服、配饰类市场规模整体增长放缓自疫情爆发以来，时尚类电商中的服装、配饰和鞋类这三个主要细分市场收入都有所下降。本报告专注于时尚行业的这三大主要细分市场，但时尚行业本身仍然存在更多的细分市场，包括奢侈品、平价时尚和快时尚，以及运动休闲装等一系列其他细分市场。其中，工作服和正装的销量在疫情期间呈现下降趋势，取而代之的是居家服的销量上涨，但在疫情的返工潮中，工作服与正装的销量并没有完全恢复，相反，增长速度变得更慢，而运动休闲服装的销量增长也有所放缓。1、服装类：工装与正装销量一蹶不起，年轻群体推动奢侈品销量逆势上涨服装类是欧洲时尚市场主要的一个细分市场，占整个地区时尚类线上销售额的 62%，同时也占据了主要的收入份额：2022 年整个时尚品类的行业总营收为 1928 亿欧元，其中 1189 亿欧元源自服装品类。中欧和西欧推动了服装行业的销售和收入增长，而东欧市场的增长情况此前一直基本持平并出现了销量下滑。如前所述，这是 2022 年俄乌冲突所造成的经济不确定性的结果。在疫情期间与疫情后期，服装销量的变化较为显著，工作服和正装的销售急剧下降，而且短期内难以恢复到疫情前的水平。运动休闲服的流行趋势已经有所遇冷，但趋势仍在，越来越多的人仍然选择居家办公，以及选择更健康的生活方式，这都促使运动服成为日常服装从而获得销量上涨。此外，出于道德和环境方面的考虑，欧洲消费者对廉价快时尚的抵制也越来越强烈，这导致低端市场的销量增长放缓。相比之下，尽管经济状况恶化，奢侈品市场有所增长，轻奢品牌与奢侈品牌的时尚销售额有所上升。推动这一趋势的主要是较年轻的消费者群体，他们将购买奢侈品和轻奢侈品视为一种新的消费理念，人们购买高质量和足够独特的商品，不仅具有可持续性，还获得了未来更稳定的转售价值。许多消费者越来越意识到，除了“炫耀”和保护环境的意识之外，购买奢侈品能够为生活带来切实的生活享受感与体验感。2、鞋类：运动休闲鞋销量上升，侵蚀其他鞋类垂直细分市场份额时尚行业三大细分市场中，线上鞋类市场的份额最小，欧洲的线上鞋类销售仍以休闲鞋为主。2022 年欧洲鞋类销售总额 250 亿欧元中，时尚运动鞋市场份额约占 17%，但以每年 1% 左右的速度增长，成为除皮革制鞋之外的主要鞋类细分市场。欧洲消费者转而购买运动和休闲鞋的这一趋势，预计将持续到 2027 年，其市场份额将稳步增长。然而这种转变也是以其他款式的鞋类销量萎缩为代价的。2017 年至 2022 年，线上鞋类销售的整体增长情况仍然相对平稳，并且可能将会继续保持这一趋势。鞋类是网购品类中不太受欢迎的类别之一，因为消费者从网站上很难找到合适的款式与尺寸，这使得许多人不愿在网上购买该类目产品。为了避免消费者购买多个尺码的鞋子并退回不合脚的鞋子，零售商所面临的压力越来越大。这一现象可以在欧洲市场的各个分区域窥得，自 2020 年以来，所有地区的线上销售额都略有下降。只有南欧地区因电子商务普及率相对滞后，先天市场基数较小，反而在发展过程中更容易凸显增长态势。3、配件类：欧洲整体市场规模增长缓慢，仅南欧市场增势较为显著时尚配饰的产品广义范围包括皮带、手袋、围巾和珠宝等，该品类在全球时尚业中占据了相当大份额，但在整个欧洲地区，这一品类的市场规模增长则相对有限，与鞋类市场相似的是，只有南欧地区市场再次出现了增长趋势。配饰市场也是受自由支配消费影响较显著的时尚类细分市场。与鞋服这两大“必需品”地位不同的是，配饰产品更多的是对造型起到点睛之笔的作用。因此，这可能也是导致这一细分市场增长缓慢的原因之一。当前大环境下，与服装和鞋类产品的支出相比，“囊中羞涩”的消费者在配饰类产品方面的开支相对较少。与此同时，受居家办公趋势与居家服需求上升影响，珠宝类以及其他与正装、工装相关的配件销量也持续受到影响。配饰类商品的畅销领域开始转移至运动休闲装领域，如水瓶与笔记本电脑包，以及瑜伽、遛狗和等家庭休闲活动所需用品。轻奢市场和奢侈品市场也有新趋势浮现，箱包和手袋等皮革制品成为关键的增长领域，许多知名品牌开始纷纷进军箱包领域，而其他品牌则将改进箱包和皮革制品组合作为业务增长的主要驱动力。三、欧洲市场区域表现：中西欧地区为市场集中区，南欧地区年轻消费力崛起由于更广泛的互联网普及率，欧洲时尚电商市场主要集中在中部和西部地区，其发展水平大大高于欧洲东部、北部和南部地区。虽然欧洲电商的平均普及率约为 32.2%，但南欧（20.4%）和东欧（17%）地区远远落后。相比之下，西欧和中欧地区约有 42% 的消费者定期进行网上购物。在工业化和技术应用方面，南欧地区也长期落后于西欧和北欧地区，意大利和西班牙等南欧国家的物流服务水平低于北方邻国。疫情期间，南欧市场加快了向以线上渠道为主的消费习惯转变，但该地区的许多老年消费者仍然抵触网上购物。与此同时，该地区年轻化、以移动端购物为优先的消费者也正在逐渐趋于成熟。他们也更倾向于选择网购，因此新一代零售商将填补这一市场空白并加速促成变革。尽管南欧的时尚电商市场相对落后，但其仍有潜力成为零售商继续探索和拓展的下一个大型线上购物市场。与此同时，东欧互联网普及率较低、城乡居民之间的差距较大、经济增长缓慢、缺乏技术进步作为支持等种种因素都阻碍了该地区的发展。中欧地区由俄罗斯主导，自 2022 年地域冲突发生以来，俄罗斯都与西方品牌隔绝开来，也使得东欧市场在欧洲的发展相对缓慢。然而，与南欧市场相似的是，中欧地区的年轻消费群体也更倾向于选择在移动端渠道，除了俄罗斯，该地区的电商市场规模也可能增速发展，由此推动时尚类电商也同步急速发展。中欧、西欧和北欧市场在时尚类市场的领跑地位，将直接转化为线上时尚市场的竞争优势。2022 年，中欧和西欧市场的时尚品类线上营收占比为 42%，线下的营收占比则为 58%，而南欧和东欧市场仍以线下实体零售为主。法国和西班牙这两个国家在欧洲时尚类电商市场处于领先地位，而英国作为时尚类电商大国之一，其发展程度甚至落后于意大利、希腊和葡萄牙（仅根据下图的消费者调研情况而言）。英国时尚类线下实体零售发展较为突出，许多年轻人也更热衷于线下进行社交性购物，而非更依赖于线上渠道。而在瑞典和德国，线上渠道是大多数人的优先选择渠道。相反，西班牙和罗马尼亚的消费者分层相对均匀，人们在线上与线下的渠道选择几乎没有呈现太显著的倾斜。自 2019 年疫情爆发之后，零售业整体趋向多渠道融合体验：消费者通过线上浏览产品，店内进行试用体验，或当场购买，或通过线上订购。线下实体店在疫情后重新恢复营业状态，零售商们也不得不面临着实体零售与线上零售之间巨大的差距。四、消费画像：年轻社媒用户成消费主力，女性消费者趋向冲动性购物欧洲的时尚类电商消费者主要为女性，57% 的女性消费者表示她们在网上购买时尚类产品出自一时冲动，而男性消费者的这一比例为 38%，这与消费电子产品的线上购买情况几乎完全相反。抛开性别刻板印象不谈，在整个欧洲时尚类产品的线上消费者中，越来越多的消费者使用移动设备购物。这种情况在中欧和西欧的发达市场较为普遍，移动端和桌面端的比例分别为 49% 与 51%，这一差异在所有其他地区则更为明显。 在欧洲的时尚应用程序中，下载量居高的是中国快时尚应用程序 SHEIN，2022 年上半年在欧洲的下载量为 2100 万次，超过了 Zalando（800 万次下载）和 H&M（600 万次下载）等国际知名大品牌。2022 年 12 月，SHEIN 取代 Zara 成为全球搜索量居多的时尚界品牌。仅在英国，SHEIN 每天就卖出约 3 万件商品，每年销量达 1 千万件，该品牌在欧洲的受欢迎程度也在不断增长，凭借超低客单价与快速响应需求的供应链吸引了无数消费者。越来越多的人使用移动设备，这也促使时尚品牌和零售商关注社交商务。时尚类消费者、年轻人和科技达人是社交媒体的主要用户，人们约有 15% 的日均清醒时间花费在社媒平台上。因此，社交平台本身也正日益成为时尚类品牌和零售商的销售门户之一。数据显示，截至 2025 年，社交商务模式的销售额预计将增长 3 倍，而超过 1/3 的 Facebook 用户已经在平台内购买过时尚类产品。2023 年，Instagram 和 TikTok 正逐渐成为时尚类营销炙手可热的社交网站。明星代言的时代逐渐褪去，消费者更关心产品本身的真实信息。据估计，品牌在 Facebook 上的直播转化率上升了 30%，同时退换货的概率也较低，直播带货为虚拟世界铺平了道路，时尚品牌是早期在社媒平台上大规模营销的品牌，他们从线上推出商品并举办虚营销活动，以提高线上用户的参与度，而不仅仅只是在平台投放广告而已。尽管社交媒体提供了较为广泛的受众覆盖范围，以及由此产生的消费者较高的品牌忠诚度，但所有零售品类中，时尚类产品的的购物车弃购率也是偏高的。普通和奢侈品时尚购物车弃购率远高于零售品类整体的平均水平（77%），奢侈品的弃购率为 88%，普通时尚类产品的弃购率为 82%。常见的弃购原因在于送货成本和产品价格。数据显示，放弃网上购买服装和配饰的人群中，38% 的消费者表示运费太高，36% 的消费者表示自己发现其他渠道的产品更便宜。预计截至 2025 年，整个欧洲市场中，英国消费者仍是五大国家市场中主要的时尚类消费者来源国。此外，时尚的平均订单价值也相当高，全球人均订单价值为 97.97 美元，而普通消费者支出为 79.70 美元。五、可持续性时尚趋势：商家与消费者携手，唤醒时尚产品的“第二生命”疫情平息后，消费者购物习惯的最大转变之一在于，人们越来越关注他们所购买的东西对环境产生的影响，这一趋势对时尚业的冲击尤为明显。此前在快时尚品牌的推动下，时尚业十多年来一直保持强劲增长。然而就其本质而言，快时尚产品并非那么环保，因为价格低廉而产生了大规模的浪费行为。例如，在每年生产的 1000 亿件服装中，9200 万吨最终进入了垃圾填埋场。这相当于每秒钟就有一辆装满衣服的垃圾车驶进垃圾填埋场。2020 年起，快时尚废弃物的数量预计将飙升至每年 1.34 亿吨。此外，如果不作任何改变，截至 2030 年，全世界服装制造业产生的排放量预计将翻一番。消费者也已经痛苦地意识到了这个问题，并开始改变自己的购买习惯，转向选择更多采用可持续生产流程的物品，并开始转售和购买二手时尚商品。80% 的中国消费者表示，自己将减少购买时尚类产品以保护环境，77% 的欧洲消费者表示他们计划少买东西。而美国的消费者则较少考虑调整自己的购物习惯。当特别关注电子商务时，法国消费者是那些控制支出或商品的人，73% 的人表示他们将减少网上购物。再次，英国紧随其后（69%）。中国（62%）和美国（58%）垫底。27% 的英国和比利时消费者将配送服务视为关键的环境问题之一，他们根据配送选项和环保程度做出购买选择。此外，挪威和丹麦的消费者是最不可能根据环境因素选择送货方式的消费群体。原因在于，北欧人是倡导环境理念的先锋，但正是很早就推广了可持续性生产与配送服务等，所以他们很少特地考虑可持续性。简单而言，该地区的本土品牌已经将可持续性融入了他们的运营之中。北欧地区之外，许多品牌正在寻找提供电动或混合动力送货车辆的送货公司，通常作为一个额外的消费者付费服务选择，这也越来越成为常态。随着零售商越来越意识到消费者对可持续产品和服务的渴望，许多零售商正在推动当地物流行业实现这一转变。品牌和零售商还有很长的路要走，才能让消费者相信他们在时尚的可持续发展方面走对了方向。“漂绿”（Green Washing）是一种广告或营销手段，通过绿色公关和营销来欺骗公众，让公众相信一个组织的产品、目标和政策是具有可持续性环保，而事实并非如此。实际上，47% 的欧洲时尚消费者对零售商和品牌的环保声明持怀疑态度。与中国、美国的消费者相比而言，欧洲时尚消费者更有可能查看企业关于环境和可持续发展的相关声明。2020 年，欧盟的一项研究发现，53% 的品牌或企业所做的可持续性声明模糊、误导或提供了关于产品环境特性的毫无根据的信息。2022 年，英国市场竞争管理局（CMA）对 Asos、Bohoo 和 George 等英国主要时尚品牌发起了可持续性要求审查，并正在与政府磋商，探讨是否可能根据消费者法规对企业实施任何“漂绿”行为发起指控。随着年轻人对快时尚危险性的认识不断提高，人们对时尚消费的态度也发生了转变，这推动了二手服装市场进一步增长。例如，近一半（42%）的 Z 世代和千禧一代的消费者表示，他们愿意购买二手产品。二手产品购物趋势在法国、德国和英国表现得较为显著，超过一半的消费者愿意购买二手时尚，而且与美国市场相似的是，二手市场和古着市场蓬勃发展。 消费者环保意识愈发浓烈也倒逼各大时尚品牌做出改变，进而与可持续发展、社交平台和电商平台等所有其他可能涉及的增长驱动力相结合。2019 年，全球二手服装市场规模达到 280 亿美元。疫情开始时，时尚服装业出现了一次下滑趋势。之后，该行业已经复苏并蓬勃发展，2021 年的市场规模扩大至 360 亿美元。截至 2025 年，该行业的市场规模预计将迅速增长至 770 亿美元。二手服装市场已经开始逐渐成为流行的消费观念，越来越多的消费者开始重新审视自己已有的服装。新型的时尚市场背景下，包括 Burberry、StellaMcCartney 和 Gucci 在内的几个奢侈品牌，现在都在与二手服装销售平台 RealMarket 合作。与此同时，eBay 作为二手交易知名平台，自然也迎来了其“复兴”时刻，该平台占据了二手服装市场 69% 的市场份额。大量的年轻消费者在市场上寻找物美价廉且环保的时尚类产品。80% 的 Z 世代消费者表示，他们对购买二手产品充满了兴趣，同时也不认为这有失体面。此外，90% 的受访者表示，当手头紧张时，他们则更有可能购买二手产品。虽然二手服装的增长很大程度上是由消费者出售自己的商品所推动的，但零售商们也开始将这一想法与自己的库存清理策略相结合，围绕商品的“第二生命”创造出一个全新的市场细分。零售商和品牌商已经开始采用他们自己的回收方法来融入这股二手交易热潮。RetailX 数据显示，46% 的零售商认为帮助消费者更好地完成产品回收再利用是其可持续发展的首要任务。德国快时尚零售商 Zalando 在其网站上增加了“二手类别”，并于 2021 年底上线。顾客可以把男士、女士和儿童的商品转卖给 Zalando，平台会在经过质量检查后将其罗列出来。该类别将具有与其他类别相同的用户体验，以及享有相同的退货政策。Zara、H&M、PO.P 和 DancingLeopard 等部分独立时尚品牌也在推动二手服装的转售计划，从消费者手中购买自家或其他时尚品牌的商品，然后再转售给其他有需要的消费者。六、中国彰显供应实力：快时尚出海品牌 SHEIN 跃居 TOP50 第 5 名，欧洲品牌产品供应国地位凸显尽管经济大环境不如往年景气，但该行业的许多欧洲企业成功地捍卫了它们在全球市场上的地位，这都得益于企业纷纷转向高附加值产品和服务、垂直利基市场和全新的商业模式。意大利、法国、波兰和德国是时尚分销和零售公司数量较多的国家。然而令人惊讶的是，即使在欧洲时尚企业 TOP50 中，许多时尚公司甚至只是微型企业，员工还不足 10 人。时尚制造业活动最集中的地方是意大利、西班牙、希腊、萄萄牙等其他南部欧盟国家，以及波兰、罗马尼亚、保加利亚、匈牙利等东部欧盟国家，这些国家都有越来越多的时尚品牌和零售商涌现。虽然欧盟的传统出口市场仍然是瑞士、美国和日本，但新兴经济体尤其是中国，也已经成为时尚和高端产品的重要出口市场。对外出口量的增加一定程度上弥补了欧洲内部消费市场的下行态势。例如，中国的 SHEIN 已跃居 RetailX 欧洲时尚类电商榜单 TOP50 的第 5 名。同样，二手市场 Vinted 跻身流量排行榜前 3 名，这也显示出消费者习惯正在迅速重塑欧洲时尚商业版图。SHEIN 作为当下全球炙手可热的快时尚品牌，通过快速的库存周转，以及每天在网站上投放多达 2000 个新商品，推动了强劲的业务增长，这也使得用户数量迅速增长，并在疫情和通胀期间保持了一定的业务发展水平。SHEIN 在近期也实现了快速增长，扩张到巴西、墨西哥、美国和欧洲等国家/地区市场。2022 年至 2023 年，SHEIN 在美国和欧洲市场的销售额有所下滑。截至 2025 年，SHEIN 预计将成为占据主要全球市场份额的时尚零售商，并深受 Z 世代年轻消费者的喜爱。SHEIN 的爆炸性增长也催生了一批“模仿者”，比如拼多多推出的海外综合类电商平台 TEMU，其目标受众也是 Z 世代的消费者，其他许多时尚类（如 Asos 和 Zalando）也都增加了针对这一受众的产品，欲与 SHEIN 分得市场中的一杯羹。与此同时，大环境也向 SHEIN 抛出了挑战。不断上升的空运成本和生产成本侵蚀了该公司的利润空间，让该公司从 2022 年利润 10 亿美元的“崇高目标”，调整至 7 亿美元左右。此外，受地域冲突影响，2022 年欧洲时尚行业的整体营收约为 1784.2 亿欧元，低于 2020 年（1825.1 亿欧元）和 2021 年（2112.1 亿欧元），主要是由于 2022 年 2 月俄罗斯入侵乌克兰引发的生活成本问题。然而该行业市场规模预计将在 2023 年获得大幅增长，预计将达到 2303.2 亿欧元。有趣的是，按销量和收入计算，时尚电商行业的主要的卖家群体为亚马逊卖家。但 Retailx 的数据中，亚马逊和 eBay 却排在 TOP50 之外，主要因为这两个网站也销售着榜单上其他时尚品牌旗下的商品。欧洲的市场竞争中，昔日快时尚巨头 Zara 的市场份额正在缩水，而 Zalando 正不断快速地获客。与此同时，Vinted 是榜上有名的几个专门的时尚市场之一。转向市场模式来销售时尚产品，是因为消费者喜欢在销售竞争商品的网站上看到的便利性，而且往往更具竞争力的价格。亚马逊在时尚界的成功推动了包括 SHEIN 在内的许多其他公司采用电商平台销售模式。从流量数据来看，这对品牌和零售商来说大有脾益，预计未来几年会有更多的时尚品牌进入 TOP 50。二手交易平台 Vinted 的火热和快时尚品牌 SHEIN 的崛起，凸显了欧洲市场内两个有趣的趋势：一是转向人们二手类时尚产品；二是中国品牌为欧洲市场提供了出口新增量。此外，虽然欧洲时尚业的主要销售商很大程度上是欧洲人，但整个行业从供应到交付都非常国际化。构成时尚价值链的行业形成了一个复杂而相互关联的网络，涉及到时尚产品的设计、制造、全球分销等环节。这一供应链中来自欧洲地区之外的商品和原材料供应商越来越多。例如，德国零售商 C&A 从 36 个国家采购产品和原材料，其中大部分来自巴西，而中国也在其中扮演着越来越重要的角色。英国零售商 NewLook 公司也有大量的全球供应商，主要从中国、土耳其和孟加拉国等国家采购，同时也从本国采购材料和产品。 同样，欧洲 TOP50 中唯一的爱尔兰品牌 Primark，其大部分产品也来自中国和印度，英国和意大利也占据了一定比例。Marks&Spencer 也是中国产品的采购方，同时也接纳来自土耳其的产品供应。欧洲市场中主要时尚零售商和品牌的评估也从侧面表明，品牌们大部分的产品供应来自中国，这再次巩固了中国在欧洲时尚供应和销售中日益凸显的关键地位。
2022-2023年澳大利亚电商市场趋势报告
近年来，“线上+线下”结合的全渠道策略零售商获得了较大市场反响。与 2019 年相比，2022 年全渠道策略零售商的线上市场份额增长了 7%，而纯线上渠道运营的零售商地线上市场份额则恰好相应地下降了 7%。自 2020 年以来，全渠道零售商一直在投资、发展数字化体验，并整合线上和线下双线渠道。随着消费者现在陆续回到实体店购物，全渠道消费者依然保持住了竞争优势。2022 年，澳大利亚有 940 万家庭进行线上购物，这部分家庭数量占该国家庭总数量的 82%，同比增长 1.6%。2022 年 11 月的线上购物家庭数量达到 600 万，创下历史纪录。即使在非旺季月份，2022 年平均每月也有 560 万家庭进行线上购物。线下实体店恢复运营后，线上购物的频率也趋于稳定，在 2021 年实现两位数增长后，线上购物频率增长则有所滞缓，购物频率同比下降 2.6%。从下图可知，近 60% 的澳大利亚家庭在 2022 年线上购物频率达到 12 次及以上，这一数据比 2020 年增长了 3%，未来预计线上购物频率增长速度将恢复至常规水平。昆士兰州在 2022 年的在线购物数量同比增长率最高（11.1%），紧随其后的是西澳大利亚州（11%），这两个地区的气候和人们对户外运动的热爱促进了线上购物热度高涨，流行的线上购物品类包括运动休闲、宠物产品、园艺工具以及汽车零部件等。农村偏远地区的网购热度甚至超过了城市地区，下图为澳大利亚线上购物热门地区：2、 消费者画像偶尔线上购物的消费者这一群体约占 280 万澳大利亚家庭，年均选择 3 个线上零售商，占网购人群数量的 30%，占 4% 的线上购物量。该人群大多是男性消费者，年龄在 55-74 岁以上，收入较低，多居住在澳大利亚乡村偏远地区。这类人群更喜欢在实体店购物，但当他们在网上购物时，会比其他购物者购买更多的消费电子产品、家居用品和电器、工具和园艺、书籍、健康和保健产品等。他们往往会在网上购物时寻找最优惠的价格，高度重视免费送货服务，对销售活动和付费订阅服务较为不感兴趣。积极型线上消费者这一群体约占 240 万澳大利亚家庭，年均选择 9 个线上零售商，占网购人群数量的 26%，占 14% 的线上购物量。这一购物群体中，年龄在 45-74 岁之间，收入中等的男性所占比例略高，他们生活在澳大利亚的大都市和地区。这类人群也喜欢在实体店内购物，但倾向于线上购买汽车配件和葡萄酒等酒类产品。他们也同样会在网上购物时寻找最优惠的价格，高度重视免费送货服务，对销售活动和付费订阅服务较为不感兴趣。活跃型线上消费者这一群体约占 270 万澳大利亚家庭，年均选择 18 个线上零售商，占网购人群数量的 28%，占 32% 的线上购物量。这一消费群体中的男性消费者占比也更高，通常在 25-54 岁之间，他们有家庭、忙碌的生活和中等偏高收入，更喜欢在网上购买运动休闲、鞋类、以及宠物产品，热衷于产品折扣，因此也积极参与黑色星期五、Boxing Day 和亚马逊 Prime 会员日等销售活动。这一群体更倾向于选择在付费订阅服务，尤其是商家提供免费送货服务时。超级线上消费者这一群体约占 150 万澳大利亚家庭，年均选择 40 个线上零售商，占网购人群数量的 16%，占 50% 的线上购物量。这一消费群体主要由 18-44 岁之间的女性组成，收入特别高，因此也更喜欢购买时尚、美妆个护产品和婴儿用品。女性消费者们认为，线上购物可以为她们节省时间成本，快速送货到家服务也是必需项，这甚至比免费送货更重要。这一消费群体也比其他购物者更注重可持续发展，也更愿意参与促销活动与付费会员订阅。3、线上零售品类整体趋势2022 年澳大利亚的线上零售额达到 638 亿美元，同比上涨 1.7%。2022 年的线上零售品类中，食品/酒水与杂货品类的营收年度同比增长速度彰显无疑，分别为 11.4% 和 8.6%，而其他品类营收额年度同比增长则有所下降。三、电商市场未来时在通货膨胀的压力之下，零售贸易在 2022 年 12 月创下历史新高，预计未来 10 年零售业将恢复到每年 3% 左右的历史增长趋势。与 2019 年相比，超过 100 万家庭在网上购物，这一趋势可能会持续下去。疫情后，人们也逐渐回到办公室，恢复其他线下活动。未来 10 年，随着消费者对公寓的需求也将大幅增加。随着消费者生活方式和行为的改变，人们将有更多的消费需求需要满足。全球范围内，主要的国际零售企业都正在通过扩大其快递网络来适应市场需求，例如，亚马逊和 DHL 正在积极扩大其包裹寄存柜网络，并为客户提供更多的递送选择。DHL 还发挥了包裹柜的可持续性优势将包裹递汇集至同一个收集点，而非多点揽收。澳大利亚的送货上门服务也正在赶上这一全球趋势。消费者也希望能使用 7 x 24 小时的快递柜，使他们能够在合适的时候提取商品。在未来 5 年内，国际上对包裹储物柜的需求预计将增加近一倍。零售商的应对措施是将他们的商店网络转变为分散的订单履约中心，同时保持常规的店面运营功能。部分邮局也正在重新设计，以提供数字化的店内体验服务、更理想的自助服务选项和退货流程，并提供现场更衣室。2022 年 7 月，在新南威尔士州的奥兰治邮局（Orange Post Office）推出的“社区中心邮政倡议”中便提到，邮局将为当地的小企业提供专门的产品和服务，比作为一个新的平台，直接向消费者销售企业的产品。“社区中心”这一概念旨在满足现代电子商务不断发展的需求，为当地社区的消费需求量身定制邮局的配套服务。四、 电商市场竞争点关注可持续发展是近年来零售业最大的变化之一，大多数消费者选择更可持续的送货方式，即使这意味着等待包裹的时间将会更长。作为成熟互联网环境下诞生的年轻群体和未来的主要消费者，阿尔法一代（出生年份：2012 年至 2025）比他们的父母接触到了更丰富的信息密度。因此，他们也正在向上影响，市场意识不断提高，推动零售商以更可持续的方式思考和行动。56% 的线上消费者会选择忍受更长的包裹派送时间，以减少对环境的负面影响。杂货类（34%）与时尚类（31%）是消费者投注可持续性关注度最高的两大品类。消费者主要考虑的可持续性因素也包括：可回收包装（58%）、可重复使用包装（37%）、可生物降解包装（34%）。此外，为了提升市场竞争力与受众粘度，品牌需要不断与受众互动并培养人们对品牌的忠诚度。80% 中小型企业建立了忠诚计划，并也因此收获了更多的营收，参与忠诚度计划的消费者往往比普通消费者的消费需求也更多。消费者也会通过忠诚度计划获得更多服务与奖励，53% 的线上消费者表示希望获得个性化定制服务，29% 的消费者表示希望享受快速送货服务。作为全球跨境市场中的市场之一，2022 年从澳大利亚市场购买的跨境消费者比例仅 6%，相比于从英国（20%）与美国（26%）购买产品的跨境消费者比例则逊色不少。五、电商垂直品类解析1、杂货类2022 年，澳大利亚线上杂货类营收额为 116 亿美元，同比增长 8.6%，42% 的流量来自于折扣店，58% 的流量来自于电商平台。2022 年，澳大利亚共计有 750 万家庭通过线上杂货店购买杂货类产品，该群体约占澳大利亚线上消费者 79%。杂货类消费者的主要消费群体占比为 24%，他们的购买量占比为 65%，2022 年线上购物次数超过了 12 次。其中，51% 的消费者还购买了婴儿用品。沃伦（Wallan）和金布姆巴（Jimboomba）是澳大利亚线上杂货类的两大消费者所在地，两地距离各自的市中心也有一定的距离，因此消费者更倾向于网购。2、时尚类2022 年，澳大利亚的时尚类营收额达到 347 亿美元，总营收同比增长率上涨了 25%，线上营收占比 32%，线上营收增长率下降了 0.9%。2022 年，澳大利亚共计有 620 万家庭购买了时尚类产品，该群体约占澳大利亚线上消费者 66%。时尚类消费者的主要消费群体占比为 25%，他们的购买量占比为 68%，2022 年线上购物次数超过了 12 次。其中，51% 的消费者还购买了美妆类产品。玫瑰湾（Rose Bay）和邦迪海滩（Bondi Beach）拥有美丽的海港和澳大利亚最具标志性的海滩之一，这里的居民也是澳大利亚主要的时尚类消费者。他们通常是忙碌的专业人士，拥有高可支配收入，更喜欢网上购物带来的便利。商家提供快速、简单退货服务的零售商更有可能吸引这些地区的消费者。3、 家居园艺类2022 年，澳大利亚的家居园艺类营收额达到 723 亿美元，总营收同比增长率上涨了 7.4%，线上营收占比 26%，线上营收增长率下降了 3.5%。2022 年，澳大利亚共计有 660 万家庭购买了家居园艺类产品，该群体约占澳大利亚线上消费者 70%。家居园艺类消费者的主要消费群体占比为 26%，他们的购买量占比为 63%，2022 年线上购物次数超过了 12 次。其中，46% 的消费者还购买了游戏、玩具与兴趣爱好类产品。桑福德谷（Samford Valley）距离市中心约 40 分钟，这里也是澳大利亚主要的园艺类和宠物类消费者所在地。2022 年人均宠物产品购买量达到最高。杜尼德山（Mount Duneed）是一个发展中地区，有大量的新住宅，该地区在年轻家庭中很受欢迎，人们也更喜欢购买园艺家居类产品。4、 健康与美容类2022 年，澳大利亚的健康与美容类营收额达到 241 亿美元，总营收同比增长率上涨了 13%，线上营收占比 12%，线上营收增长率下降了 3.9%。2022 年，澳大利亚共计有 480 万家庭购买了家居园艺类产品，该群体约占澳大利亚线上消费者 51%。健康与美容类消费者的主要消费群体占比为 22%，他们的购买量占比为 58%，2022 年线上购物次数超过了 12 次。其中，33% 的消费者还购买了运动休闲类产品。布林巴（Bulimba）和不伦瑞克东（Brunswick East）这两个地方都是各自两个州的富裕地区，也是美国主要的健康和美容线上消费者聚集地。当地居民收入高，但也希望节省去实体店购物的时间。5、 兴趣爱好类2022 年，澳大利亚的兴趣爱好类营收额达到 43 亿美元，总营收同比增长率下降了 5.2%，游戏、玩具与兴趣爱好类产品营收占比 50%，娱乐用品营收占比 50%。2022 年，澳大利亚共计有 430 万家庭购买了兴趣爱好类产品，该群体约占澳大利亚线上消费者 46%。兴趣爱好类消费者的主要消费群体占比为 15%，他们的购买量占比为 46%，2022 年线上购物次数超过了 12 次。其中，超过 25% 的消费者还购买了工具类与园艺类产品。皮克顿（Picton）有很多高收入家庭，他们也非常享受户外活动。另一方面，马斯韦尔布鲁克（Muswellbrook）有孩子的家庭较少，男性在煤矿业工作的比例偏高。这两个地区都有许多体育用品、电子/桌面游戏等娱乐产品的消费者。6、 特色食品/酒水类2022 年，澳大利亚的特色食品/酒水类营收额达到 1600 亿美元，总营收同比增长率上升了 5%，线上营收占比 8%，线上营收额增长率上涨了 11%。2022 年，澳大利亚共计有 270 万家庭购买了特色食品/酒水类产品，该群体约占澳大利亚线上消费者 29%。特色食品/酒水类消费者的主要消费群体占比为 6%，他们的购买量占比为 33%，2022 年线上购物次数超过了 12 次。其中，52% 的消费者还购买了家电类产品。在新南威尔士州的两个富裕的海滨地区——莫斯曼（Mosman）与巴尔曼（Balmain）是澳大利亚主要的食品/酒类消费者所在地。由于怀揣着对生活中精致事物的独特品味，这些美食家的厨房经常配备新奇的设备，如葡萄酒冰箱、咖啡机，甚至是熟食冰箱。他们更倾向于通过网购大量囤积食材。
2022-2030年印度电商市场报告
一、印度电商市场概况预计截至 2030 年，印度电商市场规模将达到 4 千亿美元，2022 年至 2030 年的年复合增长率为19%，时尚服装将成为利润率最可观的品类之一，美妆个护品类将成为增速最快的品类之一。2022 年，印度 D2C 市场规模为 550 亿美元，预计截至 2030 年，该市场规模将突破 3 千亿美元，进而进入下一个重要发展阶段。下图为印度电商市场中的主要参与者：与此同时，风险投资越发青睐印度的电商创业市场，资本流入速度超过中国。2014 年至 2022 年第三季度，印度电商市场共计获得 300 亿美元投资。2016 年至 2021 年的创业投资年复合增长率达到 60%。2021 年也是印度电商市场“吸金”最为疯狂的一年，资本市场非常看好其 D2C 市场的发展潜力，当年共计注入 110 亿美元风险投资。但自今年以来，印度电商市场所获得的投资规模整体呈缩减状态。今年上半年，印度电商市场共计获得 35 亿美元投资。2021 年第三季度至 2022 年第三季度，印度电商市场融资情况经历了一轮陡降，剧烈冲击到当地电商生态系统良性发展，行业迎来了“融资寒冬”。二、印度电商市场销售旺季战况2022 年，印度电商市场假期旺季销售额共计高达 52 亿美元。2018 年至 2022 年以来，该市场中的假期线上销售 GMV 逐年递增，年复合增长率达到 29%。约 65% 的受访消费者认为，哪怕是市场领先的购物平台，其购物体验也不尽如人意。令人震惊的是，在 2022 年的线上假期销售中，印度主流的电子商务交易平台没有一个超过 5 分（总分为 10 分）。其中，Tata Neu 的移动端用户体验相对突出。在假期销售期间，Tata Neu 与 Jiomart 的物流评分表现超过亚马逊印度站、Meesho 与 Flipkart。同在假期销售期间，印度电商市场中也没有一家主流电子商务公司能够提供高质量的客户服务，Tata Neu 哪怕获得最高分，也仅仅在 3 分线以下（总分 10 分）。关于对印度 D2C 美妆个护品牌的态度调研中，女性与男性消费者对所述问题做出的表态对比如下：. 对当前使用购买产品的满意程度：88% VS 82%. 对于优惠折扣的意向程度：83% VS 44%. 对当前市场中的产品表达过不满意：10% VS 17%. 认为消费体验仍需改进：28% VS 22%印度女性消费者意向调研中，88% 的消费者对于印度 D2C 美妆个护品牌的整体产品质量表示满意。值得注意的是，印度男性消费者意向调研中，印度 D2C 品牌也赢得了他们的“芳心”。82% 的消费者对 D2C 品牌开发的男士美容产品质量表示满意。三、印度电商市场竞争态势印度电商市场竞争中，亚马逊印度站点 2022 财年的年度销售额增长率超过 Flipkart。2022 财年中，亚马逊印度站的年度销售额为 27 亿美元，年度支出约为 32 亿美元；Flipkart 的年度销售额则为 64 亿美元，年度支出约为 68 亿美元。2022 财年中，Urban Ladder 的年度销售额为 2800 万美元；Pepperfry 的年度销售额则为 3200 万美元。
2022全球移动市场预测：元宇宙应用用户支出将超30亿美元
2022 年，“10 亿下载量俱乐部”将再添两名随着巴西和拉丁美洲等新兴市场的快速增长，Pinterest 和 Temple Run 2 将会在 2022 年加入 10 亿下载量应用之列。在 2021 年底之前，Pinterest 的全球下载量将达 10 亿次；TempleRun2 也将加入 Subway Surfers 和 Candy Crush Saga 的队列，成为为数不多的几款累计下载量超过 10 亿次的游戏。而 2022 年随着 Pinterest 和 Temple Run2 加入，“10 亿下载量俱乐部”成员将从 20 个应用扩展到 22 个应用。值得注意的是，在已达成超 10 亿下载量成就的基础上，Subway Surfers 和 TikTok 也将达到新的里程碑。Subway Surfers 的下载量也将超过 20 亿次，巩固了其有史以来最受欢迎移动游戏的地位；而 TikTok 在 2022 年有望打破另外两个记录：在 iOS 和 Google Play 平台中的全球下载量超过 30 亿次，全球用户支出超过 30 亿美元，这得益于创作者经济下主播带动的应用内购买。元宇宙应用用户支出将超 30 亿美元今年随着元宇宙概念大火，相关元宇宙应用正在兴起。2022 年，允许用户通过虚拟化身进行实时交互的世界构建功能将吸引受众并获得用户支出份额。智能手机让用户能够轻松参与到虚拟世界中，巩固了移动设备作为该游戏领域关键形式的地位。其中，Facebook 更名为“Meta”是对元宇宙需求增长的又一证明。ROBLOX 是最知名的元宇宙应用之一，截至 2021 年(2021 年 10 月)，在模拟>创意沙盒游戏中，该应用在 iOS 和 Google Play 平台上的下载量和用户支出均在全球排名第一。《我的世界》紧随其后，下载量排名第 4，用户支出排名第 2。游戏行业迅速发展，为玩家赋能是下一轮创新的核心。允许玩家在开放经济中变现的“play to earn”模式，与强调玩家自我表达的元宇宙相结合，使虚拟世界和实时互动促进玩家的表达、探索和创造力，将在 2022 年成为移动游戏创新的最大驱动因素。Z 时代的移动有限财务活动预计增长 160%对于各个年龄段的用户，2022 年都将是财务应用参与度取得空前突破的一年。加密货币是 2021 年会话增加的重要驱动因素。在美国的 Z 世代和千禧一代用户中，Android 手机上使用时长排名前三位的加密货币交易应用是 Robinhood、Coinbase 和 WebullStocks(2021 年 9 月)。随着我们迈入 2022 年，FTX Pro 这样的应用也将实现增长。“X 世代和婴儿潮一代”在这三款应用中花费的“加密货币时间”也超过其他加密货币应用。尽管这些应用在“X 世代/婴儿潮”一代受众的使用时长方面也排在前 15 名，但这个年龄段的群体还是喜欢在更“传统”应用中花费时间，例如 TD Ameritrade、Chase Mobile 和 IBKR。由此可见，要在移动领域吸引 Z 世代用户，2022 年将是一个前所未有的机会，他们即将实现经济独立，并且作为移动优先的一代，移动设备是他们的首选设备，明年将是在移动领域培养其客户忠诚度的良好时机。而 Z 世代中金融科技应用的使用率将会达历史新高，与 2020 年相比将增长 155%，在 2022 年达到 189 亿美元。2022 年在线视频订阅将助力娱乐应用的增长达 120 亿美元到 2022 年，娱乐应用预计增长为 120 亿美元的市场。自 2020 年疫情爆发以来，在线视频一直是应用商店用户支出增长最快的类别之一。在美国市场的推动下，Hulu 的累计用户支出有望在 2022 年第一季度达到 10 亿美元；2021 年 10 月，随着消费者纷纷选择无广告和移动优先的视频，YouTube 加入了 30 亿美元用户支出应用之列；正在增长的知名娱乐应用包括 Discovery Plus、专注于动漫的 Funimation 和数字收藏/NFT(非同质化代币)应用 VeVe。随着 2022 年的到来，智能手机将成为更多用户最为信任的设备，用户通过智能手机来管理和支付他们所依赖的服务。移动设备提供了一种精简、可信且高效的订阅管理方式，数据也证明了这一点：仅对于在线视频应用，用户支出就会达到 120 亿美元，与 2020 年相比将增长 2 倍。2022 年社交应用的应用商店支出将达 90 亿美元App Annie 预测，在 2022 年，社交应用预计将成长为价值 90 亿美元的移动市场(与 2020 年相比增长 82%)。年初至今 2021 年 1 月至 10 月，TikTok、Twitch 和 BIGO LIVE 在全球用户支出方面居社交应用前三名。这三款应用均以直指元素作为变现策略的核心，支持内容创作者。社交应用将扩大全球覆盖率，推动用户支出与 2020 年相比增长 40 亿美元，而包括社区和游戏应用 Discord 视频直播应用 Tagged 以及视频和直播应用 Likee，将对全球用户支出的增长做出贡献的一些后起之秀。在 2022 年，真实性、创造力和视频优先的内容是社交体验的核心。而社交应用有望占据近一半的移动设备使用时长，这是在寻求合作、营销和客户参与时值得关注的一个领域。
2022年10月澳大利亚电商报告
· 家居与园艺类线上销量在 2022 年 10 月的月环比增长率上升了 3.2%，与去年同期相比下降了 15%。其中的子类目宠物类产品在今年 8 月份的表现尤为亮眼，甚至高于 2020 年与 2021 年同期水平。· 兴趣爱好与娱乐类产品的线上销量在 2022 年 10 月的月环比增长率上升了 5%，与去年同期相比下降了 13%。其中的子类目汽车配件类在今年的整体表现不俗，其销量高于其他子类目且在今年 8 月份达到销量顶点，预计未来的增长态势不减。· 特色食物/饮品类的线上销量在 2022 年 10 月的月环比增长率上升了 1.9%，与去年同期相比下降了 14%。该品类在今年的销量表现较为平稳，但仍优于疫情前水平，销量增长率为 77%。· 杂货商店的线上销量在 2022 年 10 月的月环比增长率上升了 6%，与去年同期相比下降了 25%。今年以来，消费者逐渐回流至线下实体店，因此折扣店的线上销量也终于在 8 月达到低点，而后出现一定程度反弹。
2022年11月澳大利亚电商市场报告
线下零售店的客流量有所增加，但线上销售活动的受欢迎程度也并没有放缓的迹象。今年黑五网一的网络促销周销售额几乎比去年同期高出 7%。而在 11 月 25 日黑色星期五正式开始的前几天，线上成交量也出现了显著飙升。这表明，零售商开始纷纷提前假日促销，以获取更大的市场份额。随着圣诞节临近，预计澳大利亚线上购物量将会有所下降，人们最后的购物冲刺预计将在实体商店内完成，节日礼物销售量有望上升。2022 年 11 月 6 日至 2022 年 11 月 19 日，澳大利亚广受欢迎的大型促销活动 Click Frenzy 开始抢流量，活动期间的线上购买量增长了 20%，仅比去年同期下降 1.4%。该促销活动期间，420 万个澳大利亚家庭家庭参与线上购物，与前两周的数量相比增加了 32 万个家庭。服装与美妆成为 TOP 级销量产品，折扣店也成为人满为患的地方。黑色星期五和网络星期一的销量战绩，与去年同期相比增长了 6.6%。与前两周的 Click Frenzy 相比，线上交易量甚至又增长了 42%。超过 33% 的线上交易量来自新南威尔士州。维多利亚州和昆士兰州紧随其后，依次成为活动时期的第二大和第三大“狂欢之地”。在网络周期间，有 490 万家庭进行了线上购物，比 Click Frenzy 活动期间的参与数量增加了 70 万个家庭。运动休闲、户外运动用品、时尚配饰是线上消费中较受欢迎的品类。2020 年 1 月至 2022 年 11 月，以澳大利亚线上品类销售数据分析可知：时尚服装类线上销量在 2022 年 11 月的月环比增长了 57%，与去年同比增长了 6%。美容健康类线上销量在 2022 年 11 月的月环比增长了 32%，与去年同比增长了 12%。家居园艺类线上销量在 2022 年 11 月的月环比增长了 57%，与去年同比增长了 6%。兴趣娱乐类线上销量在 2022 年 11 月的月环比增长了 37%，与去年同比下降了 5.8%。特色食品/饮品类线上销量在 2022 年 11 月的月环比增长了 50%，与去年同比增长了 2.4%。杂货类商店线上销量在 2022 年 11 月的月环比增长了 35%，与去年同比下降了 5%。
2022年12月澳大利亚电商报告
澳大利亚 2022 年 12 月的线上购买量表现，与 2021 年同期相比增长了 1.2%。而就 2022 年 12 月本月情况而言，线上购买量环比下降了 13.9%。本月有 600 万家庭进行网上购物，数量略低于 11 月的 Boxing Day 促销周。2022 年 12 月延续了 11 月的趋势，打破了澳大利亚历年 12 月份的销售纪录。与 2021 年相比，2022 年 12 月的环比降幅更为明显，这也表明更多的消费者正在充分利用 11 月的销售活动完成采购计划。圣诞节前一周（即 12 月 12 日开始的一周）由于节前购物促销进入高潮的尾声，销量周同比下降了 9.9%，下降幅度较小，特色食品、书籍和时尚配饰等品类销量出现了惊人的增长。Boxing Day 所在周与节后的一周都出现了强劲的销量周同比数据提升，这也一定程度表明了 Boxing Day 的受欢迎程度。2022 年的 Boxing Day 所处的促销周（即 12 月 26 日开始的一周），线上销量比 2021 年同期高出 5.9%。Boxing Day 当周的线上销量环比上涨 7.5%，且当周约有 250 万家庭进行网上购物，书类、鞋类和运动休闲类是较受欢迎的品类。2020 年 1 月至 2022 年 12 月，以澳大利亚线上品类销售数据分析可知：时尚服装类线上销量在 2022 年 12 月的月环比下降了 19%，与 2021 年同比下降了 1.1%。美容健康类线上销量在 2022 年 12 月的月环比下降了 22%，与 2021 年同比下降了 0.3%。家居园艺类线上销量在 2022 年 12 月的月环比下降了 17%，与 2021 年同比下降了 6.2%。兴趣娱乐类线上销量在 2022 年 12 月的月环比下降了 8.7%，与 2021 年同比下降了 0.1%。特色食品/饮品类线上销量在 2022 年 12 月的月环比下降了 7.5%，与 2021 年同比下降了 0.5%。杂货类商店线上销量在 2022 年 12 月的月环比下降了 12%，与 2021 年同比下降了 5.5%。
2022年东南亚食品杂货零售报告
我们以脱碳为例。虽然食品系统占全球温室气体排放量的三分之一以上，但只有约 4% 的杂货商的直接碳排放来自食品杂货零售商自身的运营和电力等能源消耗。约 80% 的碳排量来自土地开发、农业生产、食品加工和包装。这意味着食品杂货零售商需要关注两个要素：首先，零售商们应该在控制碳排放量上下功夫，优化运营效率与成本，使用绿色能源，重塑冷却技术和物流环节。其次，零售商应该对整个价值链产生的温室气体排放拥有整体认知，审查自身的碳排放情况。在创造价值的同时减少碳排放，以下行动可供参考：对所有产品引入透明度要求并改变产品属性，例如引入低碳排放替代品、调整规格容易造成浪费的产品、支持希望开发减排农业生产流程的农民，或根据供应商的碳排放情况进行合作。消费品公司也正在通过可持续发展实现差异化，获得越来越多的市场份额和利润。三个主要的增长杠杆为品牌营销、可持续性价值主张和差异化、绿色定价。据统计，绿色可持续性产品的销量增长速度是传统产品的 7 倍。绿色产品要想在大规模的消费者中获得成功，需要在三个核心层面上满足消费需求:口味、价格和便利性。在绿色产品定价方面，也应遵循受众群体意愿。消费者认为价格是影响自身购买决策的一个重要因素，因此食品杂货零售商需要把价格做好。
2022年印度假日季：超过80%的印度人更喜欢与家人共度时光
假期就要开始了，这一次将会是一个令人难忘的假期。在新冠肺炎大流行和封城近两年后，人们现在对探索世界、认识新朋友、线下购物和做其他令人兴奋的事情感到兴奋。有趣的是，超过 80% 的印度人希望在节日期间与家人和朋友共度时光，旅行和购物。美国运通最近发布了一份名为“美国趋势”的趋势报告，其中强调了一些关于印度人喜欢如何庆祝节日的有趣事实。新冠疫情大流行让我们意识到家庭和朋友的重要性。因此，最有可能的是，约 75% 的印度人会计划在这个假期与家人和朋友等亲人一起举办节日活动。这是所有被调查国家中最高的。在接受调查的印度人中，82% 的成年人和 83% 的 Z 世代和千禧一代计划与家人共度假期。印度人还想开始或重新开始节日期间全家出游的传统，因为他们觉得这是他们最珍惜的回忆。随着线下活动的回归，62% 的受访者打算参加音乐节，而 56% 的受访者预计在假期观看体育赛事。值得注意的是，相当多的印度人（69%）决定在这个节日期间支持小企业，从而回馈当地社区。高达 92% 的受访印度人表示，他们希望在自己最喜欢的当地餐馆就餐来庆祝节日。大约 88% 的印度受访者认为，小企业在过去两年遭受了很大的损失，因此他们会通过购买来支持他们。大约 70% 的印度一代和千禧一代更喜欢在小企业购物。另有 88% 的受访者打算在这个假期进行慈善捐赠，以帮助不幸的人。44% 的受访印度人想在自己的社区做志愿者。节日和假日以互赠礼物而闻名。91% 的印度受访者表示，如果能买到合适的礼物，他们愿意多花钱。在接受调查的印度消费者中，大约 88% 的人在这个假期优先考虑周到的礼物，而不是昂贵的礼物。另外 89% 的人更喜欢购买可持续产品和礼物。87% 的印度人表示，在寒假期间，他们会为家人和朋友购买剧院门票、治疗、音乐会门票等体验，而不是给家人和朋友送物质礼物。根据美国运通的报告，如果免费送货和免费退货作为一种选择，多达 90% 的印度消费者更有可能在网上购物。88% 的人表示希望在这个假期获得信用卡积分和在线购物奖励。有趣的是，86% 的印度消费者表示，他们一直在为节日购物而节省信用卡奖励。70% 的印度人表示，他们目前使用 Paytm、PhonePe、Amazon Pay 等数字钱包进行在线支付。作为交换，他们可以获得返现积分或令人兴奋的优惠，这些优惠可用于支付他们的假日购物费用。
2022年墨西哥时尚类电子商务报告出炉
该调查的研究对象是来自墨西哥 18-55 岁互联网用户，结果显示：在过去的 6 个月内，有 57% 的互联网用户进行过线上购物，有 42% 的互联网用户在线上购买过时尚类商品。其中，女性消费者相比男性在网购时尚类商品有着更高的参与率，37% 的男性互联网用户购买过时尚类电商产品，而女性则为 47%。从年龄上来看，渗透率最高的年龄段是 26-40 岁之间，达到了 47%，18-25 岁、41-55 岁年龄段的渗透率为 39% 和 38%。用户消费习惯有 81% 的墨西哥消费者表示，在网购时尚类商品时最看重的是产品的实用性和舒适度；其次，74% 的消费者会在购买前在多家商店、渠道对价格进行调查和对比；70% 的消费者会在提供最大优惠、最好价格的平台、商店进行下单；有 65% 的用户在购物时对特定品牌有偏好，对其有忠诚度；65% 的消费者更偏好线上下单，即使该品牌有实体店；64% 的消费者愿意为更高质量的产品支付溢价；63% 的消费者会经常性的参与销售大促；45% 的消费者偏好来自更好品牌的商品；有 37% 的消费者表示只有在试穿后才会下单；而追随潮流的消费者则有 34%。其中性别、年龄带来的较大差异的几个问题为：18-25 岁年龄段消费者更愿意为高质量支付溢价；偏好知名品牌的男性消费者比女性高出 15 个百分点，41-55 岁的消费者较其他年龄段也更高；男性消费者在下单前需要先试穿问题上比女性高 9%。在有线上网购时尚类商品的消费者中，有 18% 的消费者每年进行过 11 次及以上的线上消费；28% 购买过 6-10 次；49% 消费了 2-5 次；4% 的消费者仅 1 次。平均单次消费金额：3% 高于 5000 比索；5% 在 3001 至 5000 比索间；15% 在 2001 至 3000 比索；30% 在 1001 至 2000 比索；45% 在 201 至 1000 比索；3% 低于 200 比索。2022 年年均网购时尚类为 6.2 次，单次金额平均 1588 比索，相较 2021 年的 5.9 次和 1469 比索都稍有增长，但仍未恢复至 2017 年和 2018 年的高点水平。在购买用途上，89% 是为自己使用为目的而消费；46% 的人会为自己的伴侣购买；42% 的人为儿女购买；36% 会为亲戚购买（传统墨西哥家族庞大且联系紧密）；19% 为父母购买；12% 为朋友或熟人；2% 为工作或公司。主要时尚电商品牌自发提及知名度（Top-of-mind awareness，即 TOM 或 TOMA）指在特定的领域、行业或类别，在未经提示的情况下，主动记忆且提及某品牌或广告的消费者占所有消费者的比例，是市场调研领域，非常重要的品牌衡量指标。2022 年墨西哥消费者平均能主动说出 4.8 家时尚电商品牌的名字，较 2021 年的 4.5 家略有增长。调查结果显示，在墨西哥 Liverpool 以 55% 的自发提及率占据榜首；SHEIN 以 46% 的自发提及率紧随其后；亚马逊以 44% 位居第 3；美客多（38%）和 Coppel（31%）分别排名第 4 和第 5。而从第一自发提及率来看，最高的是来自中国快时尚品牌 SHEIN，第一自发提及率为 18%；其次是墨西哥连锁零售商 Liverpool，第一自发提及率为 16%；Coppel 和美客多则分别以 8% 和 7% 位列三四位。在最受墨西哥人喜爱的在线时尚商店调查中，四家头部品牌分别为：Liverpool（21%）排名第一；SHEIN（20%）排名第二；亚马逊（18%）排名第三；美客多（15%）排名第四。排名在第五、六、七位的 H&M、SEARS 和 ZARA 仅占 5%、3%、2%，与前四名已经断层。此外，在用户的整体转化率上，Liverpool、SHEIN、Amazon 和美客多都接近 70%，且所有指标都保持着增长，高出墨西哥行业 42% 平均水平。头部品牌对比对中国电商卖家参与较多的 Amazon 亚马逊和 Mercado Libre，墨西哥连锁时尚零售商 LiverPool 和中国时尚电商品牌 SHEIN 进行对比：Amazon 亚马逊的女性用户占比 48%，男性用户 52%，用户平均年龄 34 岁，其中 18-25 岁占 31%，26-40 岁的用户占 40%，41-55 岁占 29%（未统计其它年龄段）。知名度指数 44%，排名第三，第一自发提及度为 14%。品牌健康指数：18% 的墨西哥人最偏好的品牌，40% 的人在过去的 6 个月有过购买，58% 的人偶尔购买，68% 的人进行了注册，76% 的人访问过其网站，93% 的人推荐。Mercado Libre 美客多的女性用户占比 47%，男性用户 53%，用户平均年龄 33 岁，其中 18-25 岁占 35%，26-40 岁的用户占 37%，41-55 岁占 28%（未统计其它年龄段）。知名度指数 38%，排名第四，第一自发提及度为 7%。品牌健康指数：15% 的墨西哥人最偏好的品牌，40% 的人在过去的 6 个月有过购买，56% 的人偶尔购买，67% 的人进行了注册，74% 的人访问过其网站，93% 的人推荐。Liverpool 利物浦的女性用户占比 49%，男性用户 51%，用户平均年龄 34 岁，其中 18-25 岁占 31%，26-40 岁的用户占 40%，41-55 岁占 29%（未统计其它年龄段）。知名度指数 55%，排名第一，第一自发提及度为 16%。品牌健康指数：21% 的墨西哥人最偏好的品牌，35% 的人在过去的 6 个月有过购买，54% 的人偶尔购买，56% 的人进行了注册，80% 的人访问过其网站，93% 的人推荐。SHEIN 的女性用户占比 68%，男性用户 32%，用户平均年龄 31 岁，其中 18-25 岁占 39%，26-40 岁的用户占 40%，41-55 岁占 21%（未统计其它年龄段），是性别、年龄差异最大的品牌。知名度指数 46%，排名第二，第一自发提及度为 18%。品牌健康指数：20% 的墨西哥人最偏好的品牌，33% 的人在过去的 6 个月有过购买，46% 的人偶尔购买，51% 的人进行了注册，65% 的人访问过其网站，91% 的人推荐。
2022年度全球消费行业调研：中东地区
消费者加强对商品可持续性的关注60% 的中东地区消费者评价自己更环保，在其进行采购决策时商品耐用性或可持续性是一个重要的衡量指标。53% 的受访者表示在线下商店购物时总是或非常频繁地购买环保或可持续产品，远高于 42% 的全球平均水平。 此外，68% 的中东受访者表示他们只会从或者大部分时间从具有认可价值观的企业购买所需商品。在采购渠道方面，69% 的人从可以为他们提供更健康和更好生活方式的零售企业处进行消费。优价和便利性等因素在消费比选中逐渐重要由于通胀等因素的作用，目前全球消费者对价格普遍敏感，且在消费时积极寻找质优价廉的商品。尽管中东地区总体消费前景乐观，消费者在调研中的反馈证明了他们的消费行为与全球消费者是保持一致的。总体而言，60% 的中东消费者表示在过去六个月中更加注重通过采购可以降低的成本，另有 57% 的受访者表示他们愿意因为优惠或折扣去更远的商城消费。当被问到线下消费行为时，73% 的中东消费者总是或非常频繁地寻找最优惠的价格，这一比例略高于 67% 的全球平均水平。同时，60% 的中东受访者表示他们主要从线下零售商处进行采购，而 64% 的消费者选择有送货或取货点的零售商处进行消费。同样的，比价行为在中东网络购物中与全球线上消费者保持了一致，71% 的受访消费者表示他们总是或非常频繁地寻求最优惠的价格。针对线上购物消费者看重的送货效率这一问题，67% 的中东地区消费者选择从可以提供高效送货服务的商家购买商品，这一比例在全球受访消费者调查中仅为 56%。从消费渠道分析，线下消费仍然是最受欢迎的消费渠道，约 50% 的中东消费者选择经常性进行线下消费。与此同时，45% 的受访者也表示他们每天或每周都有发生在线上消费。中东地区线上和线下消费渠道的调查结果基本与全球调研情况统一，这也证实了智能手机购物在疫情的影响下正在全球范围内处于历史最高水平。消费者提高对数据隐私的重视在关于企业对客户信息保护方面，55% 的中东消费者表示，零售企业对消费者个人数据的保护能力会影响他们对品牌的信任程度。近来，中东地区的消费者对线上诈骗和其他欺诈行为表示担忧，由此导致消费者对个人数据保护意识显著提高。68% 的中东受访者表示他们对个人数据分享持更加严谨的态度，这一比例比全球平均水平为高出近 10%。当然，消费者对个人数据保护意识的提升并不意味着对线上消费行为的抗拒。53% 的消费者表示若接收到个人数据的企业能够提供更加完善的数据安全管理政策，则他们愿意分享个人数据。同时，48%的受访者表示如果企业可以明确表示收集到的个人数据不会被出售或提供给第三方使用，那么他们也会愿意对个人数据进行分享。新冠的影响随着中东地区逐渐从新冠疫情中走出，并回归正常生活，我们可以观察到持续 2-3 年的疫情对中东地区消费者的趋势和消费态度产生了深远的影响。这体现在消费者在日常消费行为中不可避免地受到 COVID-19 影响，其中一些因疫情而产出的“粘性”影响因素将永久性地改变中东地区的消费格局。例如，因疫情导致在封闭期间消费者进行大规模线上消费从而凸显的个人数据安全问题将在未来仍然成为消费者关注的重点。企业对消费者个人数据安全担忧的忽视有可能导致客户流失。同时，价格与可持续性也将成为未来消费行为的重要影响因素。
2022年欧洲手游市场预计达到129亿美元 但移动市场占比将下降11％
随着移动游戏的统治力减弱，欧洲市场的一些非游戏类 App 可能会获得更多的发展空间。这是 Sensor Tower 最近一次报告中透露的信息。这份报告预测，到 2022 年，游戏类 App 产生的收入会从目前的 66% 缩减至 55%，同时用户在非游戏类 App 上的花费还会继续上升。从各个平台来看，到 2022 年，App Store 收入中游戏的占比或将仅有 39%，在 Google Play 平台收入的占比则预计为 73%，仍然是收入上的大头，但是相比 2019 年 81% 是呈下滑趋势的。Sensor Tower 的报告也指出，在接下来的 3 年里，App Store 和 Google Play 平台收入的重心仍旧会是游戏类 App。到 2022 年，双平台游戏的总收入预计将会达到 129 亿美元，相比 2019 年的收入数据上涨 72.8%。同时，接下来的 3 年里，游戏类 App 依然会是下载量的重要驱动。Sensor Tower 预计到 2022 年，游戏类的总下载量将会达到 124 亿次。相比 2019 年增加 19%。而欧洲用户在移动 App 上的总体消费将会达到 235 亿美元，是 2019 年相应数据的 2 倍以上。
2022年欧美青少年社媒使用情况报道
本报告详细介绍了 2022 年青少年的应用程序使用情况并进行多平台对比，调研的国家范围包括美国、英国和西班牙，以及澳大利亚等。为了更好地了解不同家庭的线上渠道使用情况，QUSTODIO 对这些国家市场中的 1617 名家长进行了调研，家长的年龄区间为 25 岁至 65 岁，并向 167 名 10 岁到 13 岁的青少年寻求了个人见解，主要聚焦于视频渠道与社交媒体渠道的使用情况。一、家庭线上渠道使用情况53% 的父母表示，他们通过直接与孩子沟通以了解线上趋势信息。尽管有越来越多的线上资源可以帮助家长们掌握趋势话题，但 46% 的父母依然严重依赖于从自家孩子或其他家长获取线上趋势信息。此外，45% 的家长表示，他们会使用社交平台来了解孩子在网上关注的趋势，而 38% 的家长通过使用谷歌或其他搜索引擎来获得他们需要的答案。不到 1/3 的家长（31%）从孩子所在的学校获得信息，只有 19% 的家长使用 Internet Matters 等官方网站获取信息。大多数家长使用多个来源来了解最新的线上趋势，68% 的家长至少结合两个信息来源，44% 的家长至少结合三个信息来源。二、青少年线上渠道使用情况1、2022 年青少年在各大线上平台的使用情况· TikTok 的日均使用时长为 1 小时 47 分钟· YouTube 的日均使用时长为 1 小时 07 分钟，比 TikTok 用户的使用时长相比，减少了 60%· 2021 年至 2022 年，线上流媒体服务的日均使用时长增加了 18%· 2021 年至 2022 年，Skype 的日均使用时长减少了 37%· 2022 年，Twitter 的日均使用时长增加了7%· Snapchat 的日均使用时长为 1 小时 14 分钟，与 2021 年相比增加了 31%全球青少年平均每天观看 45 分钟的线上视频，长期受欢迎的平台如 YouTube、Netflix 和 Disney+ 等，其受欢迎程度在 2022 年不断深化。Netflix 和亚马逊 Prime Video 是 2022 年的大赢家，其受欢迎程度分别增长了 7% 和 10%。在报告所分析的所有国家中，63% 的青少年使用 YouTube，而这一数字在英国上升到 67%，在西班牙更是达到了 73%。YouTube 还在美国（60%）和澳大利亚市场（58%）的线上视频服务中占据首位。Netflix 在 2022 年是青少年的第二选择，该平台在美国的使用率为 39%。西班牙（41%）和英国（43%）的孩子也更多地使用 Netflix 这一流媒体平台，而澳大利亚只有 34%。2022 年，全球范围内的青少年平均多花了 18% 的时间观看线上视频内容，尤其是 YouTube 的观看时间增加了 20%。美国青少年是 YouTube 的忠实群体，日均观看时长为 77 分钟，比 2021 年的 61 分钟增长了 26%。2022 年全球青少年观看 Netflix 的时间延长了 7%，英国和澳大利亚青少年的观看时间则延长了 12%。在全球范围内，青少年观看流媒体服务的时间保持相对稳定，但在美国和西班牙等部分国家却逆势而上。此外，英国的下降幅度最大，2022 年 4 月至 5 月，英国孩子每天的观看时间减少了 13 分钟。2、社媒渠道使用情况TikTok 在全球范围内占据榜首，在所有国家中，英国青少年的 TikTok 使用率约为 50%，西班牙青少年的 TikTok 使用率为 61%。与此同时，Facebook 在年轻用户中的受欢迎程度在 2022 年也略有增长，38% 的青少年助力其跃居全球榜单第二。Snapchat 保持了全球第三的位置，但在英国上升到第二位，46% 的孩子在使用该平台。但 Snapchat 在美国的排名下降到第四位，落后于 Pinterest（40%）。2022 年，Instagram 完全跌出了澳大利亚、美国和英国的社交媒体榜单 TOP 5。而在西班牙仍然存在 51% 的青少年热爱着这一平台，Instagram 在该国榜单排名第二。全球青少年的 TikTok 日均使用时长为 2 小时。TikTok 使用时长增长最快的国家是澳大利亚，该地区青少年的使用时长增加了 44%，日均使用时长为 108 分钟，同时在 Snapchat 花费的时间也增加了 31%，在 Instagram 上花的时间增加了 20%。3、通信平台使用情况疫情期间，全球青少年使用通信应用程序的时间下降了 24%，平均每天只有 35 分钟。WhatsApp 和 Messages 等基于文本的应用程序人气大增，而美国和英国使用 Zoom 的青少年数量减少了 9%，Zoom 在西班牙的排名甚至完全跌出了 TOP 5。在全世界范围内，青少年于 2022 年在 Zoom 的使用时间减少了 21%，花在 Skype 上的时间显著减少了 37%，平均每天花在视频会议软件上的时间只有 10 分钟。WhatsApp 连续第三年成为了青少年们的交流中心。2020 年、2021 年和 2022 年中，WhatsApp 在全球受欢迎的通讯应用程序中占据榜首。在英国和西班牙，63% 的孩子使用即时通讯应用程序与朋友和家人保持联系。然而，在美国和澳大利亚，Discord 占据了榜单第一名，34% 的青少年在通过该平台与外界保持联系。2022 年，视频会议工具 Skype 受到的影响最大。西班牙青少年在 2022 年使用 Skype 的时间减少了 60%，平均每天仅为 6 分钟，而 2021 年为 15 分钟。在所有分析的国家中，澳大利亚孩子花在 Zoom 上的时间最少，每天只花 37 分钟进行视频聊天，其次是西班牙（47 分钟）、美国（46 分钟）、英国（45 分钟）。尽管 WhatsApp 的受欢迎程度有所提高，但青少年们花在即时通讯应用上的时间仍然减少了 19%，英国青少年的使用时长下降幅度更大，从日均 29 分钟下降到日均 21 分钟，减少了 28%。2022 年 1 月，美国孩子在聊天软件上的日均使用时长为 46 分钟，但到了年底则下降到了 37 分钟。平均而言，澳大利亚的孩子在通信应用上的使用时长较为稳定，他们的日均使用时长在 1 月至 11 月之间只下降了 5 分钟，最后在 12 月达到最低点，日均使用时长为 36 分钟。2022 年 7 月和 8 月，西班牙青少年在通讯软件上的日均时长只有 20 分钟。
2022年澳大利亚电商市场洞察报告
2021 年，超过 80% 的澳大利亚家庭进行网上购物，与 2020 年同比增长 12.3%，几乎是疫情前的 2 倍。也正是在 2021 年，澳大利亚消费者大规模转向线上渠道，全年在线消费额达到创纪录的 623 亿澳元，占该国零售总额的 19.3%。虽然过去两年的增长相对显著，并使澳大利亚更接近全球许多电子商务发展水平较为发达的国家在疫情爆发前的水平，但其线上消费金额与购买频率等其他指标仍然相对落后。例如，53% 的韩国线上消费者平均每周至少购物一次，而澳大利亚仅为 25%，这也一定程度上意味着澳大利亚市场仍将有显著的增长空间。截至 2022 年年中，澳大利亚邮政承诺在包裹设施、运送车队和技术方面再投入 4 亿美元，3 年内的总投资将超过 10 亿美元。这将有助于满足日益增长的包裹服务需求，改善我们为客户提供的数据和信息，最重要的是提高运营流程中的环境可持续性。本报告使用澳大利亚邮政集团记录的 2019 年、2020 年和 2021 年的交付数据编制。一、电商行业现状2021 年，澳大利亚消费者在线上渠道的实体商品支出达到惊人的 623 亿澳元，占零售业总销售额的 19.3%，这一数字还在逐年稳步增长。展望未来，预计网上购物将继续以远快于实体零售的速度增长，澳大利亚消费者已经爱上了网上购物的便捷性，这一趋势也将延续至 2022 年。2021 年，澳大利亚的线上购物量同比增长 12.3%，而与 2019 年相比，2021 年的线上购买量增加了惊人的 73.1%。由于疫情，城市地区的出行受到了更多的限制，因此线上购物量增长率略高于非城市地区。纵观 2021 年，澳大利亚线上消费者的采购范围非常广泛。2022 年中，消费者留存率便成为了商家们需要着重关注的指标。2021 年中，按澳大利亚线上消费者购买量占比进行排序的品类榜单如下：. 杂货类（33.6%）. 鞋服类（25.7%）. 家居园艺（14.7%）. 美妆个护（8.9%）. 兴趣爱好类（7.1%）. 特色食品/酒水（4.9%）. 媒体类（4.7%）其中，与 2019 年疫情爆发前时代相比，2021 年的购买量涨幅表现排名前 3 的品类为：杂货类（涨幅为 100%）、家居园艺类（涨幅为 89.5%）、特色食品/酒水（涨幅为 88.9%）。下图左上角坐标中显示，2021 年，女性时尚和运动户外用品的表现优于 2020 年，同比增长率高于澳大利亚平均水平（12.9%）。相反，家居用品和家电等专业零售商在 2021 年的同比增长率则低于平均水平。此外，澳大利亚的消费者在“月均至少一次进行线上购物”指标中的表现优于其他国家，但其在“线上消费者高频购物”指标中稍显落后。一项调查显示，在研究的 25 个国家中，追踪过去三个月至少在网上购买过一次实体商品的消费者，以及在过去一年中至少进行过一次跨境网购的消费者，澳大利亚的排名略高于全球平均水平。84% 的澳大利亚受访者月均至少进行一次网购。而在韩国、中国、印度和印度尼西亚等国家，超过 45% 的消费者每周至少进行一次网购，这一数据远高于澳大利亚（25%）。二、线上消费习惯解析2021 年，540 万个澳大利亚家庭每月都会进行线上购物，与 2020 年同比增长 7.3%。同时，920 万个澳大利亚家庭在 2021 年进行过线上购物，占澳大利亚总家庭数量的 81%，与 2021 年同比增长 2.4%。2019 年与 2021 年，澳大利亚消费者选择的零售商平均数量分别为 9 个与 15 个，消费者购买的品类数量分别为 6 个与 8 个。与此同时，2021 年，更多的家庭至少每两周进行一次网上购物，与 2019 年相比增加了 112%，线上购物的家庭数量从 160 万户增加到 340 万户。另一方面，较少的家庭线上购物频率少于每月一次。与 2019 年相比，这一“低频率购物”家庭数量下降了 21%。偶尔线上购物的消费者这一消费群体占澳大利亚线上消费者人数的 30.5%，总人数约为 280 万人，活跃购物周期为 1-4 个月，平均选择零售商 3 个。从有限的零售商那里购物，这类人群更可能看重商家的效率、可靠性和可信度，也为商家提供了巨大的增长机会，尤其是大品牌。超过 1/3 的偶尔进行线上购物的人群，分布于北领地、南澳大利亚州和西澳大利亚州。活跃型线上购物消费者这一消费群体占澳大利亚线上消费者人数的 26.7%，总人数约为 250 万人，活跃购物周期为 5-8 个月，平均选择零售商 10 个。平均而言，与 2019 年相比，这一人群在 2021 年选择的零售商数量增加了 47%。大约 28% 的活跃型线上消费者位于昆士兰州、西澳大利亚州和澳大利亚首都领地。非常活跃型线上消费者这一消费群体占澳大利亚线上消费者人数的 27.5%，总人数约为 250 万人，活跃购物周期为 9-12 个月，平均选择零售商 19 个。凭借丰富的购物经验，这类人群非常重视效率，希望从线上渠道获得详细的产品信息和更好的客户服务。平均而言，与 2019 年相比，这一人群在 2021 年选择的商零售商数量增加了 77%。在澳大利亚首都地区、维多利亚州和塔斯马尼亚州，超过 28% 的消费者属于非常活跃型消费者。超级线上消费者这一消费群体占澳大利亚线上消费者人数的 15.3%，总人数约为 140 万人，活跃购物周期为 10-12 个月，平均选择零售商 41 个，每周进行一次线上购物。与 2019 年相比，2021 年这一人群的月均购买量与选择的零售商数量几乎翻了一番。与 2019 年相比，2021 年到访的商家数量增加了一倍多。40% 的超级消费者位于新南威尔士州，29% 的超级消费者位于维多利亚州。与此同时，自 2020 年 4 月以来，澳大利亚新晋的线上消费者数量不断下降。在 2020 年新增的 170 万名线上消费者中，有 140 万人在 2021 年继续进行线上购物。三、电商行业的未来从长远来看，线上购物增长趋缓的趋势变得更加明显。2020 年的增长率为 83%，几乎是 2019 年的两倍，这一比例也在 2021 年降至 73%。在维多利亚州，与 2020 年的第二次疫情封控时期相比，2021 年的第六次疫情封控对线上购买量的影响较小，电商行业也正开始恢复正常。一份涉及 40 个国家消费者的市场调研报告显示，27% 的消费者表示，他们将在未来更多地从国内零售商采购商品，31% 的澳大利亚消费者计划购买更多的本地产品。此外，消费者的线上购物时间也发生了变化。与 2019 年相比，人们更倾向于选择白天进行线上购物，夜晚（晚上 7 点至 10 点）进行线上购物的消费者数量的购物量下降了 11%，下午（下午 2 点到 5 点）进行线上购物的消费者数量上升了 11%。零售商若想计划营销活动，以吸引新客户或提高与现有客户的互动率，可以相应地以此安排时间。与此同时，80% 以上的澳大利亚消费者更关心可持续性发展。目前有 88% 的企业拥有自己的可持续运营策略和产品。其中，34% 的企业因此而提高了客户忠诚度，并提升了企业文化的影响力。调查数据显示，25% 的消费者选择某个品牌是出于可持续发展的考虑。60% 的受访者愿意花更多的钱购买可持续和符合社会道德标准的产品。消费者更关注的可持续性品类为杂货、鞋服、美妆。此外，88% 的电子商务企业打算在未来三个月内提高其电子商务运营能力。1/3 的中型企业估计，其超过 25% 的资本支出将用于投资电子商务业务。调查显示，消费者认为零售商可以改进的前三个方面是产品可用性、更多的送货选择和环保包装材料。四、6 大品类市场分析杂货类2021 年，760 万个澳大利亚家庭购买了杂货类产品，其中约 83% 的消费者为线上消费者，该品类的线上购买量占比为 33.9%。2021 年，高频消费者（每年线上购物 12 次以上）占比增长至 27.8%，与 2019 年相比增长了 14.5%。购买杂货类的线上消费者中，77% 的消费者还购买了家居园艺类，73% 的消费者还购买了时尚鞋服类。2020 年，澳大利亚各州和地区的杂货类销量大幅增长后，在 2021 年开始放缓，新南威尔士州在过去两年的增长趋势中处于领先地位。杂货类产品在黑色星期五与网络星期一销量飙高。此外，在 8 月的购物高峰期，大型折扣商店备受欢迎，消费者希望购买大量的日常用品。该类别在 11 月的销售高峰期也出现了类似的销量飙升。批发市场正在大力投资于其数字化能力，以使零售商更容易管理日常零售流程，并为快速的需求变化做好准备。时尚鞋服类2021 年，620 万个澳大利亚家庭购买了时尚鞋服类产品，其中 67.3% 的消费者为线上消费者，贡献了占比 34.3% 的线上购买量。2021 年，高频消费者（每年线上购物 12 次以上）占比增长至 25.6%，与 2019 年相比增长了 8.8%。购买时尚鞋服类的线上消费者中，90% 的消费者还购买了杂货类，81% 的消费者还购买了家居园艺类。新南威尔士州的消费者在 2021 年带动了该品类的销量增长，而维多利亚州则是 2019 年表表现较好的地区。时尚服装类在 2021 年实现了稳步增长。运动休闲和鞋类则是例外，这两个子类别在 7 月和 8 月呈现了显著增长，并在网络周达到销量高峰。因为人们开始了圣诞购物，为繁忙的派对季做准备。除了积极参与销售活动外，部分零售商还采用新技术，在整个网上购物过程中提供更好的购物体验。家居园艺类2021 年，660 万个澳大利亚家庭购买了家居园艺类产品，其中 72.1% 的消费者为线上消费者，贡献了占比 24.2% 的线上购买量。2021年，高频消费者（每年线上购物 12 次以上）占比增长至 9%，与 2019 年相比增长了 5.9%。购买家居园艺类产品的消费者中，88% 的消费者还购买了杂货类产品，58% 的消费者还购买了兴趣爱好类产品。2020 年，澳大利亚的家居园艺类产品销量出现大幅增长后，继而在 2021 年有所放缓。与 2019 年相比，2021 年这一品类在新南威尔士州的销量表现较好。2021 年的大部分时间里，家居园艺类的销量相对稳定。子类别中，工具、园艺产品、家居用品、电器等最受欢迎，前者的销量在 8 月达到高峰，后者则在网络周活动期间达到高峰。由于大型零售活动往往会吸引更多的消费者，精明的零售商正专注于打造忠诚度和订阅计划，以留住消费者，实现更长久的商业价值。美妆个护类2021 年，470 万个澳大利亚家庭购买了美妆个护类产品，其中 51.2% 的消费者为线上消费者，贡献了占比 11.4% 的线上购买量。2021 年，高频消费者（每年线上购物 12 次以上）占比增长至 6.9%，与 2019 年相比增长了 2%。购买美妆个护类产品的消费者中，92% 的消费者还购买了杂货类，84% 的消费者还购买了时尚鞋服类。2021 年，美妆个护类产品销量增长有所放缓。除塔斯马尼亚州和维多利亚州外，该品类在大多数州和地区在 2020 年实现了高增长，澳大利亚首都领地在 2021 年的增长率最高，而新南威尔士州与 2019 年相比的销量数据表现最好。美妆个护类产品在 2021 年的销量相对稳定，同样在黑色星期五与网络星期一达到销量峰值。随着越来越多的零售商参与促销活动，部分零售商正在密切关注与该品类高度相关的类别，以寻找新的机会来扩大受众群范围。兴趣爱好类2021 年，450 万个澳大利亚家庭购买了美妆个护类产品，其中 48.8% 的消费者为线上消费者，贡献了占比 13.5% 的线上购买量。2021 年，高频消费者（每年线上购物 12 次以上）占比增长至 3.9%，与 2019 年相比增长了 1.6%。购买了兴趣爱好类产品的消费者中，92% 的消费者还购买了杂货类产品，85% 的消费者还购买了家居园艺类产品。除塔斯马尼亚州和维多利亚州外，大多数州和地区的兴趣爱好类产品销量在 2020 年实现高速增长，但也在 2021 年有所放缓。2021 年，澳大利亚首都领地在的销量增长率最高，而新南威尔士州与 2019 年相比的销量数据表现最好。 与此同时，兴趣爱好类产品在黑色星期五的销售额达到了 2021 年的全年峰值，并且远远高于其他时间点。随着越来越多的人专注于更健康、更积极的生活方式，以及零售活动限制有所放松，这类产品的市场需求相对保持稳定。特色食品/酒水类2021 年，290 万个澳大利亚家庭购买了美妆个护类产品，其中 31.4% 的消费者为线上消费者，贡献了占比 4.9% 的线上购买量。2021 年，高频消费者（每年线上购物 12 次以上）占比增长至 6%，与 2019 年相比增长了 1.3%。除维多利亚州外，2020 年该品类在大多数州和地区的销量呈现强劲增长，特色食品/酒水销量在 2021 年有所放缓。与 2019 年相比，新南威尔士州在 2021 年的销量增长率最高。特色食品/酒水类产品销量在 2021 年黑色星期五期间达到峰值，特色食品在 7 月和 8 月的需求量最高，而葡萄酒和烈酒在 10 月和 11 月开始呈上升趋势，在网络周活动期间达到顶峰，人们在节日前囤货。
2022年瑞士电商报告
聚焦瑞士本地市场趋势消费主体2017 年，喜爱网购的受访者仅占到 11%，2022 年，这一比例预计将上升到 22%，往后这一比例还将继续攀升，2025 年预计将增至 27%。瑞士的人口结构以及人口总量并无较大浮动的前提下，网购人口总数将实现连年攀升。电子产品过去五年的用户总量从 300 万上升到 500 万，预计到 2025 年将达到 600 万。时尚品类的网购人数预计将从 2017 年的 300 万升至 2025 年的 500 万。其他大多数品类预计在未来三年获得额外的 100 万网购用户。从年龄段来看，约 70% 的网购者的年龄落在 25-54 岁这个区间，25-34 岁、35-44 岁、45-54 岁这三个年龄区间的占比非常接近。18-24 岁、55-64 岁这两个年龄区间的占比最小。从购物习惯上看，英国与瑞士两国网民有着极高的相似性，差异主要集中在线上下单、线下取货，有这一购物习惯的英国人占到 46%，而在瑞士，这一比例仅占到 37%；关于网购的设备，两国也呈现出极高的相似性，英国的智能手机、平板电脑、智能电视和智能音箱使用占比更高，而瑞士比较突出的是台式电脑的使用占比，高出英国 9%。海淘热瑞士最大的贸易伙伴德国，同时也是瑞士人 40% 海淘产品的发货地。瑞士的第二大贸易伙伴是美国，其次是英国、中国、法国。而追踪到货源地，中美的关系却是互质的关系。中国 26% 的占比是美国 7% 的三倍还多。2020 年发布的一篇博文写道，80% 网购的瑞士人都至少有一次海淘的经历。大多数受访瑞士人表示，海淘购买的大多是瑞士本地比较难买到产品。从地理位置来看，瑞士地处欧洲中部，北部与德国接壤，瑞士人常常前往德国购物，原因是德国产品价格比较亲民，而且还能退税。尤其是圣诞节前后，瑞士人会趁着去德国度假顺带“血拼”，而网购的兴起则极大的简化了这一过程，现在，瑞士人足不出户即可买到本地的“稀罕货”。早在 2016 年，瑞士制造商就担心，本地高质量的国货会被这些外来物“卷死”。尽管瑞士人对国货怀有民族感情，也深知海淘来产品的质量远比不上国货，甚至是仿冒贴牌产品，但或许是受经济下行的影响，折服于性价比而选择海淘的瑞士人呈逐年递增的趋势。原则上，瑞士人需要为从国外订购的产品支付关税和瑞士增值税。不过瑞士当局也指出，低于 5 瑞士法郎的关税和增值税是不开票的，所以不超过 200 瑞士法郎（包括包装费和配送费）的订单可以获得关税和增值税豁免。支付欧洲支付委员会的一份报告显示，瑞士人喜欢用现金作为支付手段的原因是保护个人隐私。不过随着电子钱包、银行转账等更为便捷的支付手段的涌现，瑞士本地的现金使用率呈下降趋势。有意思的是统计数据显示，2020 年疫情爆发初期市场上现金的流通量实际上的是增加的，这意味着，瑞士人仍对现金有执念，并将其作为危机时期的一种储蓄方式。目前，瑞士还没有引进数字货币的计划，但就支付手段而言，意向调查显示仅 2% 的瑞士人倾向于现金付款。在瑞士，银行转账的占比为 56%，信用卡或借记卡的支付比例为 25%，其次是电子钱包（包括 Paypal、Apple Pay 和 Google Pay 等应用）占到 16%。瑞士人有理财的习惯，像“The Poor Swiss”这样的网站或者博客会科普如何薅羊毛，比如哪些信用卡使用后能获得返现，哪些平台仅支持欧元或美元结算使用信用卡支付会更划算。电子钱包除了给不到消费者经济上的实惠，使用率低还有另一层原因。The SWITCH-CERT 报告称，仅在 2017 年 8 月，官方就强制关停了 4500 个以 Swiss .ch 域名结尾的虚假网站，这些网站借着超低折扣或是免费赠品的由头吸引点击，但要么货不对板，要么质量极差完全不具备使用价值，涉嫌欺诈。疫情爆发以后，钓鱼网站的问题再度显现，出于对类欺诈行为的忌惮，一些消费者仍选择货到付款。消费者习惯早在 2015 年瑞士就被数据研究机构视为欧洲未来拥有电商市场规模最大的国家之一。近十年后，2022 年 4 月 Dynamic Parcel Distribution 公布的数据显示，瑞士人的消费习惯因疫情发生了很大的变化。自 2017 年以来，瑞士人均网购数额一直在稳步攀升。2022 年预测值为 2343 欧元，到 2025 年将升至 3753 欧元。从下图可知，2021 年热门网购品类的消费主要由 25-34、35-44、45-54 岁的三个年龄段带动。其中，年龄在 35-44 岁的消费者为运动&户外产品消费最多，占到 30%，年龄在 18-24 岁的消费者在食品&饮料上花费最少，仅占到 7%。从多个渠道数据表明，瑞士人对于电脑端网购依旧情有独钟，交易量甚至达到移动设备的两倍。往后移动设备网购的比例将逐年上升，预计到 2025 年将增至 35%。瑞士、英国受访者在被问及会格外关注哪些品类降价时，关心点略有不同。瑞士人对于鞋服、清洁用品降价更上心，英国人则是文具、兴趣类产品。另据调查显示，在瑞士人眼里价格比起产地是其次。瑞士电商总渗透率预计将在 2023 年和 2025 年之间略有下降，从 73% 下降到 71%。不过个别品类的电商渗透率却有所提升，像是电子产品的渗透率预计到 2025 年将升至 66%，时尚、玩具&爱好&DIY 品类的电商渗透率到 2025 年也都将实现强劲增长，升至 50% 以上。物流总体而言，瑞士的网购退货率低于英国。2021 年，瑞士 45% 的受访者表示没有任务任何退货行为，而英国占到 54%。从数据图中可以看出，鞋服、包包的退货率较高，鞋服的占比尤甚。另据数据显示，瑞士邮政的包裹运输量在 2017 年至 2019 年期间呈现出稳定上升的趋势，2019 年更是急剧攀升，在往后几年的时间里也一直延续这个趋势。2020 年瑞士邮政的物流服务覆盖了 1788 个城镇的 40 万户家庭，其中大部分位于农村地区。在瑞士，通过包裹寄送物品是一个典型的高效过程。瑞士邮政的支持用户在家里打印标签，并在将物品送到当地邮局支付邮费。用户在网上或在 My Post 24 终端使用“国内包裹标签”服务时，可享受 15% 的折扣。此外，还有针对大件货物、允许的危险货物、家具和电气设备以及从农场运来的产品设有专门服务通道。接受的付款方式包括 PostFinance 卡和瑞士支付应用 TWINT。瑞士邮政正在推进的 Cargo sous terrain（CST）项目旨在通过地下枢纽系统运输货物，打通日内瓦、伯尔尼、巴塞尔和苏黎世等主要城市的物流网络。可持续经济除农业资源以及淡水储备，瑞士本国资源可用匮乏来形容。瑞士德勤的 Marcel Meyer 在 2021 年表示，瑞士未来的发展需与可持续理念捆绑，企业应当秉持与地球共生共存共治的长期主义开展业务。与邻国奥地利、德国相似，瑞士人对于可持续产品的消费正持续走高，不过在产品包装，以及物流方式的迭代方面还有很长的路要走。针对瑞士的消费者调研显示，53% 的受访者准备寄回可重复使用的包装，仅 9% 表示不准备像向可持续发展做出妥协。本土 Top100 零售商瑞士境内排名前 100 的零售商并未呈现出类似于其他国家的集中度，瑞士本国的零售商仅占到 39%，德国、美国的零售商分别占到 24%、11%。另外，从流量来看，瑞士本国的零售商的流量占比达到 56.4%，美国、德国紧随其后。在较常访问瑞士本国零售商网站的名单上，美国、德国的占比排名也是排在靠前的位置。
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