Canalys：2022年Q3全球云基础设施服务支出达631亿美元 年增长28%
近日，Canalys 发布报告称，2022 年第三季度，全球云基础设施服务支出达 631 亿美元（约 4593.68 亿元人民币），同比增长 138 亿美元（约 1004.64 亿元人民币），年增长 28%。 报告指出，云服务支出的年增长率首次跌破 30%。2022 年第三季度，亚马逊云科技（AWS）、微软 Azure 和谷歌云仍然是前三大供应商，占全球云支出的 63%，合计增长 33%。 Canalys 副总裁 Alex Smith 表示，头部云厂商将面临成本上升和收入增长放缓的困境，这可能导致其 2023 年的规划更加保守。考虑到能源成本的上升，预计头部云厂商会在未来将他们在欧洲的价格提高 30%。 具体来看，亚马逊云科技是 2022 年第三季度领先的云服务提供商，占总支出的 32%，年增长率为 27%。 此外，微软 Azure 本季度同比增长 35%，以 22% 的市场份额位居第二。谷歌云的增速再次加快，实现 48% 的增长，为其在全球云服务市场的市场份额提高至 9%。 自 IT之家
Canalys：2022年全球云基础设施服务总支出2471亿美元 同比增长29%
近日消息，Canalys 研究机构报告称，2022 年第四季度，全球云基础设施服务支出同比增长 23%，达到 658 亿美元，增加了 123 亿美元。2022 年全年，云基础设施服务总支出从 2021 年的 1917 亿美元增长到 2471 亿美元，同比增长 29%。与 2022 年第一季度相比，季度增长率明显放缓，下降超过 10 个百分点（2022 年第一季度为 34%，2022 年第四季度为 23%）。 研究报告称，在通货膨胀的推动下，公有云成本不断上升，迫使企业客户在过去三年不断投资于数字转型的 IT 之后，开始着重优化公有云支出。宏观经济的不确定性正在促使企业对 IT 预算采取更加保守的态度。越来越多的客户正在调整云战略以提高效率和控制力。一些企业开始“逆云而回”，将某些云工作负载遣返到私有云或以主机托管的形式来降低成本，这推动了混合云和多云部署战略的采用。虽然企业对云服务的需求持续存在，但在未来几个季度，云基础设施服务的增长速度将继续放缓。 2023 年，Canalys 预计全球云基础设施服务支出全年将增长 23%。 宏观经济形势恶化和经济衰退迫在眉睫的现实促使企业客户在第四季度向云端迁移的数量和速度放缓，尤其是拥有更大工作负载的客户。国际头部云厂商不可避免地受到影响，它们的增长比上一季度下降了约 5 个百分点。2022 年第四季度的前三名，即亚马逊云科技、微软 Azure 和谷歌云，共增长了 26%，占支出份额的 65%。 亚马逊云科技在 2022 年第四季度引领云基础设施服务市场，占总支出的 32%。本季度其同比增长 20%，Canalys 统计显示，这是亚马逊云科技的历史最低增长率。企业客户支出的下降，以及服务器能源和运营成本的上升，导致其盈利能力受到越来越多的负面影响。但亚马逊云科技继续积极投资于其渠道生态系统，以扩大其影响力并获得新客户。本季度，亚马逊云科技宣布赢得了包括纳斯达克、雅虎和笛卡尔实验室在内头部新客户。在资本投资方面，它在西班牙和瑞士推出了新的可用区域，在印度推出了第二个可用区域，不断扩大亚马逊云科技的基础设施覆盖面。 微软 Azure 占有全球云基础设施服务市场的 23%，同比增长 31%，仍然是第二大供应商。虽然看到 Azure 的消费增长放缓，但由于其积压的合同金额在 2022 年第四季度增长到 1890 亿美元，其未来收入将保持稳定。随着越来越多的客户转向混合云服务，Azure 继续以 Azure Arc 引领混合计算市场。它宣布它拥有超过 12000 个 Azure Arc 客户，包括思杰、北方信托和贝宝等公司，总数量达到一年前的两倍。微软也将大赌注押在人工智能上，作为 Azure 增长的驱动力。微软近期宣布成为 OpenAI 的独家云供应商，未来将在 Azure 上运行包括 ChatGPT 在内的人工智能服务，并有望与 ChatGPT 进一步整合。 谷歌云是第三大云服务提供商，同比增长 36%，同时超过亚马逊云科技和微软 Azure，而市场占有率为 10%。谷歌云虽然运营仍处于亏损状态，但亏损有所减少。其差异化的产品和专注的市场策略有助于推动客户的发展势头。主要客户的入驻，包括西门子能源、英特尔、高通和 Magic Leap 等，为其在 2022 年带来持续且稳定的收入增长。2023 年，谷歌云承诺与渠道合作伙伴社区进行更深入的接触，以推动新的增长。同时，为了提高盈利能力，谷歌云宣布了一项举措，将其部分服务器和网络设备的生命周期延长至六年，以减少未来几个季度的折旧成本。 自 IT之家
Canalys：2023年Q1中国云服务支出达到77亿美元 同比增长6%
据Canalys估计，2023年第一季度，中国大陆的云基础设施服务支出同比增长6%，达到77亿美元，占全球云支出的12%。对云迁移的需求仍然低迷，连续第三个季度保持个位数的增长。 2023年第一季度，中国大陆云基础设施市场的主要参与者保持不变，阿里云、华为云、腾讯云和百度人工智能云保持其前四大云供应商的地位，合计占中国大陆总开支的79%，同比增长6%。2023年第一季度，IaaS占整个中国大陆云服务市场的3/4以上。 阿里云仍然是市场领导者，占中国大陆云市场的34%。虽然地位依然稳固，但其市场份额略有下降。本季度下降了2%，这是其收入首次出现同比下降。这种下降可归因于混合云项目的延迟交付。尽管如此，阿里云仍在积极寻求新的增长途径。今年4月，该公司宣布其核心产品全面降价15%至50%。 华为云成为中国大陆第二大云供应商，占20%的市场份额，同比增长19%。与2022年第一季度相比，华为云的市场份额增长了2%。该公司对合作伙伴生态系统的投资为这一增长做出了贡献，连续第三个季度超过了整体市场的增长。今年3月，华为云公布了一项1亿元人民币（1450万美元）的投资计划，以吸引更多的合作伙伴在2023年加入其云生态系统。 腾讯云获得了17%的市场份额。继阿里云4月份降价之后，5月份腾讯云宣布下调包括网络和数据库在内的核心云产品的价格。一些产品的最大降价幅度预计将达到40%。 百度人工智能云由于内部业务调整，收入小幅下降1%，目前占8%的市场份额。3月份，百度人工智能云的销售额同比增长超过400%，表明这些产品的积极影响。
Canalys：2023年Q1中国大陆云基础设施服务支出达到77亿美元 同比增长6%
Canalys发布了的最新数据显示，2023年第一季度，中国大陆的云基础设施服务支出同比增长6%，达到77亿美元，占全球整体云支出的12%。 Canalys分析认为，中国企业对于上云的需求仍然低迷，整体市场连续三个季度保持着个位数的增长。随着疫情限制的放宽，远程办公和在线会议的需求有所消退。企业对其IT预算仍持谨慎态度。存量市场的云计算消费放缓，增量市场的云计算投资有限，导致中国云计算市场的整体增速下降。 不过，Canalys认为，随着ChatGPT引领AI浪潮，生成式AI和AI大模型备受追捧，预计将为云服务市场带来新的增长机遇。 数据显示，截至2023年第一季度，中国云基础设施市场的领先企业排名保持不变，阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云仍然是前四大云服务商。它们共占中国总支出的79%，同比增长6%。 虽然自去年以来，许多厂商对PaaS产品组合的关注度不断提高，但中国的云服务市场仍然由基础设施即服务（IaaS）主导。在2023年第一季度，IaaS占整个中国云服务市场的四分之三以上。 Canalys将云基础设施服务定义为在专用托管的私有基础设施上或共享公共基础设施上提供基础设施即服务（IaaS）和平台即服务 (PaaS)。这并不包括直接的软件即服务支出，但包括为了托管和运营软件提供基础设施服务而产生的收入。 自 TechWeb
Canalys：2023年Q1全球云基础设施服务支出达到664亿美元 同比增长19%
2023年第一季度，全球云基础设施服务支出增长19%，达到664亿美元。虽然云计算仍然是IT市场中增长最快的部分之一，但面对持续的宏观经济不确定性，客户投资继续放缓，增长率首次降至20%以下。作为整体IT预算削减的一部分，企业正在减少云支出，明确强调优化云成本，控制云浪费，提高云部署的效率。所有的云超大规模服务商都受到了不利影响，其增长率比上一季度下降了4个百分点。前三大超大规模服务提供商AWS、微软Azure和谷歌云的整体增长了22%(而2022年第四季度为26%)，占2023年第一季度客户支出的64%。为了应对增长放缓，他们宣布裁员，并在云计算部门进行其他内部成本削减。Canalys预计，到2023年下半年，全球云服务支出将继续放缓。 据Canalys估计，亚马逊网络服务（AWS）在2023年第一季度仍是领先的云服务提供商，占总支出的32%，同比增长16%，首次降至20%以下。AWS宣布裁员，以应对严峻的市场形势。 微软Azure在2023年第一季度仍然是第二大云服务提供商，市场份额为23%，同比增长27%。预计业务表现将保持稳定，因为其积压承诺在2023年第一季度增加到1960亿美元。在本季度，微软宣布了Azure OpenAI服务的全面可用性，使更多的客户能够在Azure上构建高性能的AI服务。 谷歌云在最近一个季度增长了30%，占据了9%的市场份额。其云业务首次实现盈利。谷歌云在上个季度宣布了延长其设备生命周期的计划，从而实现了成本效益的提高，并计划在未来几个季度优化外部采购流程，以进一步提高盈利能力。
Canalys：2023年Q2中国云基础设施支出达87亿美元
LIKE.TG原创编译 2023年第二季度，中国大陆的云基础设施服务支出达到87亿美元，同比增长19%。这一显著增长主要是由于市场领导者阿里云从母公司阿里巴巴集团分拆后报告其云收入的方式发生了变化。排除这一变化的影响，中国云服务市场继续表现保守，以中等个位数的速度增长。面对宏观经济压力，企业客户仍然专注于削减成本和提高效率，这导致了对IT支出采取更加谨慎的态度。为了刺激需求的增长，顶级云供应商正在推出自主开发的人工智能基础模型，因为他们寻求将人工智能相关应用程序作为切入点，以加速企业客户的云支出。随着云供应商越来越多地集成人工智能技术，人工智能合作伙伴关系的扩大将成为云市场竞争的焦点。 2023年第二季度，中国大陆云基础设施市场的主导地位保持不变，阿里云、华为云和腾讯云领跑。它们加起来占中国大陆云支出的72%。中国市场通过渠道产生的云收入略有下降，占总收入的23%，而上一季度为26%。 阿里云在2023年第二季度继续引领中国云服务市场，占39%的收入份额。但阿里巴巴集团的重组给阿里云的未来战略带来了一些问题。 华为云在2023年第二季度以19%的市场份额位居第二。2023年第二季度同比增长14%，与阿里云的差距正在稳步缩小。 腾讯云在2023年第二季度排名第三，市场份额为15%，同比增长6%。虽然腾讯云的人工智能产品发布速度比竞争对手慢一些，但它已采取措施迎头赶上。 LIKE.TG.com原创编译自：Canalys 非授权请勿转载
Canalys：2023年Q2全球云服务支出达到724亿美元 同比增长16%
2023年第二季度，全球云基础设施服务支出增长16%，达到724亿美元。这一增长率与上一季度（19%）相比有所下降。2023年第二季度，前三大供应商AWS、微软Azure和谷歌云合计增长20%，占总支出的65%，低于第一季度的22%。虽然AWS和微软的增长都有所放缓，但谷歌云的增长率与上一季度相比保持稳定，为31%。 美元走强对超大规模企业的影响正在减弱。 在当前的业务环境中，重点放在成本控制上，云供应商必须确保大量新客户和工作负载的涌入，以推动收入增长。人工智能技术的出现正在引入新的云工作负载，并将推动对计算能力的巨大需求，为云增长创造新的机会。值得注意的是，在本季度，AWS和微软都推出了新的面向人工智能的合作伙伴计划，认识到与合作伙伴合作以推动客户使用其人工智能产品的重要性。 亚马逊网络服务（AWS）在2023年第二季度继续引领云基础设施服务市场，占总支出的30%，同比增长12%。自去年同期以来，AWS的增长已经减少了一半以上。面对收入增长放缓，AWS正在积极增加对人工智能的投资。 微软Azure在年增长率达到26%之后占据了26%的市场份额，在2023年第二季度成为第二大云服务提供商。预计业务表现将保持稳定，因为其云订单储备增长19%，在2023年第二季度达到2240亿美元。 谷歌云在2023年第二季度同比增长31%，占9%的市场份额，是前三大超大规模云计算提供商中增长最强劲的。谷歌延长服务器和网络设备折旧期限的做法帮助控制了运营成本，提振了谷歌云的盈利能力。谷歌云的合作伙伴生态系统将继续为其生成式人工智能应用的开发提供支持。
Canalys：2023年Q3中国云服务支出达92亿美元
据Canalys估计，2023年第三季度，中国大陆的云基础设施服务支出同比增长18%，达到92亿美元，占全球云支出的12%。中国的云服务市场仍然保守，严重依赖政府和国有企业推动增长。尽管如此，云供应商仍然坚持不懈地专注于人工智能创新和投资，不断推出新的人工智能产品和解决方案。 2023年第三季度，中国大陆前三大云供应商阿里云、华为云和腾讯云合计增长22%，共占客户支出的73%。中国云供应商越来越重视培育和优先考虑合作伙伴生态系统。2023年第三季度，通过中国市场渠道产生的云收入占总收入的25%，而上一季度为23%。 中国云市场可能正处于稳定增长阶段，但顶级云供应商仍在继续大力投资人工智能技术，突显出他们共同致力于拥抱这一增长趋势。认识到人工智能技术的进步与合作伙伴的支持有着复杂的联系，大多数供应商都认识到培育合作伙伴生态系统的重要性。 2023年第三季度，阿里云以39%的市场份额成为市场领导者。在最近的财报中，阿里巴巴宣布放弃剥离云业务部门的计划。与此同时，阿里云正在采取措施，通过减少低利润率的项目运营来优化盈利能力。 华为云在2023年第三季度保持了第二大云服务提供商的地位，市场份额为19%，同比增长16%。华为云于2023年9月发布了AI Gallery平台，该平台集成了各种开源AI基础模型。平台面向全球企业和开发者开放，方便定制AI模型应用。 腾讯云在最近一个季度增长14%，占15%的市场份额。在决定放弃低质量、低价值的项目之后，腾讯云的业务表现超出了预期。随着竞争对手加强对合作伙伴生态系统的关注，腾讯云也在9月份宣布了其合作伙伴开发的更新。
Canalys：2023年Q3全球云基础设施服务支出735亿美元
2023年第三季度，全球云基础设施服务支出达到735亿美元，同比增长16%。第三季度的增长与上一季度保持一致，表明我们正在进入一个稳定的阶段。企业IT支出削减对云服务市场的影响正在慢慢缓解。2023年第三季度，前三大云提供商（AWS、微软Azure和谷歌云）共同增长了20%，略高于整体市场，占总支出的65%。AWS反映了其上一季度的表现，而微软的增长率有所上升。但是，谷歌云在2023年第三季度的增长率有所下降。 云市场显示出恢复的迹象——得益于对人工智能日益增长的兴趣 虽然更广泛的市场仍在努力应对成本削减行为的影响，但领先云供应商的表现暗示了市场动态的转变。随着企业开始投资云计算以支持人工智能战略，对人工智能解决方案不断增长的需求逐渐抵消了IT支出减少的影响。 三大供应商推出了以人工智能为重点的合作伙伴计划 微软正在获得将其人工智能产品商业化动力，最近推出的Copilot引起了客户和合作伙伴的极大兴趣。 AWS以31%的市场份额继续保持着霸主地位 亚马逊网络服务（AWS）在2023年第三季度继续主导云基础设施服务市场，份额稳定在31%。同比增长12%，与上一季度持平，但仍低于整体市场的增长率。 微软Azure以25%的市场份额和不断上升的增长率反弹 微软Azure第三季度在云基础设施服务市场以25%的市场份额位居第二。在连续七个季度同比增长放缓之后，该公司的增长速度有所回升，与去年第三季度相比增长了29%。 谷歌云占10%的市场份额，增长低于预期 谷歌云在同比增长24%后，在2023年第三季度的市场份额达到10%，在云基础设施服务市场上排名第三。
Canalys：2023年全球云基础设施服务支出将增长23%
2022 年第四季度全球云基础设施服务支出同比增长 23%，达到 658 亿美元，增加了 123 亿美元。2022 年，云基础设施服务总支出增长 29% ,达到2471 亿美元，高于 2021 年（1917 亿美元）。季度增长率放缓，较2022 年第一季度下降超过10个百分点。 Canalys 预计，2023 年全球云基础设施服务支出全年将增长23%，而 2022 年为 29%。 超大规模企业不可避免地受到影响，其增长较上一季度下降了约 5 个百分点。AWS、微软 Azure 和谷歌云是2022 年第四季度的前三名，合计增长了26%，占客户支出的 65%。 AWS在2022年第四季度引领云基础设施服务市场，占总支出的32%。据 Canalys 估计，它每年增长 20%，这是 AWS 的历史最低增长率。 微软 Azure 占全球云基础设施服务市场23%的份额，同比增长 31%，仍然是第二大供应商。尽管 Azure 的消费增长有所放缓，但随着 2022 年第四季度其积压承诺增长达到1890 亿美元，其收入预计将保持稳定。 谷歌云是第三大云服务提供商，并超过 AWS 和 Azure，同比增长 36%，占10% 的市场份额。谷歌云继续报告运营亏损，但亏损有所减少。其差异化产品和专注上市战略正在推动客户发展势头。谷歌云致力于与其渠道合作伙伴社区进行更深入的互动，以推动 2023 年的增长。西门子能源、英特尔、高通和 Magic Leap 等主要客户的加入，在 2022 年继续带来稳定的收入增长。为了提高盈利能力，谷歌云宣布了一项举措，将其服务器和网络设备的生命周期延长至六年，以降低未来几个季度的折旧成本。
Canalys：2024年Q1中国大陆的云基础服务支出同比增长20% 达92亿美元
Canalys最新数据显示，2024年第一季度，中国大陆的云基础服务支出同比增长20%，达92亿美元。中国云服务市场的三巨头阿里云，华为云和腾讯云继续保持主导地位，共同增长22%，占据了整个市场72%的份额，相比上个季度下降2%。 具体来看，阿里云凭借37%的市占份额持续占领国内市场的第一位。在中国产品降价取得成功后，阿里云于2024年4月宣布其核心产品在全球13个地区大幅降价，平均降幅为23%。 2024年5月，阿里云进一步降价，将其基础模型“通义千问”Qwen1.5-32B限时免费提供，从而降低进入门槛，吸引更多客户。 在资本支出方面，阿里云5月透露将在韩国、马来西亚、菲律宾、泰国和墨西哥这五个国家建立新的数据中心，加速全球扩展。 华为云仍保持第二大云服务商的地位，市场份额19%。公司继续深化其强大的伙伴生态系统，于2024年4月举办了亚太地区合作伙伴联合峰会。 这标志着华为云亚太地区AI伙伴生态的正式启动。此次活动包括与著名合作伙伴如科大讯飞、普华永道和KBQuest的合作。 此外，华为云承诺将提供15%-25%的额外激励，以支持伙伴提升其专业服务和销售能力，从而在特定市场部门中加强对AI产品和解决方案的关注。 腾讯云占据16%的市场份额，在2024年第一季度位列第三。 2024年5月，腾讯云推出了三类大模型工具：知识引擎、图像和视频，促进企业AI应用研发。 与此同时，腾讯云与17家公司合作，正式启动生成式AI生态系统计划，扩展AI大模型的应用场景。为了跟上阿里云降价的步伐，腾讯云在5月对其基础模型进行大幅降价，降幅高达70%。 自 快科技
Canalys：2024年Q1全球云服务支出达到798亿美元 同比增长21%
全球云基础设施服务支出在2024年第一季度同比增长21%，达到798亿美元，增加134亿美元。前三大云提供商（AWS、微软Azure和谷歌云）共增长了24%，占总支出的66%。 人工智能是公共云投资日益重要的需求驱动因素。云有效地满足了人工智能应用对计算和存储日益增长的需求。全球对人工智能与云技术集成的需求促使超大规模企业将支持人工智能的功能集成到其云产品中，并与处于人工智能开发前沿的公司建立强大的合作伙伴关系。 亚马逊网络服务（AWS）本季度继续保持市场领先地位，占全球云服务市场31%的份额。2024年第一季度增长了17%，这是过去一年来的最高同比增长率，使AWS有望实现1000亿美元的年化收入。AWS首席执行官塞利普斯基的离职表明，该公司正在寻找新的动力来应对市场份额的侵蚀。AWS在第一季度加快了其在世代人工智能开发方面的进展，并于2024年3月启动了生成式人工智能能力计划，以表彰和推广具有AWS技术专长和客户成功经验的合作伙伴。 微软Azure是第二大云服务提供商，市场份额为25%，2024年第一季度同比增长率为31%。报告显示，与人工智能相关的需求为Azure贡献了7%的收入。它宣布了加强与OpenAI战略合作伙伴关系的计划，超过65%的财富500强公司现在使用Azure OpenAI服务。Azure还增强了对各种模型的支持，并在2024年4月通过SLM Phi-3等先进解决方案丰富了其人工智能生态系统。 谷歌云（google Cloud）是第三大供应商，市场份额为10%，同比增长率为28%。截至2024年第一季度末，谷歌云累计收入为807亿美元，高于2023年第一季度的613亿美元。在2024年4月的Google Next大会上，该公司宣布Gemini 1.5 Pro现已在180多个国家推出，为开发人员提供语音理解功能和其他工具。
Canalys：2024年Q2中国云支出达到92亿美元 同比增长20%
据Canalys估计，2024年第一季度中国在云基础设施服务支出同比增长20%，达到92亿美元。中国云市场的三大巨头（阿里云、华为云和腾讯云）保持了主导地位，总体增长22%，占总市场的72%。 华为云和腾讯云都推出了以人工智能为重点的合作伙伴计划，利用其合作伙伴生态系统来推动人工智能的采用，加快上市时间。2024年第一季度，通过合作伙伴产生的云收入占中国市场总额的26%，预计这一份额将进一步增长。 阿里云在2024年第一季度保持了中国云市场的领先地位，占37%的市场份额。继在中国成功实施产品降价后，阿里云于2024年4月宣布在全球13个地区大幅下调核心产品价格，平均降幅达23%。 华为云在2024年第一季度仍是中国第二大云供应商，市场份额为19%。云继续加强其强大的合作伙伴生态系统。华为云承诺提供15%至25%的额外奖励，以支持合作伙伴提高其专业服务和销售能力，从而加深对特定细分市场的人工智能产品和解决方案的关注。 腾讯云获得16%的市场份额，在2024年第一季度排名第三。2024年5月，腾讯云推出了三大类大模型工具——知识引擎、图像和视频，旨在帮助企业开发人工智能应用。同时，它正式启动了生成AI生态系统计划，与17家公司合作扩展其AI基础模型的应用场景。为了配合阿里云的降价战略，腾讯云在5月份宣布大幅下调其基础模型的价格，降幅高达70%，紧跟阿里云的步伐。
Canalys：2024年Q2全球云基础设施支出同比增长19%
2024年第二季度，全球云基础设施服务支出同比增长19%，达到782亿美元。虽然企业的IT预算已经恢复增长，但很大一部分支出现在直接用于与人工智能相关的投资。前三大供应商——AWS、微软Azure和谷歌云——本季度共增长24%，占总支出的63%。与上一季度相比，AWS的增长明显增加，第二季度的销售额增长了19%。与此同时，微软Azure和谷歌云继续保持强劲的两位数增长，分别增长29%和30%。全球超过1/3的云市场份额仍由其他云提供商占据，但市场正在向顶级超大规模云提供商转移，它们的市场份额越来越大。 Canalys修改了其历史云基础设施服务收入预测。这直接影响了2022年第一季度至2024年第一季度的市场份额，但排名和增长率保持不变。 对人工智能需求的加速预计将为云服务的持续增长带来重大机遇。随着企业采用人工智能技术，他们将需要更先进、可扩展的云基础设施，从而推动云服务的持续投资和发展。但人们开始担心人工智能领域可能出现的过度投资，因为获得回报的时间似乎比最初预期的要长。尽管存在这些担忧，超大规模企业仍在继续增加对人工智能的投资——本季度，三大超大规模企业都将数据中心的资本支出增加了数百亿美元——它们认识到高估投资风险可能比低估投资风险更有害。 这三家超大规模公司都表示，使用人工智能的客户数量大幅增加。他们继续推出新的人工智能产品，比如谷歌云的Gemini 1.5和Azure的GPT – 40 mini。AWS通过其云平台Bedrock还提供Claude 3.5 Sonnet和其他APIs。 除了推出新的人工智能产品和解决方案外，超大规模企业还在努力加强其人工智能合作伙伴生态系统。本季度，领先的供应商特别重视培育人工智能初创企业。值得注意的举措包括AWS的“生成式人工智能加速器”和谷歌云的“谷歌创业加速器”，它们都旨在吸引人工智能初创企业，推动行业内的创新。 主要云供应商 亚马逊网络服务(AWS)继续引领全球云市场，2024年第二季度占33%的市场份额。本季度收入同比增长19%，业绩较上一季度有所增强。其积压订单达1566亿美元，同比增长19%。通过其Bedrock平台，AWS为基础模型引入了新的API，如Claude 3.5 Sonnet和Llama 3.1。Bedrock完全基于云计算，使企业能够开发自己的基础模型，这些模型已经为成千上万的活跃客户提供了服务。AWS非常重视在其合作伙伴生态系统中集成和开发人工智能。2024年6月，该公司宣布向其生成人工智能加速器项目投入2.3亿美元，旨在帮助全球初创公司加速人工智能应用程序的开发。此外，AWS在6月份引入了一些变化，包括增强的技术支持、MSP折扣以及对服务合作伙伴的更低要求。这些调整旨在加强AWS的合作伙伴生态系统，使其更易于访问，并使更广泛的合作伙伴受益。 微软Azure是云服务市场的第二大提供商，市场份额为20%，年增长率为29%。微软声称，2024年第二季度人工智能服务为Azure增长贡献了8%，高于上一季度的7%。凭借先进的模型，Azure AI吸引了超过6万名客户，同比增长近60%。针对这一需求，微软发布或升级了几款机型，包括大语言机型GPT – 40 mini和小语言机型Phi-3 Vision。微软Azure继续扩大其数据中心的足迹，宣布在马来西亚、西班牙和美国进行重大投资。这些投资包括基础设施开发和旨在提高人工智能技能的举措。 谷歌云(google Cloud)是第三大提供商，市场份额为10%，年增长率为30%。截至2024年6月30日，谷歌云的累计积压收入（未完成的项目或合同所形成的待实现收入）达到788亿美元，比2024年第一季度的725亿美元有所增长。截至第二季度末，Google Cloud的人工智能基础设施和生成式人工智能解决方案(如Vertex AI、用于Workspace的Gemini和用于Google Cloud的Gemini)已经产生了数十亿美元的收入，并被200多万开发人员使用。Gemini在搜索、工作空间和谷歌消息等产品中提供了非常有价值的功能，并集成到六个产品中，每个产品的月活跃用户都超过20亿人。2024年6月，谷歌云通过谷歌云市场推出渠道私有服务，促进第三方解决方案的高效交易，并使渠道合作伙伴能够管理从计费到收入确认的客户关系。此外，谷歌还宣布在马来西亚开设首个数据中心和云计算区域，并在爱荷华州、弗吉尼亚州和俄亥俄州进行扩张。
Canalys：2024年中国云基础设施服务支出达到97亿美元 同比增长18%
据Canalys估计，中国大陆云基础设施服务支出在2023年第四季度同比增长22%，达到97亿美元，占全球云支出的12%。2023年，中国云服务市场整体增长16%，高于2022年的10%。Canalys预计，2024年，增长将进一步加速，中国的云基础设施服务支出将增长18%。 2023年第四季度，中国云服务市场的三巨头阿里云、华为云和腾讯云继续保持主导地位，实现了28%的总体增长，共占74%的市场份额。这三家公司都更加重视发展合作伙伴生态系统以推动增长。自今年年初以来，华为云和腾讯云都举办了合作伙伴峰会。2023年第四季度，通过该渠道产生的云收入占中国市场总收入的25%，预计这一比例还会增加。 2023年第四季度，阿里云在中国云市场保持领先地位，市场份额为39%，但同比增长放缓至3%。作为重振增长的战略举措，阿里云在2024年2月宣布，其100多种核心云产品降价55%。 华为云保持了中国大陆第二大云供应商的地位，市场份额为19%。2023年第四季度，华为云实现了23%的同比增长率。整个2023年，华为云的收入增长了17%，而2022年的收入增长了13%，各个季度的表现都很稳定，与竞争对手阿里云的差距正在稳步缩小。 腾讯云在2023年第四季度实现了27%的收入增长，市场份额达到16%。截至2024年1月，腾讯会议的核心SaaS产品90%的销售额来自合作伙伴的贡献，其中顶级合作伙伴的业绩实现了三位数的增长。在2024年1月举行的行业合作伙伴大会上，腾讯云进一步致力于合作伙伴的成功，宣布计划立即与合作伙伴分享30%的直接销售机会，目标是达到50%。
Canalys：2024年全球云服务支出将增长20%
全球云基础设施服务支出在2023年第四季度同比增长19%，达到781亿美元，增长123亿美元。2023年全年，云基础设施服务总支出增长18%，达到2904亿美元，高于2022年的2471亿美元。Canalys预计，2024年全球云基础设施服务支出将增长20%。 2023年第四季度，前三大云提供商——AWS、微软Azure和谷歌云——共同增长了21%，占总支出的66%。第四季度，微软Azure和谷歌云的收入增长强劲复苏，增长率再次超过25%。微软以30%的增长速度大大超过了市场水平，并继续缩小与AWS的差距。与前几个季度相比，市场领导者AWS的增长有所回升，同比增长13%，仍落后于微软Azure和谷歌云。 亚马逊网络服务（AWS）在2023年第四季度引领云基础设施服务市场，占总支出的31%。在经历了几个季度的增长放缓之后，AWS的势头有所回升，收入同比增长了13%。截至2023年第四季度，AWS客户未来承诺支出（收入积压）为1557亿美元，同比增长超过450亿美元。预计2024年AWS的增长率将持续上升。 微软Azure作为第二大云服务提供商，其市场份额从2022年第四季度的23%增长到2023年第四季度的26%。与2022年第四季度相比，人工智能应用的激增使Azure的收入增长了30%。 谷歌云是第三大提供商，2023年第四季度增长26%，占市场份额的10%。在人工智能需求的推动下，谷歌云在第四季度开始了新的增长轨迹。截至2023年12月31日，谷歌云累计收入积压741亿美元，高于2022年底的643亿美元。谷歌希望其双子座大型语言模型将其提升到人工智能行业的最前沿。
Canalys：2024年第二季度中国云服务支出达94亿美元
中国云基础设施服务支出在2024年第二季度达到94亿美元，同 比增长8%。阿里云、华为云和腾讯云继续占据主导地位，合计占71%的市场份额。虽然更广泛的宏观经济状况导致某些行业的增长放缓，但云服务客户——尤其是那些优先考虑数字化的客户——已经因为人工智能而扩大了消费支出。领先的云提供商现在专注于将人工智能与云计算深度整合，以挖掘新的增长机会。 阿里云在中国保持领先地位，市场份额为36%。其整体增长主要受到其公共云业务的推动，该业务在2024年第二季度实现了两位数的增长。人工智能产品的成功也在阿里云的复兴中发挥了重要作用，它实现了创纪录的付费用户数量，季度增长率为200%，而收入继续以三位数的速度增长。 华为云巩固了其第二大供应商的地位，市场份额增加到19%，并以13%的增长率保持稳定的业绩。华为云正在稳步推进其在人工智能领域的努力。2024年6月，推出最新版盘古5.0基础模型，提供多种参数配置，满足客户多样化的培训需求。 腾讯云排名第三，占16%的市场份额。2024年6月，该公司推出了一项计划，通过向新企业用户提供1亿枚免费代币，为其人工智能模型吸引更多客户。它推出了多个版本的基础人工智能模型，包括Pro、Standard和Lite，以及免费的专用迁移工具和服务，以满足用户的多样化需求。9月份，腾讯全球数字生态系统峰会上，腾讯宣布其收入超过人民币100万元(合14.2万美元)的合作伙伴数量增加了150%。
Canalys：2028年超大规模云市场企业软件销售额将达到850亿美元
以AWS、微软和谷歌云为主导的超大规模云市场的企业软件销售额预计将从2023年的160亿美元增长到2028年的850亿美元。通过超大规模的市场为第三方购买提供云信用，以及新的数字优先买家的出现，正在重塑企业客户的采购行为、供应商的销售策略和渠道模式。虽然大多数供应商通过这些市场进行销售是“直接”面向最终客户的，但渠道合作伙伴的作用越来越重要。Canalys预计，到2027年，超过50%的市场销售将通过这一渠道进行。 企业客户已经承诺在未来数年内在三大超大规模云服务上花费超过3600亿美元。随着客户试图在第三方软件和SaaS上消耗一部分云信用，支出正在向超大规模云计算公司的市场转移。就销量而言，AWS Marketplace仍然是明显的领导者，但微软和谷歌云正专注于缩小差距。随着企业面临IT预算压力，使用预先批准的云预算来采购广泛的软件和网络安全产品，同时利用简化计费和统一采购的优势，这一机会可能非常有吸引力。 这吸引了来自各个技术领域的供应商通过超大规模厂商的市场进行销售。CrowdStrike和Snowflake是第一批公开宣称通过市场累计销售额达到10亿美元的公司，许多大型软件和网络安全供应商也在积极采用这一市场途径。到目前为止，思科、思杰、IBM、NetApp、Nutanix、红帽、Salesforce、ServiceNow和Zoom只是2024年在超大规模市场上推出或增加销售的一些供应商。 与此同时，许多建立在三大顶级超大规模云平台上的小型“数字原生”ISV正在使用各自的市场作为其进入市场的主要途径。与此同时，超大规模的云计算提供商正在向市场联合销售资源、需求生成、销售激励和渠道计划投入大量资金，以吸引供应商使用他们的云平台。 供应商优先考虑合作伙伴优先的市场战略，该渠道正成为超大规模厂商之间竞争的焦点。通过AWS的渠道合作伙伴私人优惠、微软的多方私人优惠和谷歌云新推出的市场渠道私人优惠等模式，供应商可以让他们的合作伙伴在超大规模的市场上为他们的客户创建定制的优惠，同时寻求保持渠道的利润率。 Canalys首席分析师Alastair Edwards表示：“渠道商对市场的崛起感到担忧，但超大规模厂商和供应商都承认，渠道合作伙伴在推动客户采用和增长方面发挥着至关重要的作用。在从多个市场采购复杂技术时，客户通常更喜欢通过值得信赖的合作伙伴购买，以帮助管理云承诺，并获得专业服务和技术专长。” IT分销商正面临来自超大规模市场的日益激烈的竞争，超大规模市场本身就充当着数字分销平台的角色。然而，随着全球采用的增长，分销商在减少合作伙伴和供应商面临的运营挑战以及支持客户希望以这种方式购买的越来越多的二级合作伙伴方面将发挥重要作用。Canalys期望开发和扩展新的项目，如AWS DSOR，以支持更多的分销商参与。 无论客户的购买偏好如何，渠道合作伙伴对于确保他们能够获得所需的技术至关重要。Edwards说：“无缝的购买体验至关重要，成功将取决于超大规模企业、分销商和合作伙伴平台之间以API为主导的更大整合。”
Canalys：到2025年全球云市场将增长至450亿美元
在阿里巴巴、亚马逊网络服务、微软、谷歌和 Salesforce 等超大规模云供应商的引领下，云市场作为技术市场的途径正在加速发展，这些供应商正在向该行业投入数十亿美元的开发资金。 Canalys 首席分析师Jay McBain表示：“通往市场的路径火热，任何渠道领导者都不能忽视。在大流行的前三个月，市场的增长速度超过了过去十年，而且一直在保持增长。一些活跃在市场上的软件供应商，尤其是网络安全供应商，公开报告称通过该渠道实现了高达 600% 的同比增长。” 此外，越来越多的价值十亿美元超大规模企业现在通过企业云消费信用报告客户承诺，这不仅仅涵盖软件。 大型云市场已将费用从 20% 以上降低到 3%，使供应商能够在交易中为多合作伙伴提供资金。 私募股权正在向 AppDirect、Mirakl、Vendasta 和 CloudBlue 等市场开发公司投入数十亿美元资金，以打造跨越不同买家、行业、地域、客户群、产品领域和商业模式的数百个利基市场。 Canalys 首席分析师 Alastair Edwards 表示：“到 2025 年，近1/3的市场采购将通过渠道合作伙伴代表其最终客户完成。这种进入市场的途径的兴起对经销商和二级分销都构成了威胁。但随着通过市场消费更复杂的技术，最终客户也转向可信赖的合作伙伴，以帮助他们发现、采购和管理市场购买。超大规模企业越来越认识到渠道合作伙伴的价值，允许他们为最终客户创建定制的供应商报价，并支持渠道利润在其市场中的流动。Hyperscalers 的云市场正在成为全球 IT 分销中不断增长的力量。”
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