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快递企业6月份的经营数据，正在透露出行业新的排名趋势。
从6月份数据来看，顺丰、圆通、韵达、申通6月份的业务量分别为10.17亿票、17.92亿票、15.81亿票、15.23亿票。
其中有几个关键看点，6月份是圆通反超韵达的第11个月，申通与韵达的业务量差距缩小至5800万票。这是通达系排名重新书写的一大信号，快递头部开始分化了。
通达系重新排位
从整个快递大盘来看，上半年快递业务量超600亿件，同比增速超17%，仍保持着较高的增速。其中，中通快递公布的一季度数据业务量为63亿票，以接近23.4%的市场份额稳坐榜一。
同时，根据上半年快递企业公布的月度经营数据来统计，1-6月，顺丰速递业务营收920亿元，业务量58.35亿票；圆通快递业务营收239亿元，业务量97.76亿票；韵达快递业务营收210亿元，业务量84.02亿票；申通快递业务营收181亿元，业务量77.31亿票。
自去年下半年圆通票件量超过韵达开始，快递行业的排位赛成为新看点。
6月份成为圆通坐稳“老二”位置的第11个月份，并且与韵达的业务量差距开始从年初的1.2亿票左右，拉开到6月份的2.1亿票。
与此同时，申通也在悄悄赶超，与韵达的业务量差距开始从年初的1.9亿票左右，追赶到6月份的5800万票。
当然，这种赶超的背后，最简单粗暴的手段依然是价格战。
数据显示，申通6月快递服务单票收入为2.21元，同比下滑11.95%。6月圆通快递产品单票收入为2.37元，同比下滑9.33%。韵达6月快递服务单票收入2.32元，同比下滑9.73%。顺丰6月单票收入为16.42元，同比下滑2.44%。
可以看到，通达系的价格降幅基本都在10%左右，反应市场竞争的激烈程度。
而除了价格战之外，圆通与申通在过去的几年里都有着共同点，即经历了大的组织变革。这种变革中，网络的基因在变。
快递职业经理人渐入佳境
圆通与申通组织变革的第一大特征就是：引入职业经理人。
2019年前后，快递行业的价格内卷达到空前的高度，几大网络相继陷入“增收不增利”的恶性循环。尤其是2018年，圆通的营收规模名列前茅，但盈利能力却是垫底。
这种背景下，圆通开始从核心管理层进行变革，首要解决的问题就是摆脱恶性循环的怪圈。昔日的投资人潘水苗不仅眼光独到，投过圆通、菜鸟、心怡科技、运满满等明星项目，同时也亲自操刀过上市公司的管理与运营。这种经历，也使得圆通敢于交权。
与此同时，申通也通过一系列资本动作，进行核心管理层的换血。
2019-2021年期间，阿里以近80亿元的成本拿下申通25%的股权。此后，申通一度在一把手的交割问题造成网络的动荡。
2021年左右，阿里索性陆续向申通输入管理层人员。2021年2月，曾担任菜鸟CTO兼快递事业部总经理的王文彬被选举为申通快递总经理。
职业经理人开始以自己成体系的管理逻辑，来改造传统巨头。
圆通与申通组织变革的第二大特征是：把数字化变为一把手工程。
潘水苗上任之后，给圆通打上的第一个标签就是“数字化”。
圆通在过去自动化的基础上再进一步，将数字化经营与管理覆盖到揽收、中转、运输、派送、客服等业务全流程，其业务增长的逻辑从规模驱动转型为数字化驱动，推动经营与管理走向简单、高效、透明。
王文彬在菜鸟时就是CTO，对申通的改造也是注入数字化基因。
此前，申通联合菜鸟发布核心经济圈时效产品时，重点指出，申通的管理正在发生迭代，已经从经验主义替换到数据为主的运营驱动。这个过程中，申通也在大力投资云计算、数字孪生、自动驾驶等。
当然，这种技术属性下的重运营，使得其敢于投资重资产。基础设施投资上，申通今年提出“三年百亿”的产能升级计划，并自研高速分拨，网络日处理能力已然突破5500万票。
如今，双方的这种数字化能力，正在体现在经营数据上。职业经理人正在带领传统的快递行业重塑基因。
网络治理核心要治什么？
如今，越来越多的企业家意识到，变化的世界里，没有万能的赚钱公式，野蛮扩张时代的增长逻辑，在微利时代开始走不通。并且，过去高利润、高增长的惯性，往往会掩盖企业的管理问题。增长逻辑与管理问题的双重叠加，正在成为制约网络竞争力的关键。
根据韵达华北一区域代理透露，2018、2019年，加盟商确实吃到了网络增长的红利，并且满怀信心地将利润大规模投入到网络，期待能吃到更多高增长的红利。但没想到的是，2020年到如今，这种红利并没有释放出来，总部的政策并没有如期而至。
如果要归因的话，可以看到，申通与阿里进行了资本合作、圆通进行了数字化转型；那么，韵达差在了哪里？
上述加盟商表示，订单接口的原因尚是其次，目前通达系网络的订单结构基本为散单10%、阿里30%、拼多多30%、以抖音为代表的新平台30%。资本合作的流量倾斜影响不大，核心是网络的公平性。
举一个现象来说明。比如，某区域分拨不赚钱，但是省总和省总身边的加盟商都赚钱。这就很容易发现原因出在了哪里。
“2020年双十一的时候，省总在双十一当天才来谈发货政策。这个时候货早被别人抢走了。2019年之前，我们这每天15-20万票，现在只有5-6万票。”该加盟商说道。
下面的网点，正在失去信心。网点不敢投资了，网络又如何持续增长？
放到整个大的网络里来看，2022年韵达利润增速为通达系中最低。总部没赚到钱、市场份额没拿到、网点也亏钱，企业管理的问题使得网络竞争力丢失。
如今，韵达正在意识到这一问题，今年以来陆续调整网络管理措施、考核措施、政策下沉措施等，治理网络弊病。
一方面，韵达持续推动优化网络定价机制，激发网络合作伙伴拓客积极性，帮助网络合作伙伴更加灵活地、敏捷地开 拓市场优质客户。并通过期权激励计划和员工持股计划进一步健全公司激励机制，充分调动公司核心团队的工作积极性。
另一方面，韵达调整、优化了一系列经营管理政策，网络合作伙伴及全网“揽转运派”稳定的服务保障，为客户回流、新客户开拓奠定基础。并且从今年4月份开始，公司网管、运营、客服、路由规划等职能部门在全国各大区、各省区巡回对网点进行业务培训，聚拢网络合作伙伴的发展信心。
与此同时，韵达还持续投入精细化运营，通过发挥车辆管理、自动化分拣、数字化等核心优势，稳定服务水平和时效水平。
接下来，巨头相继进行组织变革后，市场格局如何变？掉队的选手未来会有什么样的出路？你们怎么看？
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