2024年第二季度，全球云支出增长19%
2024年第二季度，全球云基础设施服务支出同比增长19%，达到782亿美元。虽然企业的IT预算已经恢复增长，但大部分支出现在转向了与AI相关的投资。本季度，前三大供应商——亚马逊云科技（AWS）、微软Azure和谷歌云——共增长了24%，占总支出的63%。AWS与上一季度相比，增长显著加快，第二季度销售额增长了19%。与此同时，微软和谷歌云继续保持强劲的两位数增长，分别增长了29%和30%。尽管全球云市场中仍有三分之一以上的份额由其他云厂商持有，但市场正逐渐向头部云厂商转移，这些厂商正在占据越来越多的市场份额。 Canalys对定义、服务类别和源数据进行全面审查后，调整了其云基础设施服务收入历史数据。这直接影响了2022年第一季度到2024年第一季度的市场份额数据，但排名和增长率保持不变。 以下是2022年第一季度到2024年第一季度的修正值，以及最新的2024年第二季度市场份额数据。 加速增长的AI需求预计将为云服务的持续增长创造令人瞩目的机会。随着企业采用AI技术，他们将需要更先进和可扩展的云基础设施，从而驱动云服务的持续投资和发展。但一些对AI过度投资的担忧也随之出现。因为投资回报周期似乎比预期的更长。尽管存在这些担忧，头部云厂商仍在加大对AI的投资：三大头部云厂商在本季度都增加了数百亿美元的数据中心的资本支出。他们意识到，在AI竞争中，减少投资导致落后于市场的风险比过度投资带来的风险更大。 三大头部云厂商报告称，使用AI的客户数量显著增长。他们持续推出新的AI产品，比如谷歌云的Gemini 1.5和微软Azure的GPT-4o mini。而AWS通过其云平台Bedrock，也提供Claude 3.5 Sonnet及其他大模型API。 Canalys副总裁Alex Smith表示：“新技术的商业化不会一蹴而就。云计算的未来依然充满希望。面对像AI这样的变革性工具，主要厂商会出于担心错失良机而加大投资。AI依赖于大规模的算力和存储，头部云厂商希望AI驱动的服务成为下一个吸引客户转向云的重要理由。” 除了推出新的AI产品和解决方案外，头部云厂商还在加大强化其AI合作伙伴生态的力度。本季度，主要供应商特别重视扶持AI初创企业，推出了新的伙伴计划，包括AWS的生成式AI加速器（Generative AI Accelerator）和谷歌云的谷歌初创企业加速器（Google for Startups Accelerator），二者都旨在吸引AI初创企业并推动行业创新。 Canalys分析师章一表示：“初创企业能带来新鲜的视角、灵活性和专业技能，为头部云厂商提供了进军新兴市场、解决技术差距和获取新人才的机会。通过支持初创企业，头部云厂商确保即便是较小的公司也能够为AI技术的快速进步做出贡献并从中受益，最终推动增长，加强他们的生态系统，并在行业中保持竞争优势。” 亚马逊云服务(AWS)继续引领全球云市场，在2024年第二季度占据33% 的市场份额。本季度营收同比增速上升至19%，表现较上一季度有所改善。其积压订单（客户未来承诺的支出）达到1566亿美元，同比增长19%。通过其 Bedrock 平台，AWS引入了新的AI大模型API，例如 Claude 3.5 Sonnet 和 Llama 3.1。完全基于云开发的Bedrock使企业能够研发自己的基础模型，已服务了数以万计的活跃客户。AWS非常重视AI在合作伙伴生态中的集成和开发。2024年6月，该公司宣布为其生成式AI加速器计划（Generative AI Accelerator program）投入 2.3亿美元，以帮助全球初创公司加速AI应用程序开发。此外，AWS还在6月份对一些伙伴计划进行调整，包括为MSP增强技术支持、提供折扣以及降低对服务合作伙伴的要求。这些调整意在让AWS的合作伙伴生态更便于访问，使更多合作伙伴受益，从而增强这一生态的整体实力。 微软Azure在云服务市场中排名第二，市场份额为20%，年增长率为29%。微软宣称，2024年第二季度，AI服务对Azure增长的贡献率从上一季度的7%上升到了8%。凭借对尖端模型的使用权，Azure AI吸引了超过60,000名客户，同比增长近60%。针对这一需求，微软发布或升级了几个模型，包括大语言模型GPT-4o mini和小语言模型Phi-3 Vision。微软Azure继续扩大其数据中心的覆盖范围，宣布在马来西亚、西班牙和美国进行投资，包括开发AI基础设施和激励培养AI技能的新举措。 谷歌云是第三大云厂商，占有10%的市场份额，年增长率为30%。截至2024年6月30日，谷歌云的收入积压达到了788亿美元，较2024年第一季度的725亿美元有所增加。到第二季度末，谷歌云的AI基础设施和生成式AI解决方案——如Vertex AI、Gemini for Workspace和Gemini for Google Cloud——已产生数十亿美元的收入，被超过200万开发者使用。Gemini在搜索（Search）、Workspace 和谷歌信息（Messages）等产品中提供高价值功能，并已集成到拥有超过20亿月活跃用户的六个产品中。2024年6月，谷歌云通过谷歌云市场（Google Cloud Marketplace）推出了渠道私有优惠，促进了第三方解决方案的高效交易，使渠道合作伙伴能够管理从计费到收入确认全流程的客户关系。此外，谷歌宣布在马来西亚开设第一个数据中心和云区域，并在爱荷华州、弗吉尼亚州和俄亥俄州进行扩建。
SRG：2024年第二季度全球云收入达790亿美元
Synergy Research Group最新发布的第二季度数据显示，按季度收入计算，亚马逊(Amazon)、微软(Microsoft)和谷歌(Google)显然是全球云市场的领导者，市场份额分别为32%、23%和12%，而其他公司的市场份额都没有超过4%。在这三家公司之后是阿里巴巴、甲骨文和Salesforce。撇开中国不谈，所有主要地区的前三大云提供商排名都是一样的。除了前三名之外，各地区的排名确实略有变化，甲骨文(Oracle)、Salesforce、IBM和NTT通常都在争夺位置。然而，前三名的共性表明了云市场真正的全球性。要成为市场领导者，需要庞大的规模、雄厚的资金、不断的技术创新、全球品牌、超大规模基础设施的全球网络，以及长期的企业承诺和专注。对于任何想要挑战云计算领导地位的品牌来说，这都是主要的障碍。 在特定的国家或地区，本地参与者有利用本地专业知识、本地信誉和利用监管或数据驻留要求进行竞争的空间，但这往往限制了本地参与者瞄准相对利基的机会，中国则不同。由于地缘政治和历史因素，西方云提供商在中国市场的竞争受到严重限制，而中国市场足够大，可以支持多家本土公司。该市场目前由阿里巴巴、腾讯、中国电信和华为主导。排名前十的都是中国公司。 Synergy数据显示，第二季度云基础设施服务收入(包括IaaS、PaaS和托管私有云服务)为790亿美元，过去12个月的收入达到2970亿美元。公共IaaS和PaaS服务继续占大部分。 从地理上看，美国仍然是迄今为止最大的云市场，紧随其后的是中国。中国本身就遥遥领先于其他国家，包括日本、英国、德国和印度。按地区划分，美国实际上比整个亚太地区大得多。美国、中国、亚太地区和欧洲合计占全球市场的90%以上。 Synergy Research Group首席分析师John Dinsdale表示：“这是一场规模游戏。亚马逊、微软和谷歌现在拥有一个由560多个超大规模数据中心组成的全球网络。仅在第二季度，他们就投资了超过480亿美元的资本支出，其中大部分用于建设、装备和更新数据中心和相关网络。然而，本土企业仍有很多机会在当地市场展开竞争。这是一个持续快速增长的巨大市场，在所有地区和主要国家都有中小企业的长尾。关键是要仔细关注特定的服务、垂直行业或客户。在这些领域，他们可以展示出相对于行业巨头的持续竞争优势。”
SRG：2024年数据中心并购交易额将突破400亿美元
Synergy Research Group的新数据显示，在经历了2023年的相对平静之后，2024年以数据中心为导向的并购交易将再次突破400亿美元的里程碑。总营收数据显示，就所有正式完成的交易总额而言，2021年和2022年是峰值。这两年完成的交易总价值约为500亿美元。到2023年，总市值下降了47%，降至260亿美元。然而，2021年和2022年的数字受到了该行业有史以来最大的四笔交易的推动，每笔交易的价值都达到了100亿美元或更多。如果将20亿美元或更多的巨额交易分开，那么所谓的“常规交易”的趋势就会显示出一种不同的模式。2021年仍然是峰值，2022年下降了30%，2023年再次下降，但只下降了9%，2024年有望超过2021年的纪录。到目前为止，2024年完成的交易总额为367亿美元，另有71亿美元已达成协议，但尚未正式完成。未来可能有超过200亿美元的交易，这些公司正在寻求出售或考虑战略选择。当部分或全部待决交易完成时，考虑到未经事先通知而发生的交易流量以及一些管道的转换，2024年的最终并购数字很可能与2021年的高点相当。 自2015年以来，Synergy已经追踪了1381笔数据中心相关的并购交易，总价值为2760亿美元。其中大部分来自公司收购，但这些数字还包括少数股权投资、合资企业投资、收购单个数据中心、出售股份和收购数据中心发展用地。2021年和2022年完成的四笔超过100亿美元的交易分别是收购CyrusOne、Switch、CoreSite和QTS。这四家被收购的公司都在全球托管运营商排名前15位，在美国市场排名前7位。到目前为止，2024年完成的最大交易是对Vantage数据中心和EdgeConneX的股权投资。除了数据中心整体并购活动在过去十年中的快速增长外，最显著的特征是私募股权涌入市场的程度。2020年，私募股权占已完成交易价值的54%，到2021年升至65%，此后一直保持在85-90%的范围内。 Synergy Research Group首席分析师John Dinsdale表示：“在云服务、社交网络以及一系列消费者和企业数字服务的推动下，对数据中心容量的需求出现了不可阻挡的增长。生成式人工智能的兴起进一步提振了需求。专业数据中心运营商要么无法自己为这些投资提供资金，要么他们没有准备好让自己的资产负债表面临风险。与此同时，数据中心在很大程度上被视为投资的长期避风港，即使在动荡时期也是如此，这导致了私人股本的大量涌入。我们预计这种情况不会很快改变。”
SRG：2029年超大规模运营商将占数据中心容量的60%以上
超大规模公司运营的大型数据中心数量最近超过了1000个里程碑，Synergy Research Group的新数据显示，它们现在占全球所有数据中心容量的41%。目前，超规模容量的一半以上是在自己建造的自有数据中心，其余的则在租赁设施中。由于非超大规模托管容量占容量的22%，因此内部部署数据中心仅占总数的37%。这与六年前形成鲜明对比，当时近60%的数据中心容量位于内部部署设施中。 展望2029年，超大规模运营商将占所有容量的60%以上，而内部部署将降至20%。在此期间，所有数据中心的总容量将继续快速增长，主要是由于超大规模容量在未来六年内增长近三倍。主机托管在总容量中的份额将缓慢下降，主机托管容量将继续稳步上升。内部数据中心的实际容量将保持相对稳定，内部数据中心的份额将以每年近3个百分点的速度下降。 SRG的数据是基于几项详细的季度跟踪研究服务的结合，这使它能够建立一个全面的数据中心容量分析，并按地区、国家和城市市场划分。这项超大规模研究是基于对全球主要云和互联网服务公司的数据中心足迹和运营的分析，包括SaaS、IaaS、PaaS、搜索、社交网络、电子商务和游戏领域最大的运营商。托管研究是基于SRG对托管市场的深入跟踪，包括290多家公司的季度数据。企业内部部署分析是基于SRG对数据中心硬件市场的跟踪。
Canalys：2028年超大规模云市场企业软件销售额将达到850亿美元
以AWS、微软和谷歌云为主导的超大规模云市场的企业软件销售额预计将从2023年的160亿美元增长到2028年的850亿美元。通过超大规模的市场为第三方购买提供云信用，以及新的数字优先买家的出现，正在重塑企业客户的采购行为、供应商的销售策略和渠道模式。虽然大多数供应商通过这些市场进行销售是“直接”面向最终客户的，但渠道合作伙伴的作用越来越重要。Canalys预计，到2027年，超过50%的市场销售将通过这一渠道进行。 企业客户已经承诺在未来数年内在三大超大规模云服务上花费超过3600亿美元。随着客户试图在第三方软件和SaaS上消耗一部分云信用，支出正在向超大规模云计算公司的市场转移。就销量而言，AWS Marketplace仍然是明显的领导者，但微软和谷歌云正专注于缩小差距。随着企业面临IT预算压力，使用预先批准的云预算来采购广泛的软件和网络安全产品，同时利用简化计费和统一采购的优势，这一机会可能非常有吸引力。 这吸引了来自各个技术领域的供应商通过超大规模厂商的市场进行销售。CrowdStrike和Snowflake是第一批公开宣称通过市场累计销售额达到10亿美元的公司，许多大型软件和网络安全供应商也在积极采用这一市场途径。到目前为止，思科、思杰、IBM、NetApp、Nutanix、红帽、Salesforce、ServiceNow和Zoom只是2024年在超大规模市场上推出或增加销售的一些供应商。 与此同时，许多建立在三大顶级超大规模云平台上的小型“数字原生”ISV正在使用各自的市场作为其进入市场的主要途径。与此同时，超大规模的云计算提供商正在向市场联合销售资源、需求生成、销售激励和渠道计划投入大量资金，以吸引供应商使用他们的云平台。 供应商优先考虑合作伙伴优先的市场战略，该渠道正成为超大规模厂商之间竞争的焦点。通过AWS的渠道合作伙伴私人优惠、微软的多方私人优惠和谷歌云新推出的市场渠道私人优惠等模式，供应商可以让他们的合作伙伴在超大规模的市场上为他们的客户创建定制的优惠，同时寻求保持渠道的利润率。 Canalys首席分析师Alastair Edwards表示：“渠道商对市场的崛起感到担忧，但超大规模厂商和供应商都承认，渠道合作伙伴在推动客户采用和增长方面发挥着至关重要的作用。在从多个市场采购复杂技术时，客户通常更喜欢通过值得信赖的合作伙伴购买，以帮助管理云承诺，并获得专业服务和技术专长。” IT分销商正面临来自超大规模市场的日益激烈的竞争，超大规模市场本身就充当着数字分销平台的角色。然而，随着全球采用的增长，分销商在减少合作伙伴和供应商面临的运营挑战以及支持客户希望以这种方式购买的越来越多的二级合作伙伴方面将发挥重要作用。Canalys期望开发和扩展新的项目，如AWS DSOR，以支持更多的分销商参与。 无论客户的购买偏好如何，渠道合作伙伴对于确保他们能够获得所需的技术至关重要。Edwards说：“无缝的购买体验至关重要，成功将取决于超大规模企业、分销商和合作伙伴平台之间以API为主导的更大整合。”
SRG：2024年Q2全球企业云支出同比增长22%
Synergy Research Group的最新数据显示，第二季度全球企业在云基础设施服务上的支出为790亿美元，比2023年第二季度增长141亿美元，增幅为22%。尽管一些经济、货币和政治阻力依然存在，但云服务支出再次创下新高。就竞争定位而言，亚马逊在市场上保持着强大的领先地位，尽管微软和谷歌的增长率再次高于亚马逊。自2023年年中以来，这三个公司的增长率都大幅上升。它们第二季度的全球市场份额分别为32%、23%和12%。在二级云提供商中，同比增长率最高的包括甲骨文、华为、雪花和MongoDB。本季度，甲骨文超越IBM，与Salesforce并列全球第五大云提供商。 目前，大多数主要云提供商已经公布了第二季度的收益数据，SRG估计云基础设施服务季度收入（包括IaaS、PaaS和托管私有云服务）为791亿美元，过去12个月的收入达到2970亿美元。公共IaaS和PaaS服务占市场的大部分，第二季度增长了23%。主要云提供商的主导地位在公共云行业更为明显，前三名占73%的市场份额。从地理上看，云市场在全球所有地区继续强劲增长。如果以当地货币计算，亚太地区的增长最为强劲，印度、日本、澳大利亚和韩国的年增长率均在25%以上。美国仍然是迄今为止最大的云市场，其规模远远超过整个亚太地区。美国市场第二季度增长了22%。在欧洲，最大的云市场是英国和德国，但增长率最高的市场是爱尔兰、意大利和西班牙。
SRG：2024年北弗吉尼亚和北京占全球大规模数据中心容量的62%
Synergy的新数据显示，前20个州或城市就占了目前全球超大规模数据中心容量的62%。仅北弗吉尼亚和大北京地区就占总容量的22%。紧随其后的是都柏林、美国俄勒冈州和爱荷华州，然后是上海。在排名前20的市场中有13个在美国，4个在亚太地区，3个在欧洲。在20-40强城市占市场的18%，其中欧洲和亚太地区在这批市场中占有更突出的地位。美国市场在前20名中占据主导地位主要有两个因素：全球近60%的超大规模运营商总部设在美国，包括最大的四大运营商；而美国几乎占所有云市场收入的一半。 展望未来，美国和中国将继续占据主导地位，不过马来西亚、印度和西班牙等国家的地位将显著提高。该研究基于对全球19家主要云和互联网服务公司的数据中心足迹的分析，其中包括SaaS、IaaS、PaaS、搜索、社交网络、电子商务和游戏行业最大的运营商。拥有最广泛数据中心足迹的公司是领先的云提供商——亚马逊、微软和谷歌。除了在美国本土市场拥有庞大的数据中心外，每家公司还在全球许多其他国家拥有多个数据中心。这三家公司现在合计占所有超大规模数据中心容量的60%。紧随其后的是Meta/Facebook、阿里巴巴、腾讯、苹果、字节跳动以及其他规模相对较小的超大规模运营商。Synergy的预测在很大程度上是基于对超大规模运营商未来数据中心管道的跟踪。Synergy已知的未来超大规模数据中心目前有510个设施，处于规划、开发或安装的不同阶段。 Synergy Research Group首席分析师John Dinsdale表示：“影响超大规模基础设施选址的因素有很多，包括与客户的距离、房地产的可用性和成本、电力的可用性和成本、网络基础设施、做生意的便利性、当地的财政激励、政治稳定性，以及将自然灾害的影响降至最低。当你权衡这些因素时，它往往不利于伦敦和纽约等世界上最大的经济中心，而有利于俄勒冈州、爱荷华州和内布拉斯加州等人口稀少的美国州。与零售托管数据中心相比，这导致了领先市场的不同组合，超大规模公司通常使用零售托管数据中心来容纳其边缘导向的基础设施。虽然未来几年的总体选址决策标准将保持不变，但顶级市场的组合将发生变化，主要受东南亚和拉丁美洲部分地区等新兴市场高增长的推动。”
GP Bullhound：2023年欧洲SaaS报告
GP Bullhound发布了第二份欧洲SaaS年度报告，提供了该地区交易活动和绩效指标的最新信息。 报告旨在指导SaaS创始人、首席执行官和投资者如何应对市场挑战，同时强调最有可能变得更强的公司的绩效指标。 GP Bullhound与汇丰创新银行合作，调查了欧洲100多家SaaS公司，从初创公司到后期规模扩大的公司。报告分析趋势并比较关键指标，包括增长、员工生产率和收入，这些指标对驾驭当前环境至关重要。 报告还探讨了欧洲SaaS的公开市场估值、并购和融资情况，包括交易活动的季度演变，以及具体国家的趋势分析。 欧洲SaaS调查关键要点 ARR超过2500万欧元的SaaS公司的ARR增长中值从2021年的44%下降到2022年的27%。 每FTE的ARR大幅增加至12.4万欧元；与去年的报告相比，平均增长30%。 净收入留存率从同比104%略微改善至105%。 毛利率中值从去年报告的80%降至今年的75%。 超过1/3的受访公司目前处于盈利状态，ARR增长率低于60%的公司中有40%处于盈利状态。 欧洲SaaS交易活动关键要点 尽管融资规模自2022年第二季度的峰值以来有所下降，但融资总额仍高于疫情前的水平，每季度40亿至50亿美元。 SaaS并购活动保持弹性，2023年至今每个季度有178笔交易，比3年平均水平高出30%。 欧洲SaaS公共市场关键要点 2023年，美国和欧洲SaaS上市公司之间的估值差距趋于稳定。 欧洲上市SaaS公司的收入倍数从年初的4.3倍回升至10月份的4.8倍。
CMR：印度中小企业和云需求
无处不在的云 中小企业成长的战略需要。 云已经成为现代商业战略的基石。它已经超越了简单的基本操作，开启了成本优化和创新的新时代。 在印度不断增长的数字化转型的推动下，中小企业正在利用云的变革潜力，在当今充满活力的市场格局中蓬勃发展。 云计算现在是战略讨论的关键焦点，塑造了以客户为中心的方法。凭借其固有的适应性、增强的访问能力和灵活的成本结构，云已经渗透到技术运营的各个方面，包括平台和基础设施。 随着企业越来越多地利用云来解锁其运营中的效率、可扩展性和敏捷性，这一趋势预计将持续下去。 云解锁 效率，推动中小企业前进。 随着越来越多的中小企业认识到云的好处，云的采用正在获得显著的吸引力。超过一半的中小企业（52%）利用了公共云提供的可扩展性和可负担性。近1/5的中小企业（20%）已经成功地将超过50%的工作负载迁移到云端。客户支持（51%）和网络应用（49%）是中小企业在跨行业云迁移中优先考虑的两大应用。 中小企业如何加倍下注 印度中小企业越来越多地利用云来提高效率、弹性和灵活性。云计算为中小企业实现快速业务增长和提供更好的客户体验提供了基础。在2024财年，高达50%的中小企业利用云计算实现业务增长。48%的受访者优先考虑云来增强客户体验；38%的受访者加快企业范围内转型的步伐。 新兴技术在行动:竞争优势，但挑战依然存在 虽然许多中小企业仍处于采用新兴技术的早期阶段，但有些行业正在取得更大的进步： 医疗保健、诊断和制药行业越来越认识到大数据分析（33%）和人工智能（31%）在改善临床结果、简化操作和加速药物发现方面的潜力。
SRG：2024年第一季度全球企业云支出超过760亿美元 同比增长21%
Synergy Research Group的最新数据显示，第一季度全球企业在云基础设施服务上的支出远远超过760亿美元，比2023年第一季度增加了135亿美元，即增长21%。这是连续第二个季度同比增速明显改善，第一季度是自2022年第三季度以来增长最强劲的季度。尽管有所减少，但仍存在一些经济、货币和政治阻力。然而，市场的潜在力量弥补了这些限制，在很大程度上得益于生成式人工智能技术和服务的影响。 在竞争方面，亚马逊在市场上保持着强大的领先地位，尽管微软和谷歌的同比增长数据更为强劲。这三强在过去两个季度的增长率都大幅上升。第一季度的全球市场份额分别为31%、25%和11%。在二级云提供商中，同比增长率最高的包括华为、雪花、MongoDB和甲骨文。 目前，大多数主要云提供商已经公布了第一季度的收益数据，Synergy估计，云基础设施服务(包括IaaS、PaaS和托管私有云服务)的季度收入为765亿美元，过去12个月的收入达到2830亿美元。公共IaaS和PaaS服务占市场的大部分，在第一季度增长了23%。主要云提供商的主导地位在公共云领域更为明显，前三名占72%的市场份额。 从地理上看，云市场在全球所有地区继续强劲增长。如果以当地货币计算，亚太地区的增长最为强劲，印度、日本、澳大利亚和韩国的年增长率均在25%以上。美国仍然是迄今为止最大的云市场，其规模超过了整个亚太地区。美国市场在第一季度增长了20%。
Gartner：2023年全球IaaS市场增长16.2%
根据Gartner的数据，全球基础设施即服务（IaaS）市场在2023年增长了16.2%，达到1400亿美元，高于2022年的1200亿美元。亚马逊在2023年的IaaS市场上保持了第一的位置，紧随其后的是微软、谷歌、阿里巴巴和华为。 Gartner副总裁分析师Sid Nag表示：“云技术仍然是一个主要的商业颠覆者，部分原因是超大规模企业希望支持与主权、道德、隐私和可持续性相关的产品。这将继续推动未来的指数增长，这些产品将受到2024年及以后生成式人工智能（GenAI）投资的刺激。” 2023年，前五大IaaS提供商占82%的市场份额。亚马逊以546亿美元的收入和39%的市场份额继续引领全球IaaS市场，微软以23%的市场份额紧随其后(见表1)。谷歌以8.2%的市场份额排名第三。阿里巴巴以7.9%的市场份额位居第四。 Nag补充说：“随着顶级超大规模企业在GenAI的阴影下继续发展他们的IaaS产品，我们也应该看到其他领域，如软件即服务（SaaS）和平台即服务（PaaS）也在增长。”。
Canalys：2024年Q2中国云支出达到92亿美元 同比增长20%
据Canalys估计，2024年第一季度中国在云基础设施服务支出同比增长20%，达到92亿美元。中国云市场的三大巨头（阿里云、华为云和腾讯云）保持了主导地位，总体增长22%，占总市场的72%。 华为云和腾讯云都推出了以人工智能为重点的合作伙伴计划，利用其合作伙伴生态系统来推动人工智能的采用，加快上市时间。2024年第一季度，通过合作伙伴产生的云收入占中国市场总额的26%，预计这一份额将进一步增长。 阿里云在2024年第一季度保持了中国云市场的领先地位，占37%的市场份额。继在中国成功实施产品降价后，阿里云于2024年4月宣布在全球13个地区大幅下调核心产品价格，平均降幅达23%。 华为云在2024年第一季度仍是中国第二大云供应商，市场份额为19%。云继续加强其强大的合作伙伴生态系统。华为云承诺提供15%至25%的额外奖励，以支持合作伙伴提高其专业服务和销售能力，从而加深对特定细分市场的人工智能产品和解决方案的关注。 腾讯云获得16%的市场份额，在2024年第一季度排名第三。2024年5月，腾讯云推出了三大类大模型工具——知识引擎、图像和视频，旨在帮助企业开发人工智能应用。同时，它正式启动了生成AI生态系统计划，与17家公司合作扩展其AI基础模型的应用场景。为了配合阿里云的降价战略，腾讯云在5月份宣布大幅下调其基础模型的价格，降幅高达70%，紧跟阿里云的步伐。
IDC：2024年云基础设施支出同比增长超过26%
根据IDC的最新数据，用于云部署的计算和存储基础设施产品，在2024年第一季度同比增长36.9%，达到330亿美元，包括专用和共享IT环境。云基础设施支出继续超过非云部门，后者在第一季度增长5.7%，达到139亿美元。云基础设施部门的单位需求增长较慢，为11.4%，原因是平均销售价格(asp)的持续增长，主要与GPU服务器出货量高于正常水平有关。 第一季度，公共云基础设施支出达到263亿美元，同比增长43.9%。与私有云部署和非云支出相比，公共云基础设施继续占据最大的支出份额。在第一季度，公共云占基础设施总支出的56.1%。私有云基础设施部门在第一季度同比增长15.3%，至67亿美元。 IDC预测，2024年云基础设施支出将比2023年增长26.1%，达到1383亿美元。非云基础设施预计将增长8.4%，达到648亿美元。公共云基础设施预计将同比增长30.4%，全年达到1083亿美元。私有云基础设施的支出预计在2024年也将以12.8%的速度增长，全年达到300亿美元。2024年非云基础设施的增长率预测为8.4%，这反映出尽管大部分增长将来自云支出，但一般的非云私有系统将在今年复苏。 第一季度，服务提供商作为一个整体在计算和存储基础设施上支出322亿美元，同比增长37.9%。这一支出占整个市场的68.7%。非服务提供商(如企业、政府等)的支出也增加到147亿美元，同比增长5.8%。IDC预计，服务提供商的计算和存储支出将在2024年达到1322亿美元，同比增长26.2%。 从地域上看，第一季度云基础设施支出总体上显示出非常积极的结果，其中只有拉丁美洲出现了2.8%的下滑；而西欧，中东和非洲是两个实现个位数增长的地区，分别为4.0%和5.3%。这些结果在很大程度上受到政治紧张局势的影响。表现出稳健两位数增长的地区是亚太地区(不包括日本和中国)、日本、中欧和东欧、美国、中国和加拿大，这些地区的云支出分别同比增长85.4%、53.1%、42.6%、37.0%、33.7%和16.1%。大部分增长与大型高性能计算(HPC)和基于人工智能的大型项目有关，其中一些项目由于过去的供应问题而被推迟。 从长远来看，在2023-2028年的预测期内，云基础设施支出将以14.3%的复合年增长率(CAGR)增长，到2028年将达到2137亿美元，占计算和存储基础设施总支出的75.0%。到2028年，公共云基础设施支出将占云总支出的77.5%，复合年增长率为14.8%，达到1656亿美元。私有云基础设施支出将以12.6%的复合年增长率增长至482亿美元。非云基础设施支出也将以3.6%的复合年增长率反弹，到2028年将达到714亿美元。服务提供商在计算和存储基础设施上的支出预计将以13.8%的复合年增长率增长，到2028年将达到1999亿美元。
IDC：预计2024年全球公共云服务收入将超过8000亿美元
根据IDC的最新数据，2023年全球公共云服务市场的收入总额为6692亿美元，比2022年增长19.9%。 2023年公共云服务收入的最大来源是软件即服务-应用程序（SaaS -应用程序），占市场总额的近45%。基础设施即服务（IaaS）是第二大收入类别，占总收入的19.9%；平台即服务（PaaS）和软件即服务-系统基础设施软件（SaaS – SIS）分别占总收入的18.4%和17.0%。PaaS和SaaS – SIS是收入同比增长最快的分支。 领先的公共云服务提供商在2023年保持了领先地位，前五大公共云服务提供商（微软、亚马逊网络服务、Salesforce Inc.、谷歌和甲骨文）占全球总收入的40.5%。凭借其部署的产品，微软在2023年整个公共云服务市场中仍保持领先地位，市场份额为16.8%；其次是亚马逊网络服务，市场份额为12.4%。 IDC预测，2024年全球公共云服务收入将超过8000亿美元，比2023年增长20.5%，预计2025年将实现类似的增长。虽然预测期内的年增长率将略有放缓，但预计该市场仍将实现19.5%的五年复合年增长率（CAGR），到2028年全球收入将达到1.6万亿美元。
Paloalto：2024年云原生安全报告
Paloalto发布了“2024年云原生安全报告”，人们正在重新考虑他们的升级和转型部署。 当被问及如果第一次迁移到云端会有什么不同时，50%的受访者表示他们会花更多的时间重构他们的应用程序，而不是只做最小的更改。 根据调查显示，将工作负载迁移到云而没有针对云进行优化的组织拥有更高的总成本。更重要的是，他们的应用程序没有获得云计算闻名的敏捷性和可扩展性的优势。 当安全被视为一种障碍时，压力水平就会很高。 86%的受访者表示，安全性是阻碍软件发布的一个限制因素。 71%的受访者将仓促部署归因于安全漏洞，这突显了快速开发需求与维护安全的必要性之间的紧张关系。 近一半的受访者在所有或大部分时间都经历过重大的发布延迟 52%的受访者认为DevOps和secops之间的冲突是压力的重要来源。 人工智能生成的代码比人工智能辅助的攻击更令人担忧。 43%的安全专业人士预测，人工智能驱动的威胁将避开传统的检测技术，成为更常见的威胁载体。 第四次年度云原生安全调查了全球组织为利用云服务和新应用技术栈而采用的安全实践、工具和技术。 研究样本涵盖了主要行业，包括消费品和服务、能源和工业、金融服务、医疗保健、技术、媒体和电信。 超过50%的样本来自企业级组织（年收入超过10亿美元）。 调查参与者包括行政领导和从业者级别的角色，以涵盖跨组织的广泛观点。从业人员级别的参与者来自开发、IT或信息安全职能部门。 所有受访者都自称对其组织的云运营和云安全有所了解和熟悉，并来自专业调查小组。
Canalys：2024年Q1全球云服务支出达到798亿美元 同比增长21%
全球云基础设施服务支出在2024年第一季度同比增长21%，达到798亿美元，增加134亿美元。前三大云提供商（AWS、微软Azure和谷歌云）共增长了24%，占总支出的66%。 人工智能是公共云投资日益重要的需求驱动因素。云有效地满足了人工智能应用对计算和存储日益增长的需求。全球对人工智能与云技术集成的需求促使超大规模企业将支持人工智能的功能集成到其云产品中，并与处于人工智能开发前沿的公司建立强大的合作伙伴关系。 亚马逊网络服务（AWS）本季度继续保持市场领先地位，占全球云服务市场31%的份额。2024年第一季度增长了17%，这是过去一年来的最高同比增长率，使AWS有望实现1000亿美元的年化收入。AWS首席执行官塞利普斯基的离职表明，该公司正在寻找新的动力来应对市场份额的侵蚀。AWS在第一季度加快了其在世代人工智能开发方面的进展，并于2024年3月启动了生成式人工智能能力计划，以表彰和推广具有AWS技术专长和客户成功经验的合作伙伴。 微软Azure是第二大云服务提供商，市场份额为25%，2024年第一季度同比增长率为31%。报告显示，与人工智能相关的需求为Azure贡献了7%的收入。它宣布了加强与OpenAI战略合作伙伴关系的计划，超过65%的财富500强公司现在使用Azure OpenAI服务。Azure还增强了对各种模型的支持，并在2024年4月通过SLM Phi-3等先进解决方案丰富了其人工智能生态系统。 谷歌云（google Cloud）是第三大供应商，市场份额为10%，同比增长率为28%。截至2024年第一季度末，谷歌云累计收入为807亿美元，高于2023年第一季度的613亿美元。在2024年4月的Google Next大会上，该公司宣布Gemini 1.5 Pro现已在180多个国家推出，为开发人员提供语音理解功能和其他工具。
中国信通院：2024年算力中心冷板式液冷发展研究报告（附下载）
当前，人工智能、大数据等新一代信息技术蓬勃发展，数字经济已成为当前主要经济形态，数字化转型持续驱动生产方式、生活方式和治理方式发生深刻变革。算力中心作为承载社会整体数智化发展的重要物理载体，在国家政策指导下始终保持着良好增长态势。为进一步推动新型算力中心整体低碳化发展，2023年10月，工业和信息化部联合五部门共同印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，纳入了“开展国家绿色数据中心建设”“支持液冷技术应用”等举措，对算力中心发展提出了新的要求。算力中心液冷技术凭借内生优势，在支持服务器高效散热、高密度部署的同时，满足国家对算力中心绿色、节能等建设需求，已成为未来算力中心建设的重要选择。近日，在2024年世界电信和信息社会日纪念大会暨“数字创新赋能新型工业化主题论坛”上，《算力中心冷板式液冷发展研究报告（2024年）》正式发布，中国信息通信研究院（简称“中国信通院”）云计算与大数据研究所副所长李洁对报告进行了解读。 来源：中国信息通信研究院
Nutanix：2024年云指数报告
在过去的一年，全球公共部门对多种IT环境的使用保持平稳，尽管这一垂直领域预计近期使用量将大幅增加。 无论他们是使用集成的私有云和公共云还是多个公共云，57%的全球公共部门报告称，今年有多个IT模型在运行。这个垂直领域的受访者预计，在未来一到三年内，多个模型的使用将显著增长，使用率预计将增加30个百分点，达到87%的使用率。 平均而言，混合多云部署落后于其他行业。 绝大多数公共部门组织（85%）和全跨行业响应池（90%）同意他们的组织现在订阅了云智能IT部署策略。 不同的公共服务分别使用不同的资讯科技运作模式。 公共部门混合多云部署保持平稳，8%的人报告今年和去年都使用了该模型。 当公共部门组织投资于IT基础设施时，防止勒索软件是普遍的购买标准。 受访者被要求列出推动其IT基础设施采购决策的最重要因素时，虽然各种各样的答案反映了广泛的业务和IT优先级，但公共部门的受访者通常选择基础设施抵御勒索软件和其他恶意软件的能力作为单一优先级（17%）。其次是基础设施的性能/响应时间潜力（15%），以及IT部门在私有云和公共云平台之间灵活移动工作负载的能力（14%）。 随着公共部门从高频率的勒索软件攻击中恢复过来，安全性和合规性是应用程序迁移的最大驱动因素，也是CIO/ CTO的首要任务。 绝大多数受访者（92%来自公共部门，95%来自全球）表示，他们在过去12个月里将一个或多个应用程序迁移到不同的IT环境中。 人工智能的使用正在增加，尽管数据隐私和最佳实践方面的问题仍然存在。 公共部门受访者对人工智能战略实施的ECIO /CTO优先级排名与混合IT和运营优化相同（14%）。 最大的挑战包括多环境存储、操作、安全性和可持续性。 管理多个IT环境会带来操作上的挑战，通常与使用不同底层技术的基础设施之间的互操作性和数据管理相关。当被问及当今最大的数据管理挑战时，公共部门中最大的比例（19%）将遵守数据存储/使用指南列为首要因素。
Canalys：2024年Q1中国大陆的云基础服务支出同比增长20% 达92亿美元
Canalys最新数据显示，2024年第一季度，中国大陆的云基础服务支出同比增长20%，达92亿美元。中国云服务市场的三巨头阿里云，华为云和腾讯云继续保持主导地位，共同增长22%，占据了整个市场72%的份额，相比上个季度下降2%。 具体来看，阿里云凭借37%的市占份额持续占领国内市场的第一位。在中国产品降价取得成功后，阿里云于2024年4月宣布其核心产品在全球13个地区大幅降价，平均降幅为23%。 2024年5月，阿里云进一步降价，将其基础模型“通义千问”Qwen1.5-32B限时免费提供，从而降低进入门槛，吸引更多客户。 在资本支出方面，阿里云5月透露将在韩国、马来西亚、菲律宾、泰国和墨西哥这五个国家建立新的数据中心，加速全球扩展。 华为云仍保持第二大云服务商的地位，市场份额19%。公司继续深化其强大的伙伴生态系统，于2024年4月举办了亚太地区合作伙伴联合峰会。 这标志着华为云亚太地区AI伙伴生态的正式启动。此次活动包括与著名合作伙伴如科大讯飞、普华永道和KBQuest的合作。 此外，华为云承诺将提供15%-25%的额外激励，以支持伙伴提升其专业服务和销售能力，从而在特定市场部门中加强对AI产品和解决方案的关注。 腾讯云占据16%的市场份额，在2024年第一季度位列第三。 2024年5月，腾讯云推出了三类大模型工具：知识引擎、图像和视频，促进企业AI应用研发。 与此同时，腾讯云与17家公司合作，正式启动生成式AI生态系统计划，扩展AI大模型的应用场景。为了跟上阿里云降价的步伐，腾讯云在5月对其基础模型进行大幅降价，降幅高达70%。 自 快科技
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