Omdia：预计2027年全球边缘ICT服务市场规模将达到2450亿美元

作为数字化转型的关键赋能力量，边缘技术已经不再局限于工业场景。尽管如此，随着这项技术逐渐成为主流，各行各业都在加以采用。在这方面，制造业仍是领先行业，但未来5年，金融服务、零售、运输和政府等行业将加快采用速度。这也意味着部署场景将从本地现场边缘解决方案(如用于制造工厂或矿山)持续转向多地点部署场景–这些场景往往会部署近边缘/远边缘解决方案，即介于企业与最近的数据中心之间的边缘–无论是由企业/云提供商拥有，还是由第三方数据中心运营商安置在主机代管（colocation）设施中。

企业倾向于将边缘技术作为更广泛的转型项目的一部分，其中包括网络、云和安全服务等元素，这些元素也可能涉及其他关键技术，比如5G、物联网（IoT）、人工智能（AI）、增强现实（AR）、虚拟现实（VR）以及认知识别。这些项目通常需要一定程度的咨询与集成服务，并且往往涉及多个合作伙伴。对服务提供商来说，最大的机遇与挑战在于边缘如何将多种技术结合起来，同时降低复杂性并实现长期创收。

领导者包括全球系统集成商（SI）、商业/管理咨询公司、超大规模科技公司、电信运营商以及独立软件供应商（ISV）。这些提供商逐渐将边缘计算与自己的核心技术（如网络、云）结合起来。他们结合边缘技术提供针对特定垂直领域的概念、应用与管理服务，而不是提供单独的边缘产品或服务。

Omdia观点

Omdia预计，未来五年，多元化的边缘服务市场的竞争态势将逐渐发生变化。其中最值得注意的是，超大规模科技公司积极扩展自己的边缘接入点和管理式边缘服务(如AWS Outposts、Azure Stack Edge)。电信运营商越来越关注咨询、集成与合规，或以行业为重点的解决方案—在其核心网络服务的基础上将新兴技术与边缘数据处理相结合，从而在这些领域与SI和咨询公司展开更多角逐。

预计电信运营商将继续在网络服务领域占据主导地位；SI往往没有网络基础设施，而是越来越关注5G专网部署。同时，边缘还需要集成的网络安全服务，从而构成端到端解决方案。从本质上讲，生态将推动边缘解决方案市场的发展，这个市场可能会变得相当复杂–一些全球SI可能有能力独立完成这项工作。与此同时，大多数参与者将依赖各种合作伙伴，并有可能在他们的生态内争夺领导地位。

主要信息

到2027年，全球企业边缘服务市场规模将翻一番，达到2450亿美元。

超大规模科技公司和电信运营商的市场份额将增加，相应地， SI与咨询公司的份额将减少。

从本地边缘解决方案逐步转变为托管边缘解决方案的趋势不止让超大规模科技公司受益。

各大主要垂直行业的实时分析用例将推动边缘技术的采用。

边缘位置继续从客户现场转移到存在点(PoP)。

给提供商的建议

Omdia建议服务提供商在提供边缘服务并进行市场定位时考虑以下几个方面:

采用涵盖业务案例、实施以及支持的端到端方法。企业倾向于针对自己的具体情况和业务目标寻找解决方案，而不是将边缘作为一种技术选择。提供商必须与企业展开适宜的对话—延伸到数据处理与连接范畴之外，考虑云环境、安全、应用以及新兴技术，包括IoT、AI/ML和AR/VR。包含边缘的IT和专业服务可以以咨询、集成以及计算/存储为特色。

关注用例创收以及针对特定行业的解决方案。边缘支持各种场景下的实时分析与内容交付。然而，大多数服务提供商无法解决所有问题。在扩展到更多场景与行业之前，需要优先选择最相关、可盈利、可复制的用例。

在强大的合作伙伴生态中成为领导者。提供商根据自己的能力与背景(比如以网络、云或咨询为主导)采取不同的边缘策略。由于没有任何一家提供商能够独自解决所有问题，因此与合适的生态伙伴(超大规模科技公司、电信运营商、SI、咨询公司、供应商、初创公司)合作(以及联合进入市场)是成功的关键。结合多云环境和分析工具的不同边缘解决方案可能需要多个合作伙伴。与此同时，提供商应努力领导自己的生态，而不是仅仅从超大规模科技公司和ISV那里获得认证，因为它们并不能突显差异化。此外，他们还可以通过在创新中心与生态伙伴/客户共创价值来提高自己的领导地位。

将全面管理式边缘服务视为关键增长领域。企业越来越青睐即服务模式–从资本支出转向运营支出，将部分或全部网络/云/工作负载/应用管理工作外包给可靠的服务提供商。这种方法解放了内部资源，弥合了企业的技能差距。全面管理式服务应具备先进的集成式网络安全功能，并且需要用户友好型监控工具与平台来支持企业控制自己的数据。

通过引入注目的市场进入策略展示自己的边缘能力。虽然一些提供商积极展示他们的边缘解决方案来帮助解决企业的业务/运营挑战，但其他提供商却退而求其次，将边缘作为云或网络解决方案的组成部分，让它处于不太显眼的位置。如果想要在边缘领域得到重视，后一类提供商需要发起攻势，对自己的边缘服务重新进行定位–可能会在关键地点与一些市场进入伙伴联合起来，并得到创新中心的支持。

市场概况

在2023-2027年期间，全球企业边缘服务市场规模将从1162亿美元升至2454亿美元，期间的复合年增长率（CAGR）为22.8%。

边缘咨询服务是这个市场上的最大板块(2023年为39.0%)，为许多边缘解决方案奠定了基础；它通常与更广泛的云/网战略相结合，在一些场景下也包括IoT与分析。SI和商业/管理咨询公司在这一类别中占据最大份额。与此同时，电信运营商和各种供应商通过更有针对性的方法(如云/网主导或基于用例/行业)在这一领域寻求关键机会。通常，咨询服务从确定业务案例着手，然后为每个客户构建最合适的技术与解决方案–可以由主提供商提供端到端服务，也可以根据各个合作伙伴的能力由不同的合作伙伴负责不同的部分。

边缘存储和计算服务是整个边缘市场的关键增长动力，这是因为需要处理和存储的数据量不断增长，而且越来越多的数据转移到边缘(以前直接进入数据中心或云端)。超大规模科技公司最适合抓住这些机会，快速扩展自己的边缘计算地点与服务。与此同时，电信运营商热衷于增建自己的边缘计算基础设施，旨在在与超大规模科技公司合作的同时扩大自己在这一领域的市场份额。

网络服务是端到端边缘产品的关键部分;然而，与整个网络通信市场一样，这一领域的增长比较有限。电信运营商往往在这一领域占据主导地位，并且在打造网络管理能力的同时越来越多地在网络服务的基础上添加其他服务，从而通过区域与行业解决方案突显差异化。

企业愈发期待网络安全服务融入边缘解决方案，并由提供商在这一领域的广泛能力提供支持–这些能力超越了边缘，涵盖网络、云和应用，提供基于AI的威胁预防等工具。尽管期望值不断提高，但这一类别的增长速度比咨询、集成和管理式边缘服务要慢。

边缘集成服务也为具备技术能力的提供商提供了一个关键增长机会，这是由于需要将日益复杂的解决方案与边缘元素集成在一起，而企业自身缺乏执行这些任务的技能。集成服务通常是同一提供商及其合作伙伴继咨询业务之后提供的后续服务。

随着时间的推移，全面管理式边缘服务越来越受欢迎。服务包含MEC、设备管理以及基于边缘的工作负载监控，并且可以在没有IT或网络专家在场的情况下轻松从云端使用。SI和电信运营商正在打造自己的管理服务能力，甚至超大规模科技公司也开始提供至少是非全面的管理式边缘解决方案。

Figure 1: Global enterpriseedge services forecast – 2023-27 ($ billions)