分析美国TOP 2000家企业，我们得出了这一份电商市场报告

本文着眼于美国电子商务市场的主要特征，以及零售商在宏观经济背景下的交易行为，选取该市场中销售额增长 TOP 2000 家企业，从产品推荐、社交营销模式、付款服务和物流服务等四大维度进行梳理，从而分析其如何从激烈的竞争中脱颖而出。

一、 美国电商市场概况

作为世界上主要的电子商务市场之一，美国无疑是成长型品牌和零售商所应扎根的一片沃土。世界银行数据显示，美国拥有 3.347 亿人口，其中 90% 的居民使用互联网，74% 的居民进行线上购物。

与其他国家一样，美国正在从疫情的影响中恢复过来，在此期间，美国政府为支持经济投入了大量资金。此后，居民消费力又恢复到了正常水平。经济合作与发展组织预计，2022 年美国实际 GDP 将增长 18%，2023 年的增长率预计为 0.5%，2024 年的增长率约为 1.0%。而与此同时，美国的通胀率为 4.99%，高于 2% 的长期目标。经合组织在一份关于美国市场前景报告中预测，通胀将削减整个经济领域的支出计划，而这又将进一步削弱工资增长幅度。随着能源价格企稳，以及需求增长随着整体经济的放缓而放缓，物价压力达到一定程度减弱。预计截至 2024 年，通货膨胀率将持续居高不下。

美国的线上消费能力较强。Statista 数据显示，预计 2022 年美国消费者的线上消费额度将达到 9861 亿美元，即人均约为 3700 美元。一项涉及 500 名美国受访者的线上调研数据显示，46% 的受访者表示自己周均线上购物支出金额为 12 美元至 120 美元，31% 的受访者表示自己月均线上购物支出金额为 120 美元至 300 美元。

然而，根据 Retailx 消费者观察机构研究发现，虽然每周约有 37% 的消费者进行过一次线上购物，且另有 32% 的消费者每月进行过一次线上购物，但人们也更喜欢前往线下实体店。Statista 分析表明，在那些通过各种渠道购物的消费者群体中，25% 的消费者喜欢线上购物，75% 喜欢实体店购物。Digital Commerce 360 的数据显示，2022 年第三季度，美国 20.6% 的零售额源自线上渠道。同一时期内，美国零售销售总额增长了 7.7%，而线上渠道零售销售额增幅为 10.8%，线下零售销售额增幅为 7%。

线上购物渠道中，源自移动设备的订单似乎并不如其他国家市场那般具有优势。Statista 数据显示，53% 的美国线上消费者更喜欢通过桌面端购物，而 47% 的人更喜欢通过移动设备购物。

同时，78% 的受访者认为价格是自己选择线上购物的首要原因。59% 的受访者认为线上渠道的产品选择多样化，51% 的受访者认为线上购物带来了便利，47% 的受访者认为送货方式使他们满意。

RetailX 数据显示，美国消费者更喜欢线上购买时尚服装或配饰（54%），其次是书籍（39%）和消费电子产品（38%）。

同时 Statista 的数据显示，银行卡是消费者线上购物时（37%）较为常用的支付方式，越来越多的人通过电子钱包（24%）进行支付。麦肯锡研究显示，超过 90% 的美国消费者希望在下单后的两到三天内获得免费送货服务，20% 的消费者愿意为更快的送货速度多支付一部分费用。

随着时间的推移，Statista 数据显示，年轻消费者在购买黑色星期五、感恩节、圣诞节等节日礼物时，更倾向于使用社交媒体获取购物灵感，这一情况尤见于 Z 世代（84%）和千禧一代（81%）这两大群体。

根据谷歌数据显示，与 2021 年相比，词条 best affordable 的搜索量同比增长了 60%。随着通货膨胀和供应链的压力不断加剧，消费者的消费心态也变得更加谨慎，购物频率也逐步降低。

2023 年，零售商或将面临更艰难的大环境。商家们通常在经济不确定性期间保持低调，巩固自己的市场地位，但在这种情况下，线上卖家的情况正好相反。

二、TOP 2000 零售商数据解析

TOP 2000 家零售商中，前 5 名的主售品类为：

• 时尚配件（394 家）

• 时尚服装（390 家）

• 时尚鞋类（288 家）

• 运动休闲服装（232 家）

• 消费电子类（242 家）

TOP 2000 家零售商中，前 5 大领域占比分别为：

• 时尚类（27%）

• 消费电子（11%）

• 运动休闲（8%）

• 多领域产品（8%）

• 家居用品（6%）

所抽样的美国 TOP 2000 成长型企业中，约有一半是自有品牌，37% 是零售商，13% 是电商平台。零售商（57%）坐拥过半市场流量，其次是品牌（31%）和电商平台（12%）。

美国 TOP 2000 零售商中的各区域商家分布占比如下：美国（65%）、欧洲（23%）、其他（8%）、中国与加拿大（分别为 2%）。

三、零售业关键维度解析

1、产品推荐

让消费者轻松搜索到自己的心仪之物，无疑是开启成功业务第一步。

根据 2022 年 RetailX 消费研究数据显示，搜寻更广泛的商品是 52.8% 的美国消费者选择线上渠道的主要原因，仅次于便捷性（79.8%）和价格（61.0%）。产品推荐也是 24.3% 的消费者进入零售商忠实客户名单的关键原因。产品评论（36%）是消费者选择线上渠道的另一重要因素。

RetailX 研究人员首先通过浏览网站操作的难易程度，以及该网站对消费者的吸引力来评估商家的产品推荐表现，消费者是否可通过网站保存产品以备后用或与朋友分享等因素，都有可能影响商家未来的销量情况。

消费者可以从亲友处获得口碑推荐，也可以通过电子邮件或社交媒体分享产品，向其他亲友推荐产品。37% 的零售商能让消费者通过 WhatsApp 或 Twitter 等社交媒体，与朋友分享他们发现的产品。

40% 的零售商认为，网站上为消费者提供能够保存的愿望清单将大有脾益，39% 的品牌方也同意这一观点并付诸于行动。然而，消费电子类零售商并不倾向于提供愿望清单。

推荐同类产品推荐也是一个值得考虑的策略，35% 的零售商在其网站上提供产品推荐。

最有可能进行产品推荐的是时装零售商（44%），其次是品牌（38%）和消费电子产品零售商 （23%）。

2、社媒营销情况

近年来，美国社交商务发展迅速，RetailX 分析调查了零售商和品牌的社媒营销情况。

许多零售商与品牌通过使用 Facebook、Instagram 和 Twitter 等渠道，围绕产品与使用体验，与消费者进行对话，从而显著提高品牌和产品的知名度。

RetailX 研究发现，Facebook 是美国消费者最有可能点击产品广告的社交媒体渠道，45% 的美国受访者也表示他们愿意点击进入该渠道的广告，其他社媒渠道的受访者点击情况如下：

• 谷歌搜索结果广告（47%）

• YouTube 广告（40%）

• Instagram 广告（33%）

• Pinterest 广告（19%）

从时间跨度而言，消费者通过社媒广告购买产品的情况如下：

• 每年（25%）

• 每天（13%）

• 每周（22%）

• 每月（20%）

RetailX 消费者观察研究还发现，约 50% 的美国线上消费者表示，当他们决定购买什么时，将非常有可能（16%）、或较可能（34%）听取社媒博主的意见。与此同时，30% 的消费者表示，他们将目光投向社交媒体广告，在搜索优惠和奖励时，25% 的美国消费者使用社交媒体渠道进行搜索。

TOP 2000 家零售商中使用的社媒渠道如下：

• Facebook（91%）

• instagram（84%）

• 最不可能使用 Snapchat （1%）

• Twitter（75%）

• YouTube（63%）

• Pinterest（53%）

时装品类是美国增长率中较大的单一零售类别。RetailX 消费者数据显示，54% 的美国消费者通过互联网购买时尚产品。

时尚类零售商的社媒使用情况如下：

• Facebook（96%）

• Instagram（97%）

• Twitter（80%）

• YouTube（62%）

• Pinterest（59%）

3、 物流服务

RetailX 消费者观察机构在美国市场的研究表明，50% 的受访者认为送货方式很重要；78.6% 的受访者表示，线上零售商提供次日送达服务，于他们而言很重要或非常重要；73.2% 的受访者表示，当天送达服务和绿色送货上门服务同样重要。

Retailx 的研究发现，当消费者决定购买新产品时，更低运费（甚至免费）是决策关键，更完善的送货服务选择排在第二位。

提供次日送达服务的零售商类别与占比如下：

• 化妆品（58%）

• 珠宝（54%）

• 运动休闲服装和装备（44%）

• 时尚（42%）

• 消费电子产品（41%）

• 家居用品（33%）

• 兴趣爱好类（26%）

• 多领域品类零售商（24%）

提供当日送达服务的零售商：

• 家居用品（83%）

• 多领域品类零售商 （81%）

• 珠宝、兴趣爱好类（均低于 1%）

• 时尚（11%）

• 消费电子产品（1.5%）

• 运动休闲类（1.8%）

同时，库存情况往往也能帮助消费者做出购买决策。RetailX 研究发现，42% 的多渠道消费电子零售商最有可能通过其网站显示库存情况，其次是多渠道时装零售商（31%）。

4、 付款服务

• 付款前先注册

大多数零售商要求消费者在结账之前进行登记注册。这在销售电子产品（94%）和运动休闲产品（93%）的零售商中较为常见。然而，许多零售商选择简化注册，让消费者能够使用现有的第三方帐户（如果有的话）进行注册。

• Facebook Checkout

14% 的零售商使用 Facebook Checkout。时尚零售商（19%）和品牌（15%）的使用率更高，但在消费电子产品零售商中则较低（10%）。

• PayPal Check

35% 的零售商使用 PayPal 作为付款合作伙伴。PayPal 在销售时装的零售商和品牌商中使用率较高，分别为 46% 和 39%，但在销售消费电子产品的零售商中使用率较低（20%）。

• Google Checkout

12% 的零售商使用谷歌支付。时尚零售商（15%）和品牌商（13%）的使用率较高，但消费电子零售商（10%）的使用率较低。

• Amazon Checkout

4% 的零售商使用亚马逊支付。这一支付方式在品牌中的使用率较高（5%），在时装零售商中的使用率不相上下（4%）。然而，只有不到 1% 的消费电子零售商选择该渠道。

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