尼日利亚人收入都花到哪儿去了?
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近日专注于非洲的地缘政治研究和战略传播咨询公司 SBM Intelligence 发布了《2023 尼日利亚人可自由支配收入》,该公司之前曾发布了 2019 年尼日利亚可自由支配收入调查报告,从 2019 年至今,尼日利亚经历了新冠疫情、奈拉贬值及严重的通货膨胀、全球石油价格上涨、中北部恐怖袭击等重大冲击,通过前后两份报告的对比,从尼日利亚人的收支变化中窥探其中蕴涵的商业机会与风险,本文将解读该报告的内容,为中国企业提供数据参考。
该报告的数据来自对遍布尼日利亚各地的 1745 名受访者的调查,包括拉各斯、卡诺、阿布贾、哈科特港、奥卡、伊巴丹、奥尼查、埃努古、包奇、内维和卡拉巴尔。受访者要回答的内容包括 2019 年以来收入是否增加、消费习惯和生活方式发生的变化以及债务状况。
值得注意的是:该调研报告中的受访者的月收入远远高于拉各斯州政府在 2020 年对 1 万个家庭的抽样调查数据,另外该报告中只有 1.6% 的受访者无收入。从受访者年龄分布看,25-54 岁之间的主力劳动力人口占比达 84%,可以说是尼日利亚正值壮年人口的代表。这意味着该报告受访者主要是有工作收入的尼日利亚消费者。
该报告指出:受访者平均月收入高达为 10.8 万奈拉(约 1000 元人民币),其中 13% 的受访者月收入超过 25 万奈拉(约 2270 元人民币),17.2% 的受访者月收入在 12 万-25 万奈拉(约 1090-2270 元人民币),21.9% 的受访者月收入在 8.1 万-12 万奈拉(约 730-1090 元人民币),19.4% 的受访者月收入在 5.1 万-8 万奈拉(约 450-730 元人民币)之间,18.2% 的受访者月收入在 3.1 万-5 万奈拉(约 300-450 元人民币)之间,只有 1.6% 的受访者没有收入。剩余 9.7% 的受访者月收入低于尼日利亚官方规定的月最低工资 3 万奈拉(约 300 元人民币)。
从收入变化看,自 2019 年以来,50% 的受访者收入增加了,而只有 18.6 的受访者收入下降了,其余为保持不变或者上下波动,中北部地区的受访者收入增加幅度最大,而东南部地区的受访者收入下降幅度最大。这说明,从 2019 年至今,尽管尼日利亚经历了新冠疫情、通货膨胀、中北部恐怖袭击等重大冲击,人们整体的收入仍实现了增加。
从支出情况看,食品支出是绝对的最大头,平均每月食品支出高达 10.5 万奈拉,而月平均收入仅为 10.8 万奈拉,也就是高达 97% 的收入用于购买食品,在不借贷的情况下,平均每月仅剩余 3000 奈拉(约合 30 元人民币)用于其他支出。分地区看,来自东北部、南南和西北地区的受访者食品支出超过其收入的 100%。西南部和中北部的受访者食品支出分别占其收入的 97% 和 89%,而来自东北部、中南和西北地区的受访者的食品支出超过其收入,可以说是入不敷出。表现最好的是东南部的受访者,其食品支出占其收入的 80%。51% 的受访者每月食品上的支出在 6 万-15 万奈拉(540-1360 元人民币)。
在月收入低于 3 万奈拉(约 270 元人民币)的受访者中,49% 的受访者食品支出在 3 万-6 万奈拉(270-540 元人民币),只有 19.7 的受访者每月食品支出低于 3 万奈拉(约 270 元人民币)。因此推断,3 万奈拉可以说是每月最低的食品支出,对于食品支出超过其月收入的人们,可能需要通过借贷或承担了更多的工作来养家糊口。在月收入超过 25 万奈拉(约 2270 元人民币)最富裕的受访者中,45% 的受访者食品支出在 6 万-15 万奈拉(约 540-1360 元人民币)之间,42% 的受访者食品支出在 12 万-25 万奈拉(1080-2270 元人民币)。
除了食品支出外,大多数受访者(83.1%)还有其他重大支出项,主要包括公共事业(电费、燃料、租金等,占比 24.6%)、照顾家庭(占比 19.8%)、医疗保健(占比 19.4%)、生意或企业支出(占比 11.4%)。只有少数受访者(3.4%)表示娱乐是他们的其他重要支出,这表明娱乐对大多数人来说不是优先事项而是奢侈品,人们对娱乐的期待减少,而专注于核心需求。只有 1.2% 的受访者表示储蓄是其他重大支出项之一,这表明:对于大多数人来说,存钱要么非常困难,要么非常不常见,或者他们对钱有不同的偏好或目标。
47.8% 的受访者(47.8%)将在 2019 年至 2023 年间无力购买某些物品的原因归结为商品价格上涨。15.7% 的受访者将原因归结为其收入下降导致的其购买力下降。在自 2019 年收入下降的受访者中,47% 的受访者缩减了开支,27% 的受访者选择了借款或贷款,25% 的受访者通过兼职副业弥补收入减少。
在借款的受访者中,50% 的受访者通过银行或借贷 APP 借贷,29% 的受访者选择向朋友借款,13% 的受访者通过储蓄合作组织 Esusu 借款(尼日利亚一种古老的储蓄合作组织,组织成员每月向组织缴纳存款,缴满后可以从组织借取等于存款总额的借款,以应对一次性大额支出)。
在还款负担方面,81% 的受访者表示正在偿还贷款或借款,另有 15% 的受访者表示偿还贷款或借款存在困难,4% 的受访者表示无法偿还。
报告将标题命名为:living dangerously on credit(靠信用过着危险的生活),报告认为:由于高通胀、经济增长缓慢和高失业率,尼日利亚消费者目前面临重大挑战,这些导致工资增长跟不上通货膨胀的增长,很多尼日利亚消费者不得不靠借贷过日子。
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