您的销售团队总是在不断追逐潜在客户并达成交易。但是，一个持续存在的问题开始对您的收益造成伤害：CRM系统缺乏重要的联系人和交易之间的关联。这导致机会在疏忽中流失，因为销售代表无法看到联系人记录和潜在交易之间的关联。因此，当联系人直接联系销售代表时，他们过去的互动对您的团队是看不见的。
销售代表看不到联系人的参与历史，会把她当作一个新的潜在客户。这种关键性的错误是一个巨大的潜在机会浪费，同时销售代表甚至没有意识到已经存在一个可以利用的潜在客户。因此，销售周期会拉长，销售代表需要从头开始建立关系并解释产品细节。与此同时，一个拥有更连贯的CRM系统并清晰可见潜在客户历史的竞争对手介入并与大公司达成交易。
这个场景凸显了CRM系统中联系人和交易之间关联的重要作用。当您没有这些关联时，您可能会失去重要的销售机会，更糟糕的是，这些机会可能落入竞争对手手中。更重要的是，这种损失不是由于产品质量差，而完全是由于无关联系人导致的销售过程碎片化所致。
这种情况并不罕见。事实上，有44%的企业报告称由于CRM数据质量低劣而每年损失超过10%的收入。
在HubSpot中记录关联将相关记录连接到您的CRM系统中。这样可以维护一个有组织的数据库，其中联系人与他们所在公司相关联，并且这些公司与任何交易、工单或自定义对象相关联。了解干系人与交易之间的这种连接网对于有效的销售策略至关重要，尤其是在基于账户的营销中。
让我们来探讨一下缺少联系人和交易关联对业务造成的负面影响，然后看看如何在HubSpot中解决这个问题。
缺少联系人和交易关联的业务影响
在快节奏的销售世界中，快速准确地了解联系人和交易之间的关系至关重要。CRM系统中缺少联系人和交易关联会影响销售团队的效率和公司的利润。缺少关联会破坏单一客户视图，损害基于账户的营销，并加剧任何现有的数据质量问题。让我们更详细地看看这些问题。
单一客户视图不存在
您的销售人员依赖于对账户和交易的可见性。如果没有这种可见性，他们就会盲目行动，降低了关闭交易的几率。如果没有单一客户视图，您将遇到以下问题：
- 个性化机会丧失：缺少正确的关联，您的销售团队错过了个性化外展和沟通的机会。这是吸引潜在客户和达成交易的关键步骤。
- 细分困难：无法根据关联的公司数据对潜在客户和客户进行细分会妨碍有针对性的营销和销售策略，使得在合适的时间传递正确的信息变得困难。
- 自动化破裂：营销和销售的基本自动化和工作流程依赖准确的数据关联。缺少关联可能导致无效的营销活动，甚至在沟通中出现令人尴尬的错误。
损害基于账户的营销和销售
缺乏交易和联系人之间的关联也可能损害您的基于账户的营销和销售活动。例如，它们可能导致以下问题：
- 参与跟踪受损：对于基于账户的营销等策略，了解联系人如何与您的营销和销售活动互动至关重要。缺少关联会影响这种可见性，使得很难根据具体账户量身定制策略。
- 无效的潜在客户开发：能够识别交易中的利益相关者是基于账户的营销和有针对性销售努力的基础。没有明确的关联，您的团队无法有效地确定或联系这些关键人物，可能会错过有利可图的机会。
加剧数据质量问题
不清晰的数据会让原本可以完成的交易变得混乱，如果您的销售人员在正确的时间拥有正确的数据，他们将能够更好地处理以下问题：
- 重复记录增多：当联系人没有正确关联到交易或公司时，创建重复记录的可能性增加。这会使您的CRM系统变得混乱，并且会给将来的个性化和细分尝试带来复杂性。
- 数据管理噩梦：CRM系统中充斥着没有关联的联系人和交易会变成一个难以管理的噩梦。这需要更多的时间和资源进行清理，分散了您团队的主要销售和营销目标。
财务影响
如果您不解决因无关联系人和交易而产生的障碍，最终您将损失收入。
根据Gartner的数据，糟糕的数据质量平均使企业损失1290万美元。这个数字显示了数据质量差对组织的运营和决策过程产生的重大财务影响。
通过确保您的CRM系统可以高效处理联系人和交易的关联，有针对性地解决这些问题可以保护您的销售策略，提升客户体验，并保护您的利润。
如何在HubSpot中关联联系人和交易
在HubSpot中将联系人关联到交易可以保持一个干净高效的CRM系统。它可以帮助您的销售团队跟踪每笔交易中的参与者，确保不会错过任何机会。
不幸的是，HubSpot目前不支持通过工作流自动关联联系人和交易。如果您依赖于HubSpot来实现关联，而不是使用第三方应用，那么每次在HubSpot界面中创建交易时，您都必须手动关联记录，尽管这会耗费时间，但这对于保持CRM的有序性以及确保销售团队随时掌握必要信息至关重要。
以下是在HubSpot中手动关联联系人和交易的步骤：
1. 导航到您的交易
首先，登录您的HubSpot账户。转到"销售"选项卡，然后点击"交易"以访问您的交易列表。
2. 选择交易
找到您想关联的交易。点击交易名称以打开交易记录。
3. 访问关联部分
在交易记录的右侧边栏中查看列出的关联记录的部分，例如联系人、公司和工单。
4. 添加联系人关联
在关联的联系人部分中，点击"添加"按钮。这将打开一个搜索栏，您可以在其中搜索要与交易关联的联系人。
5. 搜索联系人
在搜索栏中输入联系人的姓名。当您输入时，HubSpot将显示与您的搜索查询匹配的联系人列表。
6. 选择联系人
从搜索结果中，点击您希望与交易关联的联系人。这将将联系人添加到交易的关联部分。
7. 检查关联
在选择联系人后，在交易记录的侧边栏的关联部分的联系人部分中，该联系人将显示出来。确保已正确关联联系人与该交易。无需保存更改，HubSpot将自动更新交易记录。
请记住，HubSpot中的关联是双向的，意味着一旦您将一个联系人与一个交易关联，该交易也将出现在联系人的记录中。这确保销售和营销团队可以看到联系人和交易之间的关系。
为了更简化的流程，考虑使用Insycle等第三方工具，可以自动化这些关联，并节省您团队宝贵的时间。
Insycle如何增强HubSpot中大量联系人和交易的关联
Insycle通过提供自动化、高效的解决方案来改变企业在HubSpot中管理CRM数据的方式，使联系人与交易关联的过程更加顺畅。这简化了您的销售流程，确保您的团队可以访问准确和全面的数据。以下是Insycle如何在HubSpot中提供对大量联系人和交易关联的完全控制的概述。
使用自定义匹配字段自动关联
Insycle的一个突出特点是它能够使用CRM中的任何字段作为匹配条件来创建记录之间的关联。这种灵活性使您能够根据特定的业务需求自定义关联，超出HubSpot提供的默认选项。
例如，如果您的业务优先考虑地理位置的销售定位，Insycle可以根据匹配的城市字段自动将联系人与交易关联。这确保您的销售团队可以快速识别并与指定地区的潜在客户进行互动，简化销售流程，提高定位精度。
将自动化配方集成到HubSpot工作流程中
Insycle通过其独特的配方功能与HubSpot工作流程无缝集成。配方是Insycle模板按顺序执行的一组，自动化整个关联过程。
例如，假设您想要根据特定角色（如"首席执行官"或"销售副总裁"）将联系人与交易相关联。Insycle允许您设置一个配方，自动将具有这些职位的联系人与相关交易关联。对于以高价值潜在客户为目标的销售团队来说，这个功能非常有价值，确保他们在与每个互动时具备正确的背景信息。
批量纠正和替换关联
错误是难免的，但是Insycle确保错误不能长时间存在。它可以批量替换不正确的关联，使您的CRM数据准确可靠。
例如，想象一下，您的团队刚刚结束了一次重大网络研讨会，您已将数百个新联系人导入CRM。但由于一些混淆，许多联系人与其他活动的交易相关联。通过Insycle，您可以快速按照网络研讨会活动字段筛选这些联系人，识别错误的关联，然后批量更新它们以与正确的交易相关联。这确保您的销售团队在后续对话中具备正确的背景信息。
自动检测缺失的关联
Insycle不仅能够维护现有关联，还能够识别并创建缺失的关联。如果一个联系人与与交易关联的公司关联，但该联系人没有与该交易关联，Insycle将自动创建缺失的关联，确保不会遗漏任何数据。
因此，如果批量导入错误地将联系人与错误的交易关联，Insycle将根据预定义的条件（例如匹配的产品兴趣字段）快速纠正错误，将这些联系人重新与正确的交易关联。这种快速纠正可以避免混淆，确保您的销售团队使用的交易信息准确无误。
通过Insycle将CRM挑战转变为机会
在销售和营销领域，您的CRM数据战略是您成功的基础。Insycle是您在HubSpot中处理联系人和交易关联这个棘手问题的可靠资源。
把它看作是将您的CRM设置为自动驾驶，将通常需要手动处理且容易出错的过程变得顺畅、自动化和可靠。
这不仅仅是为节省时间（尽管它在这方面表现出色），它更是为您的销售团队提供准确和可操作的数据。这是区别顶尖销售团队和其他团队的优势所在。
Insycle通过建立联系人与交易的关联，解决CRM中的所有问题，包括消除重复记录、清理数据、确保一切标准化、管理数据导入等等。
这使得您的数据库整洁高效，可以支持各种任务和策略。
无论您是一个旨在简化流程的营收运营经理，还是一个希望提高团队绩效的销售领导者，Insycle都是您需要的平台。了解有关Insycle如何帮助您改变HubSpot CRM数据管理的更多信息。
