从WTO 2021全球服装贸易报告，看中国服装出海新机遇

模式#1：随着全球经济从 COVID 中复苏，2021 年全球服装出口蓬勃发展，而由于前一年的高贸易量，全球纺织品出口增长大幅放缓。

具体而言，得益于消费者的强劲需求，2021 年全球服装出口全面反弹至疫情前水平，突破 5488 亿美元，较 2020 年大幅增长 21.9%。服装行业并非孤军奋战。随着经济活动基本恢复，2021 年全球商品贸易也同比增长 26.5%，创下数十年来最快增速。

相比之下，2021 年全球纺织品出口额增长放缓至 7.8%（即达到 3542 亿美元），落后于大多数行业。然而，这种模式是可以理解的，因为在大流行期间对个人防护设备 (PPE) 的高需求推动下，纺织品贸易在 2020 年保持高水平。

然而，由于全球经济放缓和消费者需求疲软，全球纺织品和服装贸易可能在未来面临强大的逆风。  值得注意的是，在通货膨胀加剧、能源成本高企和全球供应链紧缩的情况下，从世界银行到国际货币基金组织 (IMF) 等主要国际经济机构一致预测全球经济将放缓。同样，世界贸易组织（WTO）预测，2022 年世界商品贸易增速将降至 3.5%，2023 年进一步降至 1%。因此，全球纺织品和服装贸易可能会陷入停滞不前的困境。未来两年增长或适度下降。

模式#2：COVID 并未从根本上改变纺织品出口的竞争格局，但影响了出口产品结构。与此同时，2021 年全球纺织品出口的一些长期结构性变化仍在继续。

具体而言，中国、欧盟（EU）和印度在 2021 年仍然是全球三大纺织品出口国，这一格局已经保持了十多年的稳定。2021 年，前三名合计占全球纺织品出口的 68%，与大流行前（2018-2019 年）的 66.9% 相似。其他进入 2021 年前十名的纺织品出口商也与一年前和大流行之前（2018-2019 年）相同。

与此同时，2021 年十大纺织品出口国的增长率差异显着，从 -5.5%（中国）到 47.8%（印度）不等。需求从 PPE 转向与服装相关的纱线和织物是造成这一现象的关键因素。例如，2021 年中国 PPE 相关纺织品出口减少超过 330 亿美元（或下降 43%）。相比之下，全球针织面料出口（SITC 代码 655）在 2021 年飙升超过 30%，其中以印度为首（ 74%）和巴基斯坦（上涨 72%）。尽管如此，随着消费者生活方式接近“新常态”，预计纺织品出口产品结构将很快企稳。

另一方面，中等收入发展中国家在纺织品出口中继续扮演更重要的角色，而发达国家的市场份额在疫情之前就已经出现。例如，美国、德国和意大利在 2000 年代引领全球纺织品出口，占据了 20% 以上的市场份额。然而，这三个国家的份额在 2019 年降至 12.8%，并在 2021 年创下 11.3% 的新低。相比之下，中国、越南、土耳其和印度等中等收入发展中国家已进入扩大纺织制造的发展阶段。因此，它们在全球纺织品出口中的市场份额稳步上升。这些国家也实现了更平衡的纺织品/服装出口比例，这意味着更多的纺织原料，如纱线和织物可以在当地生产，而不是依赖进口。例如，以服装产品竞争力着称的越南，2021 年纺织品出口创下 115 亿美元的新高，在全球排名第六。越南的纺织品/服装比率也从 2005 年的 0.15 翻了一番，达到 2021 年的 0.37 。未来几年越南的纺织品出口可能会超过美国，这并非不可能。

格局三：2021 年全球服装出口大国脱颖而出。同时，服装出口商竞相成为中国的替代者，但似乎还没有明显的赢家。

消费者需求激增和 COVID 相关供应链中断显着影响了 2021 年全球服装出口格局。由于时尚品牌和零售商急于寻找采购能力，产能规模大且供应相对稳定的国家服装出口增长最快出口。例如，除了遭受几个月 COVID 封锁的越南外，所有其他前五名服装出口国在 2021 年的出口增长均超过 20%，例如中国（增长 24%）、孟加拉国（增长 30%）、土耳其（上涨 22%）和印度（上涨 24%）。

作为另一个重要趋势，许多国际时尚品牌和零售商一直在努力减少从中国采购服装，这是受各种经济和非经济因素（从成本考虑、贸易紧张局势到地缘政治）的推动。值得注意的是，尽管 2021 年表现强劲，但 2022 年（1 月至 9 月）中国仅占美国服装进口的 23.1%，远低于 2015 年的 36.2%。同样，中国在欧盟、日本和加拿大服装进口中的市场份额同期市场也下跌，表明这是一种全球现象。

随着来自中国的服装采购减少，时装公司积极寻找替代采购目的地，但最新的贸易数据显示尚无明确的赢家。例如，“下一个中国”最热门的两个候选国越南和孟加拉国在 2021 年的世界服装出口中所占份额分别为 6.5% 和 5.7%，仍远远落后于中国（32.1%）。有趣的是，从 2015 年到 2021 年，仅次于中国的全球前四大服装出口国（即孟加拉国、越南、土耳其和印度）并没有实质性地获得新的市场份额。相反，中国失去的市场被“世界其他地区”填补了。

此外，最近的研究表明，随着管理风险和提高采购灵活性成为更紧迫的优先事项，许多时装公司已在 2022 年转回采购多元化战略。换句话说，未来几年世界服装出口市场可能变得更加“拥挤”和竞争激烈。

模式 4：区域供应链仍然是全球纺织品和服装贸易的重要特征。

有几个因素支持和塑造区域纺织品和服装贸易模式。

首先，由于服装生产通常需要靠近纺织材料的产地，许多发展中的服装生产国严重依赖进口纺织材料，主要来自同一地区较发达的经济体。

其次，通过降低贸易壁垒，区域自由贸易协定还在财政上鼓励服装生产商，特别是在亚洲、欧盟和西半球 (WH)，使用本地或区域制造的纺织材料。此外，时装公司对“近岸外包”的兴趣支持了区域供应链，以及邻国之间的相关纺织品和服装贸易流动。

最新贸易数据显示，尽管疫情期间供应链出现混乱，但亚洲区域纺织品和服装贸易格局进一步加强。

具体而言，2021 年，多达 82% 的亚洲国家纺织品进口来自亚洲，高于 2015 年的 80%。尤其是中国，作为其他亚洲服装出口国的主要纺织品供应商，发挥了更加突出的作用国家。例如，2021 年越南超过 60% 的纺织品进口来自中国，较 2005 年的 23% 大幅增加。同样的模式也适用于巴基斯坦、柬埔寨、孟加拉国和东南亚国家联盟 (ASEAN) 成员国。

2022 年 1 月，涉及亚洲所有主要经济体的大型自由贸易协定区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效。该协议的关税削减和非常宽松的原产地规则有望推动亚洲地区纺织品和服装贸易的蓬勃发展，并进一步深化其区域经济一体化。

除亚洲外，欧盟区域纺织品服装贸易格局（或所谓欧盟内部贸易）也呈现良好态势。2021 年，欧盟国家 50.8% 的纺织品进口和 37% 的服装进口来自其他欧盟成员国。由于许多欧盟国家承诺维持本地纺织品和服装生产而不是外包，这种模式在过去十年中几乎没有变化。

相比之下，西半球 (WH) 的纺织品和服装供应链（例如，在墨西哥或中美洲使用美国或当地制造的纺织品制造的服装）近年来似乎举步维艰。截至 2021 年，只有 20% 的 WH 国家纺织品进口来自 WH，低于 2015 年的 26%。同样，2021 年 WH 国家（主要是美国和加拿大）仅从 WH 进口了 14.6% 的服装，低于 15.3% 2015 年的百分比，远低于欧盟同行（2021 年为 37%）。有趣的是，美国和加拿大时装公司表示有兴趣扩大近岸外包是否会扭转这一趋势。

此外，撒哈拉以南非洲（SSA）的区域纺织品和服装贸易格局也值得关注。与亚洲和欧盟相比，SSA 服装生产商使用本地制造的纺织品要少得多（即从 2011 年到 2021 年停滞在 11% 左右），反映出该地区缺乏纺织品制造能力。大多数与 SSA 国家的贸易计划，如美国主导的非洲增长和机会法案（AGOA）和欧盟的除武器外的一切产品（EBA）计划，都对服装产品采用自由原产地规则，允许使用第三方纺织品投入。可以研究这种宽松的原产地规则是否会以某种方式阻碍建立 SSA 自己的纺织品制造部门，或者考虑到 SSA 纺织品生产能力有限的现实，它仍然是必不可少的。