一周二的早晨，你的公司一切如常。你的销售团队正准备向一个潜在客户进行一次重要的推销。基于账户的营销（ABM）活动已经精心策划，销售代表们备好了，咖啡也在流淌。
但是有个问题。
你的HubSpot CRM中的交易记录与公司记录没有关联起来。突然间，你的销售代表就变得一无所知，可能会忽视那些可能影响交易的关键利益相关者。推销陷入困境，交易陷入困境，咖啡突然变得苦涩。
这不仅仅是一个假设的情景。这是许多企业面临的真正问题，它不仅伤害了你的销售团队的自尊心，更严重的是，由于可预防的障碍（例如缺少HubSpot公司与交易的关联），导致交易失败之后实现收入预期变得困难。预测收入偏离是一个巨大的问题。在过去的两年里，超过80％的调查公司报告称，收入预测偏差，其中三分之一的公司仅在2023年第一季度预测偏差。
缺少关联可能会破坏交易。如果没有关联，你的团队将无法获得进行与联系人、潜在客户和账户互动所需的所有信息。客户体验受到影响，降低了有效关闭交易的能力。但是不要绝望。有一个解决方案，而且比你想象的要简单。
继续阅读，了解如何将您的CRM转变为一台一次关联一个的交易机器。
缺少公司-交易关联的商业影响
CRM中缺少公司-交易关联可能会导致一系列问题，并对您的业务造成负面影响：
- 没有完整的客户视图：销售代表无法全面了解客户与公司的互动，从而妨碍个性化接触并可能停止交易的闭环。
- 错失机会：市场营销和销售团队将难以使用关联的公司数据对潜在客户进行细分。换句话说，不太有效的ABM策略将导致错过将潜在客户转化为客户的机会。
- 自动化和工作流程中断：当缺少关联时，营销和销售系统无法正确跟踪和管理客户互动、潜在客户和销售机会。这可能会破坏培养潜在客户并将其转化为客户的自动化活动。
- 重复记录增加：错误关联的联系人会增加在CRM中创建、导入或同步联系人时出现重复记录的可能性。更多的重复记录可能导致更多的错误和浪费时间。
- 目标不清晰：没有正确的HubSpot交易关联，销售代表将难以找到即将到来的交易的利益相关者。这可能会使他们的工作更加困难，潜在影响交易的成功。
- 销售预测不准确：缺少关联还会模糊销售管道的视图，使人们难以确定交易及其关联公司的状态。这可能导致不准确的销售管道预测，使销售团队难以优先考虑机会并有效分配资源。
如何在HubSpot中将交易与公司关联起来
通过以下步骤可以修复HubSpot中缺失的公司-交易关联：
第一步：导航到交易
在您的HubSpot账户中，转到“销售”选项卡，然后选择“交易”。
第二步：选择交易
点击您想要与公司关联的交易名称。
第三步：添加公司
在交易记录中，找到右侧的“关联”部分，然后找到“公司”并点击“+ 添加”。
第四步：查找现有公司
接下来，您会看到您HubSpot CRM中的公司列表。您可以通过在搜索框中输入来查找记录，或向下滚动查找。勾选公司名称旁边的复选框，然后选择“下一步”。
然后，您可以在保存之前点击“保存”或“添加关联标签”。
第五步：或添加新的公司
如果公司记录不存在，选择“创建新标签”并插入公司的详细信息。
然后选择“创建”或“创建并添加其他”如果您要将多个公司添加到交易中。
不幸的是，使用HubSpot Workflows无法自动化此过程。因此，每次想要将公司与交易关联起来时，您都需要按照这些步骤进行操作。这是一项费时且容易出错的过程。
但是有好消息：如果您在工作流程中引入Linktg，就不必手动进行HubSpot公司-交易关联。
Linktg如何赋予您公司-交易关联的超能力
关联是将记录彼此联系在一起的无形连接。这些纽带将您的客户关系编织在一起，将联系人与公司、公司与交易联系起来。Linktg让您具有透视能力，能够看到这些连接，并几乎像魔术般操纵它们。
Linktg自动化了HubSpot记录之间的每一种关联，使用CRM中的任何字段作为匹配字段创建灵活的关联。例如，您可以通过点击几个按钮找到缺少交易的公司记录并进行关联。
以下是您可以使用Linktg自动化公司-交易关联等功能的概述。
简化批量关联
Linktg允许您使用CRM中的任何字段作为匹配字段在记录之间创建关联。您可以以高级方式匹配字段，比使用HubSpot标准关联功能更全面，从而捕捉更多缺少关联的记录。
例如，您可以通过联系人的电子邮件域和公司的网站域将联系人记录与公司记录进行匹配。但是Linktg不仅仅停留在精确匹配上，它轻松解决了不精确匹配的复杂性，确保不会错过任何潜在的关联。
在HubSpot Workflows中自动化关联
Linktg允许您使用Recipes在HubSpot Workflows中自动创建公司-交易关联。Recipe是按顺序执行的一系列Linktg模板。
这样的自动化确保在您在HubSpot CRM中创建新的交易并在销售团队向客户发送有关交易的初始通信之前，公司与交易适当地关联。
批量替换错误关联
您的销售人员正在努力培养潜在客户并关闭交易。但是，当联系人与错误的公司关联，并且交易与过时的公司记录相关联时，即使他们的最大努力也会受到阻碍。这不仅仅是一个头疼的问题，对于销售预测和客户关系来说，这是一个潜在的灾难。
例如，假设销售代表Alex发现几个关键交易与母公司关联，而不是他实际在与之合作的子公司。这个错误意味着Alex发送的所有个性化后续和定制的提案都不会发送到正确的账户。
结果是什么？
浪费时间、受挫的前景以及销售管道在纸上看起来健康，但实际上充满错误。
Alex不必手动筛选每个记录，这是一个耗时且容易出错的过程，他可以使用Linktg批量快速识别和纠正这些关联。
只需点击几下，正确的公司-交易关联就会恢复。现在，销售团队的努力在CRM中得到准确反映，他们可以自信地进行业务审查。
基于现有关系创建缺失关联
Linktg可以根据其他相关记录之间的现有关联找到并创建缺失的关联。
例如，如果公司与交易关联，联系人与公司关联，但联系人在数据库中未与交易关联，Linktg可以识别此缺失的链接并创建相应的关联。
用Linktg整理混乱的CRM关联
随着客户数据的增长，将所有数据链接和组织起来变得更加困难。特别是当您依赖手动流程时，例如在HubSpot中进行公司-交易关联时，这一点尤其明显。关联是连接各个方面、将联系人与公司和公司与交易联系在一起的纽带。但是这些纽带经常纠缠在一起，导致错误的关联和对客户关系的扭曲视图。Linktg解开这些纽带，确保准确的关联。
但是Linktg的能力不仅限于关联。它是一个完整的HubSpot客户数据管理解决方案，可解决各种用例。从自动化任务到清理杂乱，Linktg是您维护高质量CRM数据所需的解决方案。
立即了解Linktg如何帮助您革新HubSpot数据管理。
