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IDC:2022下半年中国金融云市场规模达到46.3亿美元 同比增长18.6%

2024-10-15 07:15:11
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国际数据公司(IDC)最新发布的《中国金融云市场(2022下半年)跟踪》报告显示,2022下半年,中国金融云市场规模达到46.3亿美元,同比增长18.6%;人民币市场规模达到322.8亿,同比增长28.6%。从对比数据可以看出,市场增速受到汇率影响较大。排除汇率影响,本期金融云市场增速比上半年微降,但市场发展热度不减。

本次金融云市场研究范围覆盖了为金融行业提供的公有云、专属云(私有云)基础设施,以及面向金融行业的云平台、云应用解决方案。

IDC研究发现,目前金融云市场呈现出以下特征

核心系统下移逐步深化

随着国有大行和股份制银行等头部金融机构核心系统分布式改造的持续深化,以及云原生在核心系统的应用范围进一步扩大,核心系统分布式改造已经呈现由点及面的发展趋势。国有六大行和股份制银行在不同领域加深对关键性系统的分布式改造,城商行和农信银行不断跟进当前先进的改造方案并结合自身实际情况进行更新迭代,保险和证券机构在结合云厂商技术底座基础上积极进行全栈式技术储备和方案适配,金融核心系统改造进入百花齐放的技术攻坚阶段。

传统ISV服务商与云厂商市场角色两级分化

随着金融云基础设施建设的不断完善,金融云服务商和云厂商陆续将发展战略重点转向解决方案,金融云平台层和应用层需求得到快速释放。传统ISV服务商以业务场景、研发经验为切入点,切身考虑金融用户实际需求,不断打磨自身产品和服务质量,并在数据库、大数据、AI、云安全等领域加强与云厂商的互动和合作,寻求新的市场增长点;金融云厂商以多维度产品为抓手,在产品研发与适配领域加强投入,重视与ISV服务商的深度合作,为金融云解决方案的发展提供全面的生态环境。

市场分析

金融云基础设施市场

2022下半年,金融云基础设施市场规模为31.4亿美元,美元同比增长13.2%;人民币市场规模219.3亿元人民币,同比增长22.8%。其中,公有云基础设施市场份额10.8亿美元,同比增速为19.4%,增速与21年下半年相比明显回落;企业自建专属云(私有云)基础设施市场份额20.7亿美元,美元同比增速10.3%,即使排除汇率影响,同比增速依然在20%以下,增速明显放缓。受到疫情和整体云计算大环境的影响,金融云基础设施建设在产品供货、项目实施、服务节奏和收款等方面均受到不同程度影响。此外,政策导向也是影响金融云基础设施发展的重要因素之一。

金融云解决方案市场

2022年下半年,金融云解决方案整体市场规模为14.8亿美元,美元同比增长31.7%。其中,平台解决方案市场份额为6.6亿美元,应用解决方案市场份额为8.2亿美元,平台解决方案市场份额占比继续升高。本期金融云解决方案增速明显超过基础设施增速,除去疫情对下半年基础设施建设影响更大以外,金融机构对解决方案的重视程度不断提高也是重要驱动因素。

平台层解决方案市场分析

本期金融云平台解决方案市场美金同比增速为42.7%,增速在所有子市场中排名第一。排名前五云厂商以总和80.4%的市场份额在此赛道继续占据绝对优势,但发力方向出现分化:阿里巴巴加强技术研发投入,将云原生理念与金融业务场景有机结合,以金融关键系统分布式改造作为平台层切入重点,并以此带动基础设施和应用层的市场拓展;华为以基础设施+平台+解决方案的形式对金融机构需求进行全栈式方案适配,在数据库、数仓等方面发展迅速;腾讯作为平台层产品资深研发和开拓者,以核心分布式数据库和专有云方案为依托,获得头部金融机构的认可;百度智能云以AI作为战略重心,注重平台层与应用层的需求互动,并努力探索基础设施和解决方案相结合的全栈式实践经验;京东云积极探索金融场景与电商、供应链、征信等领域的跨界结合,有效带动平台层市场营收的快速发展。此外,在应用层解决方案具有较强竞争力的ISV金融云服务商,也在平台层加强投入,在云原生、数据处理、数据安全等领域与头部云厂商形成竞争和合作并举的局面,为平台层市场格局的未来发展带来更多可能性。

应用解决方案市场分析

本期金融云应用解决方案市场美金同比增速为24.0%,发展速度较为稳定。排名前五的云服务商市场份额总和为27.0%,市场集中度同比略有下降。中科软科技、宇信科技、恒生电子分别凭借在保险、银行、证券细分市场中的行业领先优势,在市场排名中分别位列第一、第二和并列第四;百度智能云在市场营销、智能客服、业务智能化场景创新等领域持续发力,本次应用解决方案市场排名上升至第三;南天信息在全面拥抱银行业务需求的前提下,不断提升自身市场营收的云化比例,市场排名与恒生电子并列第四。

分析师观点

IDC中国企业研究部研究经理崔婷婷表示,2022年作为金融云发展至关重要的一年,市场发展重点完成了从基础设施到解决方案的转换。尽管在市场营收金额上,解决方案仍不及基础设施,但解决方案在金融云未来发展方向的影响力已经得到充分验证,核心系统改造、分布式数据库、大数据、AI平台、智慧营销、智能客服、供应链金融、区块链平台等市场热点均集中在解决方案领域,各个金融机构的云解决方案的落地也直接或间接的影响到基础设施的产品选型、供货渠道、运维服务和云池运营等领域的市场竞争格局的变化。随着市场发展的不断成熟,金融云基础设施和解决方案之间的界限将被打破,全栈式深度适配、端到端标准化映射和金融级云原生将成为未来金融云市场的发展重点,引领金融云市场下个阶段的快速增长。

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云服务
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SRG:2024上半年全球云服务和基础设施收入同比增长23%
SRG
2024上半年全球云服务和基础设施收入同比增长23%
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云服务器
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Canalys
2024年Q2全球云基础设施支出同比增长19%
2024年第二季度,全球云基础设施服务支出同比增长19%,达到782亿美元。虽然企业的IT预算已经恢复增长,但很大一部分支出现在直接用于与人工智能相关的投资。前三大供应商——AWS、微软Azure和谷歌云——本季度共增长24%,占总支出的63%。与上一季度相比,AWS的增长明显增加,第二季度的销售额增长了19%。与此同时,微软Azure和谷歌云继续保持强劲的两位数增长,分别增长29%和30%。全球超过1/3的云市场份额仍由其他云提供商占据,但市场正在向顶级超大规模云提供商转移,它们的市场份额越来越大。 Canalys修改了其历史云基础设施服务收入预测。这直接影响了2022年第一季度至2024年第一季度的市场份额,但排名和增长率保持不变。 对人工智能需求的加速预计将为云服务的持续增长带来重大机遇。随着企业采用人工智能技术,他们将需要更先进、可扩展的云基础设施,从而推动云服务的持续投资和发展。但人们开始担心人工智能领域可能出现的过度投资,因为获得回报的时间似乎比最初预期的要长。尽管存在这些担忧,超大规模企业仍在继续增加对人工智能的投资——本季度,三大超大规模企业都将数据中心的资本支出增加了数百亿美元——它们认识到高估投资风险可能比低估投资风险更有害。 这三家超大规模公司都表示,使用人工智能的客户数量大幅增加。他们继续推出新的人工智能产品,比如谷歌云的Gemini 1.5和Azure的GPT – 40 mini。AWS通过其云平台Bedrock还提供Claude 3.5 Sonnet和其他APIs。 除了推出新的人工智能产品和解决方案外,超大规模企业还在努力加强其人工智能合作伙伴生态系统。本季度,领先的供应商特别重视培育人工智能初创企业。值得注意的举措包括AWS的“生成式人工智能加速器”和谷歌云的“谷歌创业加速器”,它们都旨在吸引人工智能初创企业,推动行业内的创新。 主要云供应商 亚马逊网络服务(AWS)继续引领全球云市场,2024年第二季度占33%的市场份额。本季度收入同比增长19%,业绩较上一季度有所增强。其积压订单达1566亿美元,同比增长19%。通过其Bedrock平台,AWS为基础模型引入了新的API,如Claude 3.5 Sonnet和Llama 3.1。Bedrock完全基于云计算,使企业能够开发自己的基础模型,这些模型已经为成千上万的活跃客户提供了服务。AWS非常重视在其合作伙伴生态系统中集成和开发人工智能。2024年6月,该公司宣布向其生成人工智能加速器项目投入2.3亿美元,旨在帮助全球初创公司加速人工智能应用程序的开发。此外,AWS在6月份引入了一些变化,包括增强的技术支持、MSP折扣以及对服务合作伙伴的更低要求。这些调整旨在加强AWS的合作伙伴生态系统,使其更易于访问,并使更广泛的合作伙伴受益。 微软Azure是云服务市场的第二大提供商,市场份额为20%,年增长率为29%。微软声称,2024年第二季度人工智能服务为Azure增长贡献了8%,高于上一季度的7%。凭借先进的模型,Azure AI吸引了超过6万名客户,同比增长近60%。针对这一需求,微软发布或升级了几款机型,包括大语言机型GPT – 40 mini和小语言机型Phi-3 Vision。微软Azure继续扩大其数据中心的足迹,宣布在马来西亚、西班牙和美国进行重大投资。这些投资包括基础设施开发和旨在提高人工智能技能的举措。 谷歌云(google Cloud)是第三大提供商,市场份额为10%,年增长率为30%。截至2024年6月30日,谷歌云的累计积压收入(未完成的项目或合同所形成的待实现收入)达到788亿美元,比2024年第一季度的725亿美元有所增长。截至第二季度末,Google Cloud的人工智能基础设施和生成式人工智能解决方案(如Vertex AI、用于Workspace的Gemini和用于Google Cloud的Gemini)已经产生了数十亿美元的收入,并被200多万开发人员使用。Gemini在搜索、工作空间和谷歌消息等产品中提供了非常有价值的功能,并集成到六个产品中,每个产品的月活跃用户都超过20亿人。2024年6月,谷歌云通过谷歌云市场推出渠道私有服务,促进第三方解决方案的高效交易,并使渠道合作伙伴能够管理从计费到收入确认的客户关系。此外,谷歌还宣布在马来西亚开设首个数据中心和云计算区域,并在爱荷华州、弗吉尼亚州和俄亥俄州进行扩张。
服务器部署
Canalys:2024年第二季度中国云服务支出达94亿美元
Canalys
2024年第二季度中国云服务支出达94亿美元
中国云基础设施服务支出在2024年第二季度达到94亿美元,同 比增长8%。阿里云、华为云和腾讯云继续占据主导地位,合计占71%的市场份额。虽然更广泛的宏观经济状况导致某些行业的增长放缓,但云服务客户——尤其是那些优先考虑数字化的客户——已经因为人工智能而扩大了消费支出。领先的云提供商现在专注于将人工智能与云计算深度整合,以挖掘新的增长机会。 阿里云在中国保持领先地位,市场份额为36%。其整体增长主要受到其公共云业务的推动,该业务在2024年第二季度实现了两位数的增长。人工智能产品的成功也在阿里云的复兴中发挥了重要作用,它实现了创纪录的付费用户数量,季度增长率为200%,而收入继续以三位数的速度增长。 华为云巩固了其第二大供应商的地位,市场份额增加到19%,并以13%的增长率保持稳定的业绩。华为云正在稳步推进其在人工智能领域的努力。2024年6月,推出最新版盘古5.0基础模型,提供多种参数配置,满足客户多样化的培训需求。 腾讯云排名第三,占16%的市场份额。2024年6月,该公司推出了一项计划,通过向新企业用户提供1亿枚免费代币,为其人工智能模型吸引更多客户。它推出了多个版本的基础人工智能模型,包括Pro、Standard和Lite,以及免费的专用迁移工具和服务,以满足用户的多样化需求。9月份,腾讯全球数字生态系统峰会上,腾讯宣布其收入超过人民币100万元(合14.2万美元)的合作伙伴数量增加了150%。
SRG:前20大城市占全球托管市场的60%
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前20大城市占全球托管市场的60%
Synergy的最新数据显示,仅20个城市就占当前全球托管市场的60%。北弗吉尼亚是最大的单一市场,几乎占总市场的7%。紧随其后的是北京、伦敦和上海,各占5%左右。然后是东京,占4%。在前20大市场中有8个在美国,7个在亚太地区,4个在欧洲,1个在拉丁美洲。在20-40最大的州或城市市场占另外13%的份额,其中美国和欧洲在这批市场中占有更突出的地位。 北弗吉尼亚是一个独特的市场。该地区是早年互联网基础设施的基础,并一直是数据中心活动的重心,受益于丰富的网络生态系统、友好的商业环境和良好的低成本电力供应。除了北弗吉尼亚,其他主要的主机托管市场主要反映了世界领先的经济中心。 在排名前四十的市场之外,一些大都市的增长非常迅速,包括柔佛、雅加达、金奈、拉各斯、里约热内卢、约翰内斯堡和克雷塔罗。 Synergy Research Group首席分析师约翰·丁斯代尔(John Dinsdale)表示:“靠近客户是托管市场的一个关键驱动因素,因此数据中心往往位于公司和经济活动高度集中的大都市。这一点不会改变,但我们看到的是,在经济规模较小但增长迅速的国家出现了越来越多的大都市。马来西亚、印度尼西亚、尼日利亚和南非等国家都充满了机会。而在拉丁美洲,市场已经超越了历史上的焦点——圣保罗。我们现在还看到圣地亚哥、里约热内卢和克雷塔罗等大都市的高增长。还有一种情况是,一些传统大都市的增长越来越受到权力或地理限制,从而将增长机会推向了邻近地区。这些新兴的大都市短期内不会达到新加坡或法兰克福的规模,但它们将日益重塑不断发展的托管市场。”
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